La première partie se termine avec une Buffy sur le point de se faire tuer par Luke. Elle réussit tout de même à s’échapper et à aller secourir ses nouveaux amis sauf Jesse. C’est le moment de revenir sur la découverte du secret de Buffy :

Alex : Alors là, je ne veux pas dire mais on a un problème parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais comme tout le monde j’ai beaucoup de mal à croire que les vampires existent.
Willow : Ce n’est pas ce qu’on a vu cette nuit ?
Buffy : Non. Non, ce n’était pas des vampires, seulement des gens affligés d’une tare physique. Ils avaient le visage ravagé par l’acné ou par la lèpre. Quant à celui qui s’est désintégré, simple illusion d’optique. (…)
Willow : Ouh lala. Il faut que je m’assoie.
Buffy : Tu es déjà assise !
 

Giles: For as long as there have been vampires, there’s been the Slayer. One girl in all the world. A chosen One.
Buffy: He loves doing this part.

Willow: Sans toi, on serait sûrement avec lui à l’heure qu’il est. Oh la la, je sens que je vais pas tarder à m’évanouir.
Buffy : Respire.
Willow : J’respire.

Buffy: J’ai fait ce que j’ai pu mais dès l’instant où ils sont sortis du cimetière, ils se sont évaporés.
Alex : Ils peuvent voler ?
Buffy : Ils savent conduire.

Réalisant que les vampires se sont enfuis par les égouts, Buffy décident donc d’aller y jeter un oeil:
Giles : Je, je ne savais pas que les plans de la ville étaient, étaient accessibles au public.
Willow : Heu, oui, enfin si on veut. Disons que je suis tombée quasiment dessus le jour où par hasard j’ai, j’ai décrypté le système de sécurité de l’Hôtel de ville
Alex : Il a bon dos le hasard.

Buffy: Non, pas “on” Alex. C’est moi qui les élimine.
Alex : Dis le tout de suite que tu veux pas de moi.

Giles: (...) Peut être pourriez vous extirper d’autres renseignements à cette machine ? L’informatique ce n’est pas trop ma tasse de thé.
Buffy : Bienvenue dans le monde moderne

Mr Flutie: Et où allons comme ça?
Buffy : Nous ? Il n’y a que moi.
Mr Flutie : Nous ne quittons pas l’enceinte du lycée ?
Buffy : Non ! Non j’allais heu… j’allais seulement admirer la clôture de plus près. C’est une clôture fabuleuse.

Arrivée à la crypte elle est surprise par l’arrivée d’Angel:
Buffy : J’imagine que vous n’avez pas la clé ?
Angel : Ils n’aiment pas beaucoup que j’aille les voir à l’improviste.
Buffy : Pourquoi ?
Angel : Parce qu’ils ne m’aiment pas.
Buffy : Alors ça vraiment ça me surprend.
Angel : Je savais qu’un jour ou l’autre vous découvririez cette entrez. A vrai dire, je pensais que vous auriez été plus rapide que ça.
Buffy : Navrée de vous décevoir. Ecoutez, si on est apparemment appelé à se revoir chaque fois que je me lance dans des recherches vampiresques, puis-je savoir au moins votre nom ?
Angel : Angel.
Buffy : Angel. J’aime bien.

Angel: Il vaudrait mieux renoncer.
Buffy : J’ai un ami là-dessous. Ou du moins je le considère comme tel. Savez vous ce que c’est que d’avoir un ami ? … Je ne voulais pas vous mettre dans l’embarras.

Elle décide donc de s’introduire, seule, dans le tunnel. Mais elle est vite rattraper par Alex qui veut absolument sauver Jesse:
Alex : Tu as déjà décapité quelqu’un ?
Buffy : Oui. Je m’étais retrouver complètement coincée dans une cave avec un boucher polonais. Enfin, s’en était un avant qu’il devienne vampire. Et ce boucher avait un cou vraiment très large. Et tout ce que j’avais c’était un minuscule canif.

Pendant ce temps, Willow est en cours d’informatique avec une Cordelia digne d’elle-même :
Harmony : Est-ce qu’on va au Bronze ce soir ?
Cordelia : Non, on va dans un endroit encore plus génial : Sunnydale. Evidemment qu’on va au Bronze, vendredi c’est le jour J.
 

Garçon : Pourquoi ils l’ont jetée ?
Cordelia : Parce qu’elle est folle à lier je te dis.
Willow : Non elle n’est pas folle
Cordelia : Quoi ?
Willow : Qu’est-ce qui t’autorise à la juger ? Tu ne sais rien d’elle.
Cordelia : Hey la débile ! Qui t’a donné la permission d’exister ?

Cordelia: Enfin, je suis sortie de cet horrible cauchemar. Où faut appuyer pour la sauvegarde ?
Willow : Sur « Delete »

Buffy et Alex, quant à eux, ont retrouvé Jesse mais c’est un vampire maintenant:
Jesse : J’entends ramper les vers au plus profond de la terre.
Alex : Tant mieux pour toi.

Buffy et Alex réussissent à s’échapper et les vampires reviennent donc bredouillent:
Maître : Oh, Colin… Tu m’as désobéi. Fais-moi des excuses.
Colin : Je m’excuse !
Maître : Alors, tu vois je ne t’ai pas mangé ! Oh attends. (Il plante ses doigts dans les yeux de Colin.) Je crois que tu as un ongle dans l’œil.

Willow et Giles continuent leur recherche de leur côté :
Giles : Quelque chose d’intéressant ?
Willow : Oui, je crois bien. J’ai surfé sur tous les journaux de la période avoisinant le tremblement de terre de 1937. Juste avant, durant plusieurs mois, il y a eu une grosse vague de meurtres.
Giles : Génial ! Oh na-naturellement je ne veux pas dire génial dans le sens où on l’entend ha-habituellement.

Buffy: Alors Giles! Vous avez de quoi nous remonter un peu le moral ?
Giles : Ca vous va la fin du monde ?
Buffy : Vous êtes un canaillou.

Après les recherches le Gang en a déduit que les vampires attaqueraient au Bronze ce soir :
Buffy : Je t’assure c’est vraiment très important.
Joyce : Chérie. Si tu ne sors pas. Ce ne sera pas la fin du monde. Tout est question de vie ou de mort quand on  a ton age.

Cordelia: Les terminales, il n’y a vraiment qu’eux qui valent le coup. Les mecs de notre âge n’ont aucune maturité, ce sont de vrais gamins. Regardez Jesse, vous avez vu son manège. Il n’arrête pas de me suivre comme un petit toutou. On a envie de le renvoyer dans son panier. Mais les terminales hmm, ils ont une espèce d’aura. Ils ont également, heu voyons au juste quel est le mot… une voiture. Que voulez-vous, moi je ne sais pas me contenter de peu. C’est comme pour le champagne, je tiens absolument à ce qu’il vienne de France. Et pas parce qu’il coûte la peau des fesses, mais parce qu’il est hors de prix.
Fille : S’il est hors de…
Cordelia : Heu, avant de me couper la parole, attends au moins que j’ai fini !

Le gang arrive donc au Bronze et Buffy passe à l’attaque:
Buffy : Oh, quelle maladroite. Vous aurai-je interrompu ?
Luke : Toi !
Buffy : Vous comptiez vous amusez… sans moi ?
Luke : Tu m’aurais manqué.
Buffy : Je suis touchée.

Luke: Maître! Que son sang te rende plus fort ! (Buffy réalisant que Luke va la mordre, elle lui donne un coup de tête et l’envoie directement dans le mur)
Buffy : Ca, ça le rend plus fort ?

Buffy réussi à anéantir Luke:
Luke : Le métal ne peut rien contre moi.
Buffy : Le métal peut être pas mais, le soleil si !
(Buffy envoie le pied du micro dans une vitre qui projette sur le monstre une lumière jaune, le monstre croie qu’il s’agit du soleil et Buffy en profite pour lui planter un pieu en plein cœur)
Buffy : Il ne se lève que dans neuf heures pauvre cloche.

Angel: Elle a réussit. C’est pas croyable.

Giles: On est au cœur de divers mystères surnaturels. On pourrait en fait être à même de prévenir la destruction de la terre
Buffy : Moi en un sens ça m’arrange. Il faudra peut être que je lâche les études.
Alex : C’est pas un mauvais plan, seulement y a pas beaucoup de lycées comme le nôtre.
Willow : Tu pourrais peut-être faire exploser le cours de chimie ? Ca a fait ses preuves.
Buffy : Essayons d’envisager quelque chose de plus subtil comme heu … sécher les cours.
Giles : Rien ne changera jamais !