Buffy est en pleine bataille contre un vampire alors qu’Angel l’attend au Bronze. Cordelia lui tient compagnie et Buffy les découvre assis à une table en train de rigoler. Elle décide donc de partir mais est rattrapée par Angel :
Cordelia : Alors, j’ai dit à Devon, « C’est ça que tu appelles un intérieur cuir ? Même les fauteuils de la voiture de ma Barbie sont plus chics ! ».

Cordelia : Buffy. J’adore ta coiffure. Genre épouvantail crasseux.
Buffy : Là, je vais… peut-être aller… me mettre la tête dans un sac.

Buffy : Les rendez-vous c’est pour les autres filles. Les filles qui ont le temps de penser à leur maquillage, à leur vernis à ongles. Moi, ce serait plutôt embuscade, piège. C’est pas exactement ce qu’il faut pour plaire.

Le lendemain, Buffy, Alex et Willow sont obligés d’aider Snyder pour la préparation d’Halloween. Ils devront encadrer des enfants pour aller frapper aux portes chercher des bonbons :
Snyder : Melle Summers. Vous êtes le genre de délinquant dont j’ai besoin.

A la cafetaria, Alex manque de se faire casser la figure par Larry mais il est sauvé in extremis par Buffy. Contrairement à ce qu’on pourrait, Alex n’est pas du tout reconnaissant et en veut même à Buffy :
Alex : Tu sais ce que t’as fait là ?
Buffy : J’ai gagné un dollar ?
Alex : Hein ? Larry était sur le point de me péter la gueule.
Buffy : Ah, ça ? Oublie-le !
Alex : Ah, ouais. Je vais oublier. Il faut quinze ou vingt ans pour qu’une réputation de mauviette disparaisse.

La soirée d’Halloween approche et Buffy cherche un déguisement qui impressionnerait Angel. Elle décide donc, avec l’aide de Willow, de se faufiler dans le bureau de Giles pour avoir quelques informations sur l’époque dans laquelle vivait Angel. Malheureusement, Giles est dans la bibliothèque au moment où les filles veulent mettre au point leur plan :
Buffy : Vous me faîtes peur Giles. Vous devriez vous amuser. Heu, je, je connais un endroit où vous pourriez aller. Alors, vous vous asseyez dans le noir, et il y a des images qui bougent, et en plus ces images racontent une histoire.

Buffy : Melle Calendar dit que vous êtes un bébé.
Giles : Elle a dit ça ?
Buffy : Et aussi, e-elle a dit que vous, vous êtes un chou… prêt… enfin un truc comme ça. Oh, c’est pas mes oignons.
Giles : Heu, mm… attends. Un chou prêt à quoi ?
Buffy : E-écoutez, heu, c’est pas à moi de vous donner des conseils, ni de vous encourager dans vos amours mais là je vous le dis, vous devriez foncer.
Giles : Buffy, j’apprécie beaucoup que tu me le dises mais…
Buffy : Mais j’ai dépassé les bornes. Oh, oui, oui. C’est pas mes oignons. Je sais. Mais qu’est-ce que je dis ? Je le crois pas. Oh, j’ai honte. J’ai honte. Bon je vous laisse.

Willow : Elle faisait sans doute partie des nobles et des riches. C’est pour ça. Être belle et bien habillée c’était un peu son boulot.
Buffy : Et à son boulot, elle y mettait tout son cœur. Oh Willow, je ne serai jamais comme elle.
Willow : Arrête ! Elle est pas si belle. Et regarde bien, elle a une drôle de… taille. Tu vois, elle est toute petite.
Buffy : Merci. Là je me sens mieux.

Alors qu’elles sont en train de feuilleter les livres, Buffy et Willow sont surprises par Cordelia :
Buffy : Cordelia, ses parents sont morts depuis à peu près deux cents ans.
Cordelia : Ah bon. Tant mieux… Quoi?
Buffy : Angel est un vampire. Je croyais que tu le savais.
Cordelia : Ah, c’est un vampire. Bien sûr. Mais du genre gentil. Une sorte de peluche avec des crocs.

Cordelia : Je sais ce que vous faites. Vous essayez de m’épouvanter alors que c’est vous qui avez peur de la compétition. Tu vois Buffy, peut-être que c’est toi la plus forte pour les démons et tous ces trucs là, mais pour les mecs et les rendez-vous, je suis la meilleure.

La soirée d’Halloween arrive et Buffy essaie de convaincre Willow de garder son déguisement sexy. Malheureusement, elle décide au dernier moment d’opter pour un costume de fantôme :
Alex : Officier Harris en mission pour… Buffy ! Mmme de Buffy, Duchesse de Buffonnie, je m’incline devant… Je renonce aux mini-jupes !
Buffy : Merci, monseigneur. Mais attends de voir… Casper.

Snyder : Voici votre groupe Summers. Moins vous leur parlerez, moins ils subiront votre mauvaise influence. Ramenez les moi en un seul morceau, c’est tout ce que je vous demande.

Cordelia : Oz. Tu es là ?
Oz : Bah, non, je suis pas là. Tu ressembles à un gros chat.
Cordelia : C’est mon costume. Est-ce que vous allez jouer ce soir ?
Oz : Oui, on joue au club.
Cordelia : Est-ce que Mr Je-suis-le-meilleur-soliste-du-monde-entier-donc-j’ai-le-droit-de-poser-un-lapin-sans-m’excuser sera là ?
Oz : Oui, mais il vient de partir voir Devon maintenant.
Cordelia : Eh bien, tu pourras lui dire que ça m’est égal. Que je n’ai même pas parlé de lui, et que, d’ailleurs, je ne t’ai pas vu. Comme ça on est quitte.
Oz : Je dis quoi finalement ?
Cordelia : Tu dis quoi ? Rien ! Mais imprime un peu !
Oz : Wow. Quand t’as un tel trésor qui te passe dans la main…

Ethan Rayne a jeté un sort sur Sunnydale et les enfants déguisés en monstre se changent en vrais monstres. Buffy est déguisé en dame du XVIIème siècle, Willow en fantôme et Alex en GI :
Willow : Buffy, tu t’es fait mal ?
Buffy : Buffy ?
Willow: C’est pas Buffy.
Alex: Qui est Buffy?
Willow : Oh, ça c’est drôle. On est en quelle année ?
Buffy : 1775, j-je pense. Je ne comprends pas. Qui êtes-vous ?

Buffy : UN DEMON ! UN DEMON ! UN DEMON !
Willow : C’est pas un démon. C’est une voiture.

Willow, Buffy et Alex/GI décide de se cacher dans la maison des Summers. Arrive alors Cordelia qui elle était déguisée en chat :
Willow : OK, tu t’appelles Cordelia, tu n’es pas un chat, tu vas au lycée et nous sommes tes amis. Si on peut dire.
Cordelia: C’est gentil, Willow. Et tu délires depuis quand?

Willow décide d’alerter Giles de ce qui se passe et laisse Alex et Buffy avec Cordelia :
Buffy : Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis certaine de ne pas être malade. Je me baigne très souvent !
Alex : Et comment expliquez-vous ça ?
Buffy : Je ne l’explique pas ! J’ai été élevée comme une parfaite jeune fille. Je n’ai pas à comprendre quoi que ce soit. Je me dois d’être charmante et, d’attendre mon futur mari. Pourquoi pas un Baron.

Giles : Ah, e-et, et toi, ton costume.
Willow : Je suis un fantôme !
Giles : Oh. Un, un f… un fan… Le fantôme de quoi exactement ?
Willow : Oh, non. Ca c’est rien. Si vous aviez vu ce que Cordelia portait. Une sorte de combinaison de chat tigré avec des oreilles et des moustaches.

Giles se rend compte que le sort à été lancé sur les costumes vendus par Ethan, une de ses vieilles connaissances :
Willow : Qu’est-ce qu’il représente ?
Giles : Pour les primitifs, la division de l’être. Mâle et femelle, lumière et ombre.
Ethan : Epais et crémeux. Oh, non, désolé. Ca c’est le beurre de cacahuètes.

Angel vient à la rescousse mais il effraie Buffy lorsqu’il se montre sous son jour vampirique. C’est justement cette soirée qu’a choisie Spike pour attaquer la Tueuse :
Cordelia : Elle va me coller l’hystérique de service !

Finalement, Giles réussit à inverser le sort et tout rentre dans l’ordre :
Alex : C’était comme un cauchemar. On voulait se réveiller mais on arrivait pas à s’en sortir.
Cordelia : Exactement comme ma combinaison. E-elle est trop serrée.

Cordelia : Dis donc, j’étais pas en train de parler, de remuer les lèvres et…
Alex : Laisse tomber, Cordelia. Tu ne te mettras jamais entre eux deux. On ne peut pas les séparer. Je le sais.