Cordélia vient d’amener un verre de sang à Angel mais il hésite à le boire,

CORDY(à Angel) : Ça ne va pas ?
ANGEL : Je crois qu’il n’est plus bon, il est en train de coaguler.
CORDY : Hein ? Non ! C’est du cumin. Ben, quoi ? J’essaie des trucs. J’ai pas le droit ?

Angel demande à Wesley et à Cordélia de faire des recherches sur l’hôtel Hypérion,

WESLEY : Angel, cet intérêt pour l’immobilier cache autre chose !

Ils ont réuni des photos de l’hôtel dans les années 60,

WESLEY : Franchement, je n’ai exactement aucune idée de ce que l’on va faire avec tout ça. Peut-être un collage ou un mobile…

Ils découvrent Angel dans une photo de l’hôtel prise en 1952,

WESLEY : Eh bien, maintenant, il y a au moins une chose dont on est sûr.
CORDY : Oui ! C’est pas que les vampires ne peuvent pas être pris en photos, c’est seulement qu’ils ne sont pas photogéniques.
WESLEY : Je veux dire, nous savons qu’Angel a un lien personnel avec l’hôtel Hypérion !

Flash-back de l’hôtel Hypérion en 1952 – Judy, une habitante de l’hôtel apprend à Angel qu’un homme s’est suicidé dans sa chambrel,

JUDY : Vous imaginez ce papier peint comme étant la dernière chose que vous voyez avant de mourir ?
ANGEL : C’est peut-être le papier peint qui l’a conduit à faire ça.

Cordy et Wesley continuent leurs recherches,

CORDY : En fait, ça ressemble à un puzzle genre… «Qui a eu une mort atroce parce qu’Angel a foiré ? »

Flash-back -  3 personnes discutent du suicide.

HOMME 1 (en parlant du type mort) : Et le type me dit : vous croyez qu’ils ont des cacahuètes ?
HOMME 2 : Et alors ?
FEMME : Et alors, un homme qui va se suicider ne s’intéresse pas aux cacahuètes !
HOMME 2 : Peut-être qu’il avait envie d’un truc salé !
 

Angel a demandé à Gunn, Wesley et Cordélia de les rejoindre à l’Hypérion, aujourd’hui abandonné, pour matérialiser le démon Thésulac qui se nourrit de la paranoïa des gens et s’en sert pour rendre les gens encore plus paranoïaques ce qui a conduit, à l’époque, à des meurtres et suicides. Wesley récite une incantation,

WESLEY(à Gunn) : Le globe de Ramjerin !
GUNN : T’as pas oublié les mots magiques, espèce de malappris.
WESLEY(énervé) : S’il te plait, Gunn ! Et fais attention. Les globes servants à la sorcellerie antique sont très fragiles.
GUNN (jetant le globe à Wesley) : Est-ce que j’ai l’air d’un type ne sachant pas manipuler les globes de sorcellerie ?
WESLEY (attrapant de justesse) : Angel !
ANGEL : Les gars, vous n’entendez pas. Si jamais il vous chuchote, ignorez-le simplement.
CORDELIA (à Angel) : Ils étaient déjà comme ça dans la voiture jusqu’ici.
ANGEL : Oh !

Le Thésulac apparaît,

ANGEL : Attention à ses tentacules.
CORDY : Tu peux répéter ?
WESLEY : Ses tentacules !
CORDY : Oh !

THESULAC : Mais plein de délicieuses paranoïas dont je vais me régaler. Celui-ci tout particulièrement. (il désigne Wesley)
WESLEY(offensé) : Qu’est ce qu’il veut dire par-là ?

THESULAC :  Le room-service de cet hôtel est toujours aussi excellent !

Un peu plus tard,

WESLEY : Comment ça, moi, tout particulièrement ?

WESLEY : On m’a déjà traité de pas mal de choses dans ma vie mais de paranoïaque, jamais, ça ne m’est jamais arrivé. Ou alors, on dirait ça de moi derrière mon dos ?

CORDY : Je ne serais pas mécontente du tout de quitter cet endroit.
ANGEL : On emménage !
CORDY : Ouais, un coussin par-ci, par-là et le tour est joué.

WESLEY : Angel, tu ne me trouves pas spécialement paranoiaque ?
ANGEL : Pas spécialement.
WESLEY : Ah ! J’étais inquiet !