Dans la chambre de Connor, Angel et Lorne parle de Groosalugg. Il est évident qu'Angel est blessé et jaloux de lui.

Pendant ce temps, chez Cordélia, Groosalugglui avoue qu'il est disposé à rester avec elle. Ils s'embrassent, mais Cordélia a une vision. A l'intérieur de cette dernière, elle voit Groosalugg se transformer brièvement en tant qu'un démon affreux et méchant.

Le matin suivant, Angel descend avec Connor dans le halle de l'hôtel et rencontre Wesley. Ce dernier veut parler avec Angel au sujet de l'arrivée de Connor. Wesley fait part de ses inquiétudes à Angel concernant le rôleque doit jouer Connor doit jouer dans sa vie. Ange est d'accord avec lui et lui dit de s'interesser à cela. Wesley lui explique alors qu'il connaît d'autres sources d'information et il étudiera un plus loin cette affaire.
Cordélia entre à ce moment avec Groosalugg, qui commence immédiatement à jouer avec des armes d 'Angel. Ce qui rend le vampire gêné et jaloux. Angel demande à Cordélia ce qu'ils ont fait la nuit passée. Cordélia lui assure qu' " ils ne l'ont pas fait ", parce que la vision qu'eel a eue a cassé l'ambiance. Wesley se préoccupe de la vision de Cordélia pendant qu'elle-même fait un croquis du monstre qu'elle a vue. Elle lui dit qu'il apparaîtra un plus tard cet après-midi.

Cordy décide d'en dire un peu plus. Elle leur avoue qu'elle n'a pas fait l'amour avec Groosalug parce qu'elle avait peur qu'il puisse hériter de ses visions. Beaucoup d'insinuations sur la relation entre Cordélia et Groosalugg sont faites, tandis que Cordélia regarde attentivement Groosalugg en train de jouer avec les armes d'Angel. Angel essaye de dissuader Cordélia qu'elle fasse l'amour avec Groosalugg, tandis que Wesley parle de prophéties mystiques.

Gunn et Fred dînent ensemble. Ils parlent de leur nouvelle situation en tant que couple au sein de l'agence. Mais ils sont interrompus par leurs beepers. Wewsley lmeur demandent de venir immédiatement.

A l'hôtel Hyperion, Wesley décrit à tous le démon qui est sur le point de surgir. Wesley ordonne à Angel d'aller dans les égouts pour le rechercher, tandis que les autres vont le chercher en voiture. Mais Wesley change d'avis, et demande à Grosalugg d'aller avec Angel.

Dans les égouts, Angel et Groosalugg pistent le démon. Soudain, ce dernier leur saute dessus. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de chance et décide de s'enfuir dans un parc en plein soleil. Groosalugg se met à sa poursuite, tandis qu'Angel le regarde impuissant. Angel, déçu, regarde Groosalugg entrain de sauver un passant, et de tuer le démon. Ainsi, il obtient les félicitations de la foule et du reste de l'équipe.

En revenant à l'hôtel, Groosalugg reconstitue sa bataille pour Cordélia, Gunn et Fred pendant qu'Angel dépanne un client. Wesley est au téléphone, pour acheter un livre. Le client dont s'ocupe Angel n'a pas de gros problèmes. Wesley lui assigne donc Gunn, en espérant le séparer de Fred.  Mais Fred ne l'entend pas de cette manière et décide de suivre Gunn.

En allant chercher le livre dans un magasin, Angel et Wesley parle des romances qui se développent au bureau, avant qu'Angel commence à devenir plus clair dans ses propos. Angel avoue à Wesley qu'il se sent inutile, voyant Groo pouvant faire tout ce qu'il peut faire et ne pas faire. Wesley riposte en lui disant que c'est la mision d'Angel qui les a tous réunis et qu'il est leur but pour être ensemble.

À l'hôtel, Cordélia est prête à couper les cheveux à Groosalugg. Mais ils commencent à parler tous les eux, Cordélia lui avouant ses sentiments pour lui.

A la dmeande du client, Gunn et Fred installent une caméra pour filmer le suspect à travers la rue, pendant qu'il se tient près d'un arbre. Ils commencent à s'embrasser, et s'arrêtent pour voir où est leur suspect. Ils le chrchent et ne le trouve pas, il a tout simplement disparu.

Angel et Wesley reviennent à l'hôtel Hyperion et découvre un tout nouveau Grosalugg. Cordélia luia coupé les cheveux et luia doné des vêtments d'Angel. Cordélia décide de parler seul à Angel. Elle lui dit qu'ele a besion de son aide pour parvenie à faire l'amour avec Groosalugg. Cordélia demande alors à Angel d'aller dans une maison close pour démons avec Groosalugg pour avoir un breuvage magique. Celui-ce lui permettra de le faire avec Groosalugg sans perdre ses visions. Ange n'est pas fait vraiment heureux quand Cordélia lui demande cela.

Gunn et Fred recherchent le suspect près de l'arbre où il se trouvait. Puis, ils décident de regarder la video pour savoir où il est passé. Ils découvrent alors que l'arbre a aspiré le suspect dans le sol. Soudain, l'arbre fait la même chose avec eux.

A la maison close, Angel voit la tentation partout, tandis que Groosalugg obtient le breuvage magique d'une des maîtresses. Tout à coup, le téléphone d'Angel sonne. C'est Gunn qui explique à Angel la situation dans laquelle ils sont.

Passant par les égouts pour arriver jusqu'à l'arbre, Groo se précipite pour lutter contre l'arbre, pednant qu'Angel le regarde. L'arbre attaque Groosalugg, l'attirant dans le sol et commence à prendre sa vie. Angel comprend que l'arbre prend l'énergie des personnes pour survivre. Angel commence à minimiser l'importance et la puissance de Groosalugg, et dit à l'arbre qu'il est bien meilleur que lui. L'arbre libère alors Groosalugg et attaque Angel. Mais étant un vampire, l'arbre n'arrive pas à prendre l'énergie d'Angel. Ainsi, l'arbre meurt lentement.

Gunn et Fred font un rapport à Wesley dans son bureau au sujet du client et de l'arbre. Puis, Wesley demande à parler en privé avec Gunn. Wesley lui explique qu'il comprend que Gunn veuille prendre soin de Fred puisqu'une romance commence entre eux. Parlant avec Cordélia au sujet de l'arbre, Groosalugg essaye de lui dire ce qui s'est vraiment produit. Mais Angel l'arrête, et dit à Cordélia que Groosalugg est le vrai héros de cette histoire, et le met ainsi dans une meilleure position. Ensuite, Cordélia prend le breuvage magique et commence à sortir avec Groosalugg. Mais Angel lui donne une grande liasse de billets, et lui dit qu'elle peut prendre quelques jours de congé avec Groosaluggg au soleil.

Pednant ce temps, Wesley lit le livre qu'il acheté. Il est en train de traduire une prophétie de ce livre. Tout à coup, il est très perturbé par ce qu'il vient de traduire : le père tuera son fils.

Générique de fin