Wesley est en train de dormir, quand Fred et Gunn entrent pour le voir. Fred veut voir des papiers sur le bureau de Wesley, mais tout à coup, ils se réveille brutalement en lui disant violemment " Ne touche pas à ça ! ". Puis, Angel entre dans la pièce avec Connor dans les bras. Angel veut montrer quelque chose de cool avec son fils. Angel transforme son visage et  mord Connor. Wesley regarde ses mains pleine de sang, et se réveille brusquement. Il était en train de rêver. C'est alors qu'Angel entre et lui dit bonjour. Wesley comprend qu'il a passé toute la nuit dans son bureau.

A l'hôpital, Angel attend avec Connor et Wesley pour un rendez-vous post-natal. Tandis qu'Angel done des conseils à des mamans, Wesley s'inquiète de l'avenir de Connor à cause de la prophétie. Dans la salle d'examen, Wesley demande au médecin s'il n'y a rien d'anormal chez lui. Le docteur explique à Angel et Wesley qu'il est en pleine forme, et qu'ils auront les résultats de son analyse de sang dans une semaine. Angel remercie le médecin chaleureusement plusieurs fois et s'en va avec Connor et Wesley. Le docteur dit alors qu'il avait les mains très froides, et pose le dossier de Connor à côté de son analyse de sang, puis sort de la salle d'axamen. Soudain, la maman à qui Angel avait parlé entre dedans et vole l'analyse de sang de Connor puis s'en va.

Dans le hall de l'hôtelm Hyperion, Angel déballe un carton où se trouve deux crosses de hockey, un palet et un maillot de hockey avec Connor écrit dans le dos. Il explique à Fred et Gunn qu'il a commandé sur internet, car il trouvait ça trop mignon. Angel commence à parler de Cordélia et de Groosalugg en disant que c'est calme depuis qu'ils sont partis. Fred fait remarquer qu'ils n'ont pas appelés pour donner de leur nouvelles. Angel lui répond qu'ils ne vont pas passer leur vacances dans leur chambre d'hôtel. Puis, Angel et Gunn commence à jouer avec les crosses et le palet comme deux enfants. Fred les reagrde amusée, quand soudain, une femme entre et leur demande si Angel Investigations, c'est ici.

La femme, Aubrey a besoin d'aide, car que son fils Timothy avait disparu, elle a donc décidée de le chercher à la jetée car il aimait bien y aller. Mais elle ne l'a pas trouvé, puis juste avant l'aube, il est revenu chez elle est mort devant elle en brûlant juste quand le soleil s'est levé. Elle leur avoue qu'elle a eu peur de son propre fils. Aubrey se reproche de n'avouir rien fait pour le sauver. Angel lui explique alors qu'ele n'aurait pas pu même si elle le voulait, un vampire est une chose maléfique qui habite le corps d'un humain. Wesley dit alors à Gunn d'aller faire une reconnaissance près de la jetée, tandis qu'Aubrey explique à Angel et Wesley qu'elle tuerait de ses propres mains la chose qui a fait ça à son fils.

Aubrey explique à des gens de qui est composé Angel Investigations, tout en leur montrant des photos. Holtz se lève alors, et la félicite de son travail. Puis, ele lui dit " Merci, patron ".

Après, les sbires de Holtz s'entraînent à combattre des vampires, un combat les sbires tandis que d'autres sont attachés au mur. Justine ne comprend pas comment quelqu'un peut travailler pour un vampire, tadnis qu'Holtz lui répond qu'il s'est bien associé avec un démon pour arriver à ses fins. Soudain, Sahjan apparaît en disant qu'il est heureux que les choses bougent enfin. Justine tente alors de blesser Sahjan. Mais, quand elle lui donne un coup d'épée, elle traverse le démon sans le toucher. Holtz explique alors à Justine que c'est Sahjan qui est là, et qu'elle ne dit pas tenter de le tuer. Sahjan reproche à Holtz de ne pas apsser à l'action avec Angel. Il lui dit alors que sa femme n'aimerait pas qu'il ne tienne pas ses promesses, il a juré qu'il se vengerait d'Angélus. Holtz est énervé et ordonne à Sahjan de partir. Sahjan lui dit alors qu'ils n'en ont pas fini tous les deux et disparaît.

A l'hôtel Hyperion, Wesley est au téléphone dans son bureau. Il parle avec un magicien, il lui dit que même si c'est dangereux, il doit faire, et que de toute façon, il sera payé grassement. Il raccroche quand Fred entre. Elle le salue, joyeuse. Wesley lui demande énervé ce qu'elle veut. Il s'excuse immmédiatement de son attitude. Fred lui dit alors qu'il a beaucoup de mérite de travailler autant dans ses livres. Puis, elle lui dit qu'il a été génial avec Aubrey, et qu'il dvrait peut-être l'appeller pour sortir avec elle. Wesley s'enervé et lui dit qu'ils ne sont pas là pour flirter, mais pour travailler. IL lui ordonne d'aller à la jetée et de faire son travail au lieu de l'embêter dans le sien. Fred sort du bureau, vexée de l'attitude de Wesley.

Dans son bureau dans l'immeuble de Wolfram & Hart, Lilah est au téléphone avec sa mère. Soudain, Sahjan apparaît dans son bureau, elle raccroche le téléphone et lui reproche de n'avoir pas pris rendez-vous. Il lui dit qu'il connaît bien Wolfram & Hart dans cette dimension, et dans d'autres. Lilah lui dit alors qu'il est sûrement Sahjan, un démon qui peut manipuler le temps, et qui a recruté Holtz au 18ème siècle pour tuer Angélus. Puis, elle lui dit qu'Holtz ne doit pas le satisfaire puisqu'il n'a pas encore tué Angel. Elle lui dit alors qu'elle aimerait bien danser sur les cendres d'Angel, mais que ses patrons en ont décidé autrement pour lui. Alors, elle doit respecter les ordres. Mais pendant qu'elle parle à Sahjan, Lilah écrit sur une feuille " Je suis d'accord ". Sahjan comprend que le bureau est surveillé, et demande à Lilah à Lilah un ingrédient exceptionnel difficile à trouver. Il veut lui dire ce que c'est, mais elle lui coupe la parole en lui disant qu'ils l'ont déjà. Lialh mlui explique qu'ele a volé un flacon du sang de Connor à l'hôpital, mais qu'il n'ont rien trouvé d'étrange dedans. Sahjan lui explique qu'il ne cherchait pas la bonne chose.

A la jetée, Gunn et Fred marchent. Ils jouent à un stand de la fête foraine, car ils ne voient pas de vampires puisqu'il fait jour. Ils parlent de séparer le travail et l'amour, tadnis que Fred est pûtot pour, Gunn lui avoue qu'il aime bien que les deuc soient ensemble. Il lui dit que Wesley n'a rien à dire sur leur relation , puis ils s'embrassent. Puis, ils continuent de chercehr les vampires.

A l'hôtel, Angel est en train de jouer avec son fils. Wesley dit à Angel qu'il doit sortir. Angel pense que c'est à propos de Connor, et reproche gentiment alors à son fils de donner des migraines à oncle Wesley. Il commence à partir, mais Angel l'appelle et le remercie, car c'est un très bon ami.

Le soir, à la jetée, Gunn et Fred continuent de chercehr les vampires. Gunn dit à Fred qu'il sent quelque chsoe d'hostile. fred lui demande alors si ce ne serait pas l'homme qui est en train de pénétrer par éfraction dans un immeuble. Ils décident tous deux de le suivre. Ils entrent dans l'immeuble et voient l'homme en train de monter à un échelle. Fred demande alors si c'est un vampire, Gunn lui répond qu'ils vont le savoir tout en sortant un pieu. Fred lui rappelle que cette mission devait seulement être une reconnaissance. Gunn s'approche de l'homme, et soudain, plusieurs vampires sortent de nulle part. Gunn et Fred se retrouvent rapidement encerclés par les vampires. Pendant ce temps, Justine et un homme filme la scène avec un camescope. Gunn ordonne à Fred de s'enfuir tadnis qu'il se bat avec des vampires. Gunn domine les vampires un moment, mais ils reprennent le dessus. Il commence à manquer d'air quand tout à coup, Fred lui crie " Derrière-toi ". Il tue le vampire qui se trouvait derrière lui, tandis que Fred s'occupe d'un autre. Puis, Justine et l'homme partent. Gunn demadne à Fred pourquoi elle est reveue, ele lui avoue qu'ele surveillait ses arrières. Il la remercie, puis ils s'embrassent.

Pendant ce temps, Wesley marche dans la rue avec un GPS dans la main. Tout à coup, il s'arrête, en disant qu'il a enfin trouvé devant un fast-food avec comme devanture un hamburger géant. Wesley sort un sachet de sa poche, et verse le contenu devant le hamburger géant. Puis, il lève tout en commençant à prononcer une incantation. Soudain, le hamburger prend vie et demande à Wesley comment il a osé le déranger. Wesley répond à Loa le Grand qu'il est venu chercher des réponses à ses questions. Il lui demande si Angel va tuer son fils. Le Loa lui répond que c'est écrit, donc que c'est vrai. Wesley lui demande comment empêcher ce désastre, mais le Loa lui répond que la propohétie est déjà en marche, qu'on ne peut plus l'arrêter. Wesley lui demande alors quand ça arrivera. Le Loa lui répond que les trois signes seront : le tremblement de terre, l'air brûlant, et le ciel qui devient sang. Le Loa ordonne à Wesley de ne plus le déranger, et redevient le hamburger en plastique sans vie.

Dans un bar, Lilah commande un verre. Sahjan arrive alors, et Lilah lui répond que le plan est en marche. Lilah lui demande alors que la seule chose qu'elle ignore, c'est pourquoi il veut tuer Angel. Sahjan lui dit qu'il a ses raisons. Puis, elle lui demande si il a peuir d'Angel. Il lui assure que nopn, mais Lilah lui répond que même s'il n'est aps consistant, elle peut sentir sa peur. Sahjan va partir quand il demande à Lilah quand le plan prend effet. Ele lui répond qu'il a déjà commencé.

A l'hôtel Hyperion, Aubrey entre dans le hall, tandis que Wesley regarde Connor. Il la fait entrer dans son bureau, puis elle le remercie d'avoir tué les monstres qui ont tué son fils. Wesley lui dit qu'il ne lui a pas dit qu'ils étaient plusieurs. Elle réplique aussitôt qu'il avait mentionné un nid de vampires. Puis, elle commence à le draguer en lui proposant d'aller boire un caféensemble. Mais Wesley comprend son jeu, et la félicite de sa performance, elle joue très bien la comédie. Elle fait semblant de ne pas comprendre, quand Angel arrrive dans le bureau pour confirmer les dires de Wesley. Puis, elle sort un pieu pour tenter de tuer Angel. Il évite facilement et lui avoue qu'ils savent qu'ils ont envoyé Fred et Gunn dans un piège, qu'ils auraient pu mourir. Elle lui dit alors que son fils est mort, lui. Angel lui dit alors qu'il est désolé pour elle. Wesley se demande alors si Holtz l'a recruté parce qu'ele avait perdu son fils. Evidemment, elle ne répond pas. Angel lui dit qu'elle peut protéger Holtz, c'est un gentil et il peut détester Angel. Mais Angel prévient Aubrey que si Holtz approche de Connor ou de ses amis, il le tuera tout de suite. Puis, elle s'enfuit. Soudain, un petit tremblement de terre secoue l'hôtel. Angel rassure Connor qui a été réveillé par la secousse. Wesley s'inquiète vrauiment, maintenant.

Holtz et ses sbires regarde la vidéo que Justine a filmé. Holtz montre à ses hommes ce que fait Fred, elle est prête à mourir pour sa cause plutôt que d'abandonner Gunn. Il leur dit qu'ils doivent arriver à faire cela. Aubrey arrrive, Holtz comprend alors qu'elle a été démasqué. Elle s'excuse auprès de lui, mais Holtz lui dit qu'elle aurait du éviter de se faire suivre quand-même. Ils se retournent tous et découvre Wesley. Un des sbires de Holtz prend un couteau et menace Wesley avec. Il le met hors de nuire rapidement. Puis, il dit à Holtz qu'il n'arrive pas à faire la différence entre ses ennemis et ses amis. Il dit à Holtz qu'il combat le mauvais homme, mais Holtz lui répond Angélus. Wesley réplique tout de suite, Angel : c'est un homme bon , il n'est plus mauvais. Il a été maudit par les bohémiens. Holtz lui répond alors que les bohémiens étaient fort pour la vengeance créative, mais pas pour la justice, alors que lui, oui. Wesley lui rétorque laors qu'Angel n'est pas responsabvle des actions d'Angélus, pas plus que Wesley. Il n'a qu'à tuer Wesley plutôt qu'Angel. Holtz lui dit alors qu'il n'a pas tué sa femme, mis ses dents dans le cou de sa famille, et transformé sa fille en vampire. Holtz dit aussi à Wesley que la bête qui se tapi dans Angel ne tardera pas à ressurgir, et que Wesley est sûrement là car il craint qu'Angel ne tue Connor. Holtz lui dit qu'il n'a pas besoin de prophéties pour savoir que Connor ne sera pas longtemps en sécurité avec Angel. Wesley lui dit laors qu'il a du mal à comprendre, Holtz ne veut pas la guerre, il veut simplement protéger Connor. Holtz lui dit qu'il faut choisir son camp à présent : l'armée de Holtz grandit et devient très puissante. Il assure à Wesley que s'il fait la guerre, ce sera unh bain de sang. Wesley lui dit qu'il ne fait pas la guerre, mais une vengeance. Holtz lui dit que c'est tout ce qui reste à beaucoup d'entre eux. Wesley lui répond qu'il ne peut aps savoir ce que c'est. Holtz lui rétorque qu'il pourrait bientôt découvrir un cercueil d'enfant qui ne pès pas très lourd, comme lui.

Gunn et Fred mangent dans leur caféteria habituel. Fred demadne à Gunn s'il va bien, car il n'a presque rien mangé. Gunn lui répond qu'il ne comprend pas les positions de Wesley sur leur relation. Fred lui demande alors s'il ne veut plus concilier amour et travail. Gunn lui répond qu'il ne sait pas ce qui se passera s'il n'arrive pas à séparer amopur et travail. Fred lui demande ce qu'il choisirait s'il devait choisir. Gunn lui répond qu'il combat le mal depuis enfant, mais qu'il n'a jamais eu de Fred. Il lui répond alors qu'il la choisirait. Gunn a peuir d'en avoir trop dit, tandis que Fred lui dit que c'était magnigfique. Gunn dit alors à Fred de ne pas s'inquiéter, Wesley fait toujours le bon choix.

A l'hôtel Hyperion, Wesley entre dans la chambre d'Angel qui est en train de coucher son fils. Angel deùadne à Wesley comment il se porte, Wesley lui répond qu'il pourrait aller mieux. Angel lui dit qu'à présent, il comprend la douleur et la rage qu'a ressenti Aubrey. Puis, il lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il serait prêt à faire pour son fils. Wesley lui réond que l'amour peut être une chose terrible. Angel pensait comme cela avant, mais que maintenant, son amour pour Connor c'est magnifique. Soudain, une autre secousse se produit.

Dans son bureau, Lilah sourit alors que tut le monde panique autour d'elle.

La secousse remue aussi l'antre de Holtz.

A l'hôtel Hyperion, il y a une explosion à cause du gaz qui est resté allumé. Wesley regarde l'incendie, et repense aux signes que lui a indiqué le Loa : tremblement de terre, feu et sang. Angel rejoint Wesley et ils vont dans le couloir. Angel tente de rassurer son fils, tandis que du sang tombe sur la couverture bleu de son fils. Wesley se remémore les signes, tandis qu'Angel remarque qu'ils ont failli être coincé dans la pièce en feu. Angel est bizarre, il a un sourire maléfique et dit qu'il aura eu au moins de quoi manger.

Générique de fin