Wesley regarde Connor tandis qu'Angel marche. Il dit à Wesley qu'il se sent fort et vivant depuis le tremblement de terre. De hors, Lorne parle avec un ami et un client qui joue à la guitare pour lui. Gunn et Fred arrivent juste quand Lorne demande à tous de vérifier quelque chose avec son ami. Tous l'observent pendant qu'elle commence à jouer de la guitare. Soudain, ils sont possédés par un démon.

Parlant du problème chanteur, Wesley et Fred découvrent que c'est un type d'infection provoqué par quelques démons qui sont des chanteurs. Pendant la discussion, Angel plaisante, et veut beaucoup de sang, buvant verre après verre. Gunn, Angel, et Fred vont tuer les démons tandis que Wesley va autre part pour le business. Pendant ce temps, Lorne observe Connor.

Justine et les sbires de Holtz s'entraînent à combattre un vampire qui est attaché avec des chaînes. Puis, elle s'arrête pour interroger Holtz, elle s'intéresse au meurtre des amis humains d'Angel. Wesley apparaît et les interrompt.

Dans un entrepôt abandonné, trois membres d'un groupe de démons jouaient de la musique punk/thrash, avant qu'Angel, Gunn, et Fred fassent brûler l'entrepôt. Fred aide une fan tandis qu'Angel et Gunn les attaquent. Mais Angel est un peu trop impliqué dans le combat, ainsi, il est très violent et prend du plaisir çà cela. Donc, les trois démons sont rapidement tués.

Holtz et Wesley parlent qu'ils veulent le moins de violence possible. Wesley apprend la mort de la soeur de Justine et sympathise avec elle, mais seulement sur un point ils divergent, dire qu'Angel est un bon vampire et que le tuer n'est pas bien. Holtz rappelle alors à Wesley qu'Angel tuera bientôt son fils comme la prophétie le dit. Puis, il donne à Wesley un jour pour décider quoi faire avec Connor avant qu'Holtz lui-même décide.

De retour de l'entrepôt, Angel continue à agir étrangement, se plaignant que Connor pleure et hurle. Gunn, Fred et Lorne réalise alors que quelque chose ne va pas avec Angel. Les quatre membres d'Angel Investigations parlent. Angel se rend compte que récemment il buvait plus de sang, et que le sang était bizarre d'une façon ou d'un autre.

Wesley marche seul dans la nuit suivi de Justine. Elle confronte Wesley au sujet de sa croyance sur la quête de Holtz. Wesley lui avoue qu'il est en désaccord avec les plans de Holtz, c'est plus un vendetta qu'autre chose et qu'il mène un culte. Puis, il s'en va.

Analysant le sang qu'Angel avait bu, Fred leur indique qu'il est partiellement humain. Angel leur dit alors qu'il sait une partie du sang est celui de Connor. Une seule personne est responsable de cela.

Au bar de Wolfram & Hart, Angel est derrière Lilah et lui demande comment elle a pu faire quelque chose d'aussi petit en le nourrissant avec le sang de son propre fils. Ils parlent tous deux du fait qu'elle est sans coeur, ce qu'elle reconnaît volontiers, avant que Sahjan les interrompe. On apprend alors que Sahjan est l'ennemi assermenté d'Angel, mais Angel n'a aucune idée de qui il est.

Wesley commence à habiller Connor  pour une sortie dehors avant que Lorne le stoppe. Wesley lui donne alors un mensonge pour pouvoir sortir tranquillement, il lui dit qu'il le prend pour la nuit avec la permission d'Angel. Connor commence à remuer pendant que Wesley lui chante une berceuse pour le calmer. Ce qui permet à Lorne de lire son aura, mais il n'obtient rien sauf de mauvaises vibrations. Lorne se met à courir mais Wesley le frappe. Angel, Fred et Gunn apparaissent pendant que Wesley part avec Connor, ne sachant pas que Lorne est sans connaissance .
Juste après, Holtz et un groupe de ses sbires apparaissent, recherchant le bébé. Un combat s'ensuit. Les sbires de Holtz sont battus. Holtz s'en va dehors. Lorne vient pendant le combat et informe Angel qu'il a lu l'aura de Wesley brièvement. Il a découvert que Wesley a vu Holtz deux fois, et que Wesley prévoit d'enlever Connor pour toujours.

Wesley sort avec Connor, tandis que Justine l'approche. Elle semble blessé, mais elle sort soudain un couteau. Il blesse Wesley à la gorge, prend Connor, et part, laissant Wesley à demi-mort.

En suivant un des sbires de Holtz, Angel découvre l'endroit de leur cachette.

Lilah et quelques commandos de Wolfram & Hart cherchent Holtz et le poursuivent.

Justine prend Holtz vers le haut dans la rue. Les deux partent quand soudain, Angel fait une embardée de la route à un arrêt. Les véhicules de Wolfram & Hart les suivent derrière. Une entretoise tendue entre Holtz et Justine, Angel, et Lilah et son groupe s'ensuit. Holtz tient Connor comme point de négociation, menaçant de tuer l'enfant. Mais ils prennent tous l'autre solution, car ils veulent tous avoir l'enfant vivant. Sahjan apparaît, en disant qu'il est le seul qui souhaite la mort de l'enfant. Il ouvre un portail magique qui arrive dans une dimension flamboyante et mauvaise qui les menace si quelqu'un ne tue pas Connor maintenant. Holtz prend alors Connor et saute dans le portail. Sahjan le ferme avant qu'Angel ait pu sauter à travers. Lilah et les commandos de Wolfram & Hart partent, de même que Sahjan. Angel est choqué par ce qu'il vient de se passer et mortifié par la perte de son enfant.

Générique de fin