Angel tue par erreur le démon chargé de défendre une femme enceinte dont l’enfant à venir aura par la suite, une grande importance pour l’humanité. Il devient alors son défenseur devant un tribunal de démons et parvient à vaincre en combat singulier le représentant des Forces du Mal. Par ailleurs, Angel fait appel à Charles Gunn pour l’aider et fait la rencontre de l’Hôte, un démon propriétaire d’un karaoké qui est capable de lire les auras.

L'avis de notre experte résumés : * *
 

Angel demande à Wesley et Cordélia d’enquêter sur des meurtres survenus à l’hôtel Hypérion. Au fil de leur enquête, ils réalisent qu’Angel y avait séjourné dans les années 50. Il avait alors tenté de venir en aide à une jeune femme, avant d’être attaqué par tous les clients de l’hôtel sous l’emprise d’un démon se nourrissant de la paranoïa des humains. ? A l’époque, il avait laissé le démon faire mais, 50 ans plus tard, il est de retour afin de le détruire. A l’issue du combat, Angel décide de faire de l’hôtel son nouveau Q.G.

L'avis de notre experte résumés : *
 

Darla, qui a été ramenée à la vie par Wolfram & Hart, rend visite à Angel dans ses rêves. Le vampire a de plus en plus de mal à trouver le sommeil, mais il cache ses problèmes à ses amis. Cordélia a une vision de Gunn en danger de mort et part l’aider. Elle parvient à le sauver, mais lui explique qu’il doit cesser de chercher le danger à tout prix ou il y laissera la vie.

L'avis de notre experte résumés : * *
 

Les visions de Cordélia mènent Angel vers Bethany, une jeune femme ayant le pouvoir de déplacer les objets par la pensée. Elle est hébergée par l’avocate Lilah Morgan, qui veut exploiter ses dons au profit de Wolfram & Hart. Bethany a été traumatisée par son père qui abusait d’elle, et Angel tente de l’aider à contrôler ses pouvoirs et sa colère destructrice. Parallèlement, Darla continue ses visites nocturnes dans les rêves d’Angel.

L'avis de notre experte résumés : *
 

Sous l’influence de Darla, Angel a de plus en plus de mal à faire la différence entre le rêve et la réalité.  Il finit par raconter à Wesley et Cordélia ce qu’il endure et toute l’équipe se lance sur les traces de Darla. Mais, avec l’aide de Wolfram & Hart, celle-ci attire Angel dans un piège en le faisant passer pour un homme qui la harcèle et vient de tuer son mari ! Cordélia et Wesley parviennent à convaincre le détective Kate Lockley que les accusations ne tiennent pas debout. Angel kidnappe alors Darla et réalise que celle-ci souhaite le voir redevenir Angélus pour reprendre sa vie avec lui. Il la repousse et la jeune femme s’enfuit…

L'avis de notre experte résumés : *

Sur les conseils de l’Hôte, Angel part consulter un sage qui pourrait l’aider à se débarrasser de son obsession pour Darla. En fait, il s’agit d’un piège pour éloigner le vampire de la ville. Pendant ce temps, Wesley est obligé de se faire passer pour Angel afin de protéger Virginia, la fille d’un sorcier. Mais il finit par être démasqué. il parvient toutefois à sauver la jeune femme au moment où son père allait la sacrifier à un démon.

L'avis de notre experte résumés : * * * *

Darla commence à ressentir les effets de l’âme qui lui a été rendue. Elle se souvient de son passé de vampire aux côtés du Maître, puis d’Angel. Malgré les efforts de Lindsey, qui est tombé amoureux d’elle, Darla quitte Wolfram & Hart et retrouve Angel. Elle le supplie de refaire d’elle un vampire afin d’échapper à cette humanité qui la ronge. Mais ce dernier refuse, et furieuse, Darla s’enfuit.

L'avis de notre experte résumés : * * *
 

Gunn et Angel se font passer pour des criminels et se joignent à un gang chargé de dérober un linceul dans un musée. Malheureusement, l’objet est maléfique et rend fou tous ceux qui le touchent. Wesley, Cordélia et Kate Lockley, venus secourir Angel et Gunn, arrivent trop tard pour empêcher le vol. Heureusement, Angel parvient à retrouver suffisamment la raison pour détruire le linceul.

L'avis de notre experte résumés : * *
 

Darla apprend qu’elle va bientôt mourir de la syphilis, la maladie dont elle souffrait avant d’être transformée en vampire il y a des siècles. Elle tente de se faire mordre par un vampire, mais Angel l’en empêche et promet de l’aider. Sur les conseils de l’Hôte, il va trouver une entité mystique et se soumet à une série de tests pour sauver la jeune femme. Il va jusqu’à accepter de donner sa vie pour elle, mais ses efforts sont vains. En effet, Darla a déjà été ramenée à la vie une fois et ne peut l’être une seconde. Lindsey prend alors les choses en main en faisant intervenir Drusilla, qui mord Darla sans qu’Angel puisse intervenir…

L'avis de notre experte résumés : * * *
 

Angel ne parvient pas à tuer Darla avant qu’elle ne redevienne un vampire et celle-ci réussit à fuir. Elle retrouve Drusilla et, ensemble, elles mettent la ville à feu et à sang. Elles finissent par se rendre chez Holland Manners, l’un des dirigeants de Wolfram & Hart, qui donne une petite fête pour ses employés, afin d’y massacrer un maximum d’avocats… Angel arrive à temps pour les stopper, mais malgré les supplications de Holland, il décide de ne pas intervenir. De retour à l’hôtel, il licencie alors Wesley, Gunn et Cordélia.

L'avis de notre experte résumé : * * * *
 

Seuls Lindsey et Lilah ont survécu au massacre perpétré par Drusilla et Darla. Les deux femmes décident de recruter des vampires pour les aider à prendre le contrôle de la ville, mais Angel se met une nouvelle fois sur leur route et parvient presque à tuer les deux vampires en les brûlant vives. Wesley, Cordélia et Gunn réalisent qu’Angel les a quittés pour de bon, mais ils décident de garder l’agence ouverte.

L'avis de notre experte résumés : * *
 

Angel s’intéresse à Anne, une jeune femme dirigeant un refuge pour les jeunes des rues, après l’avoir vue en compagnie de Lindsey. Celui-ci organise une vente de charité pour récolter des fonds pour le refuge, mais il a prévu d’en voler la plus grande partie. Angel, décidé à détruire Wolfram & Hart, parvient à s’emparer d’une petite fortune en utilisant Anne, à qui il reverse cependant l’argent.

L'avis de notre experte résumés : * * *

L’Hôte vient prévenir Angel qu’en lisant l’aura d’un jeune homme, il a eu une vision de la fin du monde. L’homme est en fait un scientifique qui a décidé de figer le temps avant que sa petite amie ne le quitte. Aidé à son insu par des démons, il s’apprête à mettre son projet à exécution, mais Angel intervient à temps.

L'avis de notre experte résumés : * * *
 

Anne vient demander l’aide de Gunn, car plusieurs jeunes dont elle s’occupe se font agresser par des policiers particulièrement haineux. Il s’agit en réalité de policiers transformés en zombies, et Wesley est grièvement blessé en tentant de protéger Gunn. Cordélia et Gunn transportent alors Wesley au refuge d’Anne, qui est bientôt attaqué par des dizaines de zombies. Heureusement, Angel parvient à mettre hors d’état de nuire le policier qui contrôle les zombies.

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Darla a trouvé refuge chez Lindsey et apprend qu’un démon, l’un des principaux actionnaires de Wolfram & Hart, s’apprête à venir juger les résultats de la firme. Mais Angel est également au courant. Il tue le démon, puis s’empare d’une bague qui doit le mener à la « Maison Mère », où il a l’intention d’exécuter les démons qui dirigent le cabinet. Il se retrouve alors face à un ascenseur avec pour guide le défunt Holland Manners, Angel croit descendre en enfer mais il se retrouve à son point de départ, à Los Angeles, car selon Holland, le Mal fait partie intégrante des humains.  Désespéré, Angel rentre chez lui et ne réagit même pas en trouvant un message de Kate, qui vient d’être renvoyée par la police et a décidé de se suicider. Il est alors attaqué par Darla. Fou de douleur, il finit par faire l’amour avec elle.

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Après la nuit passée avec Darla, Angel se réveille en sursaut, mais, à sa grande surprise, il a conservé son âme. Il réalise alors à quel point il s’est mal conduit depuis qu’il a renvoyé ses amis. Il laisse Darla partir, puis se précipite chez Kate et parvient de justesse à la sauver. Il doit ensuite partir au secours de Cordélia, qui est retenue en otages par des démons. Mais, en chemin, Angel est attaqué par Lindsey, fou de jalousie. Il parvient à se débarrasser de l’avocat à temps pour rejoindre ses anciens associés cernés par les démons. Il leur sauve la vie et leur demande alors la permission de revenir à l’agence, non plus comme patron, mais comme simple employé.

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Harmony arrive à Los Angeles et se réfugie chez Cordélia, qui ignore que son ancienne amie est devenue un vampire. Même après avoir appris la vérité, Cordy est persuadée qu’Harmony est capable de changer et elle incite ses mais à l’accepter au sein de l’agence. Toute l’équipe enquête sur une secte dirigée par des vampires, et Cordélia suggère qu’Harmony se fasse passer pour un nouveau membre. Mais celle-ci a aussitôt fait de trahir ses amis, qui se retrouvent bientôt encerclés. Ils parviennent cependant à avoir le dessus et Cordy laisse Harmony partir en exigeant qu’elle ne remette plus jamais les pieds à Los Angeles.

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En remerciement de ses bons et loyaux services chez Wolfram & Hart, Lindsey se voit greffer une nouvelle main en remplacement de celle qu’Angel avait coupé. Mais sa main semble douée d’une volonté propre. Lindsey commence alors à rechercher le précédent possesseur de sa main et croise la route d’Angel qui enquête sur un cas similaire. Bien qu’ils se détestent, le vampire et l’avocat sont contraints de faire équipe ensemble et finissent par découvrir que Wolfram & Hart utilisent des donneurs d’organes encore vivants pour les greffes dont ont besoin leurs employés… Ecœuré, Lindsey décide de démissionner et quitte Los Angeles.

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L’Hôte vient demander l’aide d’Angel quand un portail inter dimensionnel, d’où surgit un dangereux démon, s’ouvre dans son bar. Par ailleurs, Cordélia a la vision d’une jeune femme nommée Fred, happée par un portail similaire 5 ans plus tôt. L’équipe d’Angel trove le moyen d’ouvrir le portail qui laisse cette fois apparaître un démon vert. Il s’agit en fait de Landok, un cousin de l’Hôte. Tous deux, comme le démon qui a surgit dans le bar, sont issus du même monde. Landok aide alors Angel et son équipe à tuer le démon en question. Malheureusement, en tentant de renvoyer Landok dans son univers, Cordélia disparaît avec lui…

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Cordélia se retrouve à Pylea, un monde démoniaque où les humains sont traits en esclaves. A Los Angeles, Angel, Wesley, Gunn et l’Hôte sont décidés à la secourir et parviennent à ouvrir un nouveau portail. Malheureusement, une fois à Pylea, ils sont aussitôt capturés. Pendant ce temps, Cordélia, qui vient d’avoir une vision, est considérée comme maudite et est interrogée par des prêtres. Pendant ce temps, Angel, Wesley et Gunn sont condamnées à être exécuté et sont amené devant le souverain de Pylea qui, à leur grande surprise, s’avère être Cordélia !

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Grâce à une ancienne prophétie, Cordélia a été nommée princesse de Pylea. Tout semble s’arranger et Angel retrouve Landok, qui le traite en véritable héros. Mais, quand on lui demande d’exécuter Fred, la jeune femme disparue 5 ans plus tôt à Los Angeles, Angel s’enfuit avec elle. De son côté, Cordélia découvre qu’elle est supposée s’accoupler avec une créature nommée le Groosalugg ! Heureusement, celui-ci est un démon à l’apparence humaine particulièrement séduisant et prévenant. Cordy décide alors d’entamer des réformes pour démocratiser Pylea, ce qui n’est pas du goût des prêtres. Plus tard, Wesley et Gunn, qui ont réussi à s’enfuir du palais, sont attaqués par Angel. En effet, en voulant se changer en vampire pour combattre des démons à la poursuite de Fred, il s’est transformé en véritable monstre assoiffé de sang. Fred parvient néanmoins à le calmer avant qu’il ne tue Wesley et Gunn. Mais ces derniers sont capturés par des humains qui luttent contre les prêtres du palais…

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Pour montrer à Cordélia qui tient réellement les rênes du pouvoir, les prêtres ont fait décapiter l’Hôte ! Heureusement, celui-ci peut continuer à vivre à condition que son corps soit réuni rapidement avec sa tête. Quant à Angel, il est soigné par Fred et tente de contenir le monstre qui sommeille en lui. Ils finissent par rejoindre Wesley et Gunn, qui ont pris la tête des rebelles et s’apprêtent à attaquer le palais. Pour détourner l’attention des prêtres, Angel défie le Groosalugg en combat singulier, mais ne le tue pas au grand soulagement de Cordélia. Après leur victoire sur leur pouvoir en place, Cordélia nomme alors le Groosalugg à la tête de Pylea. L’Hôte, qui a de nouveau la tête sur les épaules, Fred, Angel et les autres retournent ensuite à Los Angeles. Ils sont tous ravis d’être rentrés à la maison, mais à leur arrivée à l’hôtel Hypérion, Willow est là, venue leur annoncer la mort de Buffy.

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