Wesley et Cordelia recherchent un démon qu'elle a récemment eu en vision. Quand la discussion dévie, Wesley demande alors à Fred pourquoi et comment Cordélia est actuellement célibataire. Angel en entendant cela fait une grimace, puis est super content quand il voit les billets. Dehors, Gunn et Fred reviennent de leur déjeuner (où Gunn l'a complimenté sur sa beauté ) et entrent pour trouver Angel rester debout avec les billets. Gunn est excité d'aller au spectacle du groupe Mata Hari. Mais Angel lui indique qu'ils sont encore meilleurs qu'eux : ce sont des billets pour une représentation de Jezel, une soirée seulement, par une compagnie célèbre de ballet. Tandis que Wesley fait preuve de beaucoup d'intérêt pour le ballet, Gunn est très déçu par la révélation d'Angel. Pendant ce temps, le propriétaire du théâtre remercie le directeur de la compagnie d'être venu pour représenter ce superbe ballet.

Générique de début

Cordélia et Fred décident alors d'aller faire du shopping en ville pour le ballet. Fred veut demander quelque chose à Cordélia, mais cette dernière la coupe en disant qu'ils seraient parfait ensemble. Cependant, Gunn parlait de Fred et non pas de Wesley comme le pensait Cordélia. Mais la clarification n'est pas faite.

Lorne aide Angel avec son smoking, pendant qu'ils discutent également de relations amoureuses. Lorne a lu l'aura d'Angel tandis qu'il chantait une berceuse à Connor. Il lui avoue qu'Angel et Cordélia sont destinés à être ensemble. Angel doute de ce qu'il dit. Mais il est interrompu par l'entrée de Cordélia dans une longue robe très sexy.

Gunn est embarrassé d'être vu dans son smoking par Fred, mais l'attirance entre eux-deux est bien là. Wesley se joint à eux, laissant entendre son attirance pour Fred également. Cepedant, celle entre Fred et Gunn est plus forte. Ils partent tous alors au ballet.

L'équipe entre dans le théâtre et s'asseoit au balcon supérieur, tandis que le spectacle commence. Le mystérieux directeur de la compagnie est sur le balcon, regardant bizarrement le danseur étoile. Tandis que Cordelia s'endort, Angel regarde quelque chose étrangement. Pendant l'entracte, ils se rassemblent dans l'entrée. Angel leur explique alors que le ballet n'est pas seulement le même qu'il a vu il y a un centaine d'années, mais que les danseurs sont également les mêmes.

Léquipe discute alors des options. Angel et Cordélia vont donc espionner. Frappant le garde de sécurité, les deux arrivent alors à entrer dans les coulisses, et entrent dans une autre dimension. Le ballet continue, pendant que Cordélia se perd dans un vestibule. Elle se tourne alors vers Angel, elle est comme hypnotisé. Elle commence à parler étrangement, comme si elle pouvait sentir la passion des autres individus. Angel devient comme Cordélia. Ils se regardent intensément, et s'embrassent.

Le ballet continue pendant qu'Angel et Cordélia continuent de s'embrasser. Conscient de ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à se contrôler. Finalement, ils arrivent à sortir du vestibule, et reprennent le contrôle de leur corps. La salle est donc possédée par des esprits qui ont temporairement possédé Cordélia et Angel.

Lorne met Connor au lit, tandis qu'il se plaint qu'on ne l'ait pas invité au ballet. Il entend un bruit, décide d'aller voir ce qui se passe. Il ouvre alors la porte du vestibule, et est surpris par quelque chose.

Cordélia et Angel se rappelent que les deux amoureux ne pouvaient pas se montrer ensemble, ils étaient donc obligés de se cacher de quelqu'un. Ils ne veulent pas à cause de leur baiser, retourner voir ce qui se passe, mais ils doivent tout de même comprendre ce qui se passe.

Observant le ballet, les mains de Wesley et de Gunn sont sur les jambes de Fred. Puis, quand elle remarque qu'Angel et Cordélia sont partis, ils décident d'aller espionner eux aussi.

Angel et Cordélia retournent dans le vestibule et sont à nouveau possédes par les esprits des amoureux. Pendnat ce temps, Wesley, Gunn, et Fred découvrent le garde de sécurité sans connaissance dans les coulisses. Deux visages en train de rigoler regardent les intrus qui se sont introduits dnas les coulisses et vont le dire immédiatement au directeur du ballet.

Angel et Cordélia sont encore plus attirés l'un pour l'autre qu'avant. Ils parlent qu'ils veulent s'échapper loin du directeur de ballet, qui est amoureux de la danseuse étoile. Cordélia est maintenant à moitié déshabillé. Soudain, ils sont interrompus par les deux démons qui rigolent en les voyant.Ces derniers attaquent Cordélia et Angel, mais Angel arrive cependant à les combattre.

Hors du hall, Wesley, Fred, et Gunn entendent la lutte et commencent à se diriger vers le bruit Tout à coup, Gunn est poignardé dans le dos par un autre démon riant. Gunn tombe à terre, sans connaissance pendant que Fred frape le démon avec son sac. Wesley entre lu aussi dans un combat avec encore un autre démon riant.

Fred soigne Gunn. Et soudain, change de comportement. Elle lui dit qu'elle a été très peur de le perdre.Puis, ils s'embrassent, tandis que Wesley est surpris de les voir tous les deux.

Angel et Cordléia rejoignent Fred et Gunn, leur indiquant ce qui s'est produit. Comme Wesley vient d'être possedé, il leur explique l'histoire entière. Le directeur du ballet était très jaloux des deux amoureux, car il l'aimait comme un fou. IL a donc décidée de l'enlever et de la coincer dans une dimension parrallèle,  la forçant à rester toujours dans la compagnie exécutant à jamais pour lui sa danse.

Puis, les démons riants commencent à se multiplier. Le directeur de ballet emploie toute sa puissance afin de créer plus de démons. Mais
le théâtre semble décalé hors du temps, ce qui épuise sa puisssance quand il crée plus de démons. Angel se préparent alors comme les autres à les combattre.

Angel trouve la ballerine et lui parle. Il lui dit que la seule manière de retrouver sa liberté est de changer la fin du ballet. Elle arrive sur la scène et exécute une scène différente. Le directeur est étonné de ce qu'elle fait. Angel saisit le directeur et brise un grand médaillon que le directeur porte. Il éclate , créant une vague d'énergie.Tout se transforme et devient plus vieux. Les démons combattant les autres, ils disparaissent soudainement.

A l'hôtel Hyperion, Wesley nettoie la blessure de Gunn, tandis que Gunn et Fred se regardent affectueusement. Pendant ce temps, Angel et Cordélia essayent maladroitement de parler de ce qui leur est arrivé au théâtre. Angel laisse alors entendre que quelque chose pourrait se passer entre eux-deux, quand soudain, le visage de Cordléia s'illumine. Elle crie " Groo" pendant qu'elle court dans les bras de Grosalugg, le guerrier de Pylea.

Lorne répond à Angel que la politique est peu précise là-bas.Apparemment, Grosalugg est venu chercher son vrai amour, c'est-à-dire Cordélia.

Générique de fin