Angel est debout sur un promontoire. Cordélia le regarde et dit de douces choses. Angel dit qu'il ne sait pas comment cela est arrivé. Cordélia acquiesce, mais dit qu'elle préfère de loin cette version. Cordélia avoue alors qu'elle aime Angel. Ils s'embrassent. Angel lui dit combien il a besoin d'elle et commence à la mordre tout en s'excusant.

Gunn et Fred parlent de Marissa, quand Connor surprend leur conversation. Ils lui expliquent qu'elle pourrait avoir des information sur l'endroit où se trouve Angel, il insiste donc pour aller avec eux pour la trouver, malgré les objections de Gunn.

Wesley et Lilah viennent de terminer un autre "jeu" sous la couette. Lilah essaie négligemment d'obtenir une information sur le lieu où se trouve Angel et Wesley dit qu'il ne sait pas et ne s'en soucie pas. Il lui dit que cette partie de sa vie est morte. Elle le croit. Ils s'embrassent passionnément de nouveau et elle part.
Wesley se lève alors et ouvre le placard où il a bâillonné Justine et l'a enfermée dans une cage. Il lui dit qu'il est temps d'aller faire un tour de bateau.

Comme Wesley et Justine cherchent Angel au fond de la mer, Justine essaie de décourager Wesley en lui disant qu'il ne sera jamais pardonné. Wesley parle de sa sœur et de son envie de vengeance. Ils essaient tous deux de se blesser avec des tortures psychologiques. Pendant qu'il a le dos tourné, Justine essaie de tendre une embuscade à Wesley, avec une clé. Il sent ce qu'elle projette de faire et menace de la remettre en cage. Dégoûtée, elle jette la clé au loin.

Fred, Gunn et Connor trouvent et prennent au piège Marissa. Au moment où elle allait parler, Connor la laisse partir "accidentellement". Il la poursuit sur un toit voisin et l'empale. Quand Fred et Gunn approchent, il se coupe et prétend qu'elle l'a attaqué. Gunn est en colère et dispute Connor, qui continue à marcher et saute du toit. Gunn et Fred se disputent à propos du comportement de Connor et Fred prend sa défense.
 

Fred réussit finalement à joindre Lorne à Las Vegas qui lui dit qu'il n'a pas d'informations sur Angel et Cordélia.

Chez Wolfram et Hart, Linwood et Gavin disent à Lilah que les médiums ont révélés qu'Angel est en sécurité et immobilisé. Lilah se fâche et leur dit qu'ils sont incapable de découvrir le lieu exact. Linwood divulgue qu'ils savent pour elle et Wesley. Elle insiste sur le fait que Wesley ne sait rien et que ce qu'elle fait de sa vie en dehors du travail ne les regarde pas. Linwood, irrité, la regarde et leur dit qu'il y a une réunion du personnel dans une heure.

Sur le bateau, Wesley trouve quelque chose de grand dans l'océan et fait plonger Justine pour voir si dedans, il y a Angel. Elle voit qu'il y est  et ils remontent la boîte à bord. Comme Wesley ouvre la boîte, Justine se moque de lui un peu plus. Au moment de l'ouverture, Angel attrape le cou de Wesley. Wesley enlève la main d'Angel et le met sur une table où il l'alimente avec du sang animal. Il explique à Justine que bien des vampires peuvent vivre indéfiniment privés de sang, mais que certaines de leurs principales fonctions cérébrales peuvent être endommagées. Justine dit que c'est une perte de temps parce qu'ils détesterons toujours Wesley et qu'ils ne le feront pas revenir dans l'équipe.

Connor revient finalement à l'hôtel. Gunn et Fred disent qu'ils s'inquiétaient pour lui et il s'excuse. Quand Gunn dit qu'il est un peu comme Angel, Connor se met en colère. Fred intervient et Connor part. Fred et Gunn flirtent un peu mais sont interrompus par un appel téléphonique.

Angel est sur la table, sur le bateau, mais parle à Lorne. Il dit à Lorne que tout ce qu'il touche devient cendres. Wesley dit à Angel de se reposer. Angel regarde Wesley mais voit Connor et dit qu'il a du le tuer. Justine se met à rire. Wesley explique qu'Angel a besoin d'une nourriture plus substantielle, c'est à dire du sang humain. Justine s'effraye, mais Wesley coupe son propre bras et nourrit Angel.

De retour chez Wolfram et Hart, Linwood essaie de discréditer Lilah à la réunion du personnel, en parlant de tous ses échecs. Elle retourne la situation à son avantage en parlant de toutes ses peurs et de son incapacité à prendre des mesures au sujet de Connor et Angel. Elle lui divulgue qu'un des associés principaux est d'accord avec elle. Elle donne un coup de poing sur un bouton du bureau et la chaise de Linwood lui tranche la tête. Elle dit aux personnes dans la pièce qu'elle est maintenant la responsable et qu'ils doivent sortir. Elle s'assure que Gavin arrive pour nettoyer la tête de Linwood.

Fred apporte un casse-croûte à la chambre de Connor. Elle lui dit qu'elle ne sait pas par quelles choses horribles il est passé, mais elles ne sont pas aussi horribles que celles qu'il va subir pour ce qu'il a fait à son propre père. Avant qu'il ne puisse réagir, Fred l'assomme avec une arme à feu. Fred et Gunn attachent Connor sur une chaise. Elle est vraiment folle à cause de tout ce qu'ils ont fait pour lui. Ça la travaille tellement qu'elle assomme de nouveau Connor.

Wesley met Angel dans sa voiture et laisse Justine menottée sur les docks. Elle dit qu'Angel les aura tous, c'est dans sa nature. Il lui dit qu'elle peut toujours rester une esclave ou qu'elle peut vivre sa propre vie et il lui jette les clés.

A l'hôtel, Fred dit à Gunn qu'elle aurait fait n'importe quoi pour Connor, mais tout ce qu'elle veut maintenant, c'est le blesser. Connor lui dit d'y aller, qu'il a l'habitude de souffrir. Il dit qu'Angel a eu ce qu'il mérite. Au même moment, Wesley entre avec Angel. Immédiatement, Fred et Gunn s'énervent après Wesley, pour ne pas leur avoir plus tôt au sujet de Connor. Il répond qu'il a pensé qu'ils seraient plus en sécurité de ne rien savoir. Fred réplique : tu ne t'en soucie pas vraiment, hein ?". Wesley se tourne pour partir mais leur dit qu'Angel aura besoin de plus de sang frais.

Pendant qu'ils trainent Angel dans sa chambre, ils entendent Connor qui s'échappe. Connor les vainc rapidement, mais il est arrêté par un Angel lucide, à présent. Il dit à Connor de s'asseoir et de lui expliquer comment Holtz est vraiment mort. Connor dit qu'Angel a toujours mérité ce qui est arrivé. Angel dit que ce qu'il mérite, c'est d'en débattre. La vraie question est que mérite Connor ?.
Connor dit qu'il n'a rien fait à Cordélia et Angel le croit. Angel dit à Connor que le monde n'est pas comme il devrait être. C'est dur et cruel, et c'est pourquoi il y a des champions comme eux. Ils doivent agir comme si le monde en dépendait. Il dit à Connor qu'il n'en est pas encore une partie et qu'il l'aime, mais il doit sortir de sa maison. Quand Connor part, Angel est effondré et demande à Fred et Gunn de l'aider à retrouver Cordélia.