Buffy se retrouve dans le bureau de Snyder avec une autre élève. Elles sont convoquées car ce sont les éléments les plus perturbateurs de l’école. Snyder décide de leur confier la préparation de la soirée parents-professeur :
Snyder : Beaucoup d’éducateurs disent aux élèves : « Considérez votre proviseur comme un copain ». Et bien, moi, je dis : « Considérez-moi comme votre juge, votre jury et votre bourreau ». Maintenant, à votre avis, quel est l’élément le plus perturbateur de cette école ?

Snyder : A ma gauche : Buffy n’a jamais mis le feu à notre pensionnat.
Buffy : Ca n’a jamais été prouvé, les pompiers disent que c’était peut-être des souris.
Snyder : Des souris ?
Buffy : Des souris qui fumaient ?

Snyder : Jeudi a lieu la soirée parents-professeurs. Vos parents, à supposer que vous en ayez, rencontrerons vos professeurs, à supposer qu’ils vous en restent.

Willow : Elle fumait déjà en cours préparatoire. J’ai fait le guet pour elle une fois.
Alex : Quel courage monstre !
Willow : Je suis comme ça, moi.

Alex : Arrête de te plaindre. Tu vas passer une bonne soirée, tes parents vont adorer et si aucun malheur n’arrive d’ici là, ce sera génial.
Buffy : Mais t’es malade ! Pourquoi tu dis ça ? Maintenant il va arriver ce malheur.
Alex : Mais non, il va rien arriver !
Willow : Si justement ! Parce qu’un crétin vient de dire :  « Si aucun malheur n’arrive » !
Buffy : Y’a rien de mieux pour porter la guigne !
Willow : Est-ce que tu penses à quelque chose de précis ou tu parles sans réfléchir ?

Pendant ce temps, à quelque lieu de là, Spike fait son apparition et se présenta au Juste des Justes. Il prétend qu’il a déjà tué deux Tueuses et que celle-là ne lui fait pas peur. Il décide de la tuer la nuit de la St Valérien, nuit où ses pouvoirs seront à leur maximum :
Spike : En fait, moi j’étais à Woodstock. Une fête plutôt étrange. J’ai avalé un gentil hippie et j’ai passé les 6 heures suivantes à regarder ma main trembler.

Spike : Oui, et plus rapidement que cette gentille petite tante ! J’en ai déjà tué deux dans ma vie mais je n’aime pas me vanter. Voyons, qui va croire que je n’aime pas me vanter.

Buffy se fait attaquer par un vampire qui révèle le plan de Spike et Buffy apprend par la même occasion l’existence de Spike. Le soir, Joyce apprend à Buffy qu’elle assistera à la soirée parents-professeurs et demande à Buffy ce que les professeurs pensent d’elle :
Buffy : Tout mon argent de poche est passé dans un shampooing démêlant et mes cheveux ne sont pas démêlés et ils sont sales.

Buffy : Mais qu’est-ce qu’on peut dire d’un élève à partir d’une note de contrôle.
Joyce : On peut dire par exemple si elle sort trop avec ses amis.
Buffy : On peut dire ça oui.

Le lendemain, tout le gang se retrouve à la bibliothèque pour discuter de l’attaque de Spike et savoir qui il est :
Alex : Pour cette fameuse nuit de la St Valérien, s’ils décident d’attaquer en force on peut toujours filer à l’anglaise.
Willow : On ne peut pas faire ça, ils nous rattraperaient. On peut se cacher ! Je veux dire, si c’est Spike qui conduit leur attaque, boooouuuhhh !

Buffy : Tu aurais peut-être pu deviner. Dis-moi, ça fait 200 ans que tu donnes des rendez-vous. Tu ne comprends encore pas ce que ça veut dire quand une fille dit qu’elle viendra peut-être.
Willow : Waouh ! Des rendez-vous depuis 200 ans, si tu n’en as que 2 par an, ça fait 400 rendez-vous avec 400 différentes… Euh… Pourquoi ils appellent ça une masse ?

Alex : J’ai la solution, il faut mettre un collier et une cloche comme ça à ce garçon.

Alex : Qui se souvient que le samedi soir c’est le soir des rendez-vous ?
Cordelia : Pas toi en tout cas.

Finalement la soirée parents-professeurs arrive et le Gang décide de se préparer à l’attaque du lendemain pendant que Buffy prépare la soirée et tente par tous les moyens d’éloigner sa mère du proviseur :
Cordelia : J’ai plein de crampes aux doigts, je fais ça depuis longtemps ?
Alex : 3 minutes !

Buffy : Qu’est-ce qu’il y a ?
Cordelia : Tu as une tête de déchet recyclé. Qu’est-ce qui t’arrive ? C’est ton fond de teint qui a fait ça ?
Buffy : Chérie, j’ai plusieurs vies mais aucune ne se mélange. Comme si l’une était de l’eau, la seconde de l’huile. La troisième, c’est un autre truc.
Cordelia : Ah oui ! C’est pour ça la peau grasse. C’est ta maman cette dame ? Ca au moins c’est une dame qui sait s’entretenir, ça a dû sauter une génération.

Malheureusement, Spike a décidé d’attaquer ce soir-là et tout le monde se retrouve piégé dans l’école :
Spike : La Tueuse, où est tu ? Montre toi allez ! Je vais attraper un de tes amis d’abord, et je boirais son sang jusqu’à la dernière goutte. Son crâne me servira à cabosser le tien. Qu’est-ce que tu fais ? Ta prière ? Ton testament ?

Alex va chercher Angel qui utilise un stratagème pour leurrer Spike mais celui-ci ne marche pas. Finalement, Buffy se bat contre Spike et est sauvée par sa mère in extremis :
Alex : Mais quand tu lui as donné mon cou pour qu’il boive mon sang, pourquoi tu ne l’as pas frappé avant que lui ne te frappe ?
Angel : Je te l’ai dit, je ne pouvais rien faire avant de savoir s’il tomberait ou pas dans le piège.
Alex : Et s’il m’avait mordu alors ?
Angel : C’est qu’il serait tombé dans mon piège.

Pendant ce temps, alors que tout est rentré dans l’ordre, Cordelia et Willow continue à se cacher dans leur placard :
Cordelia : Si tu réussis à me faire sortir, je jure que je ne serais plus jamais méchante à l’école avec les autres. Sauf si vraiment ils le méritent ou si c’est dans une période précise du mois auquel cas ni toi ni moi ou qui que ce soit d’autre ne puissent me tenir responsable.
Willow : Demande un peu d’aspirine.
Cordelia : Et est-ce que tu peux m’envoyer un peu d’asp… Willow, il va plus me croire après.