Angel apporte à manger à Lorne. Lorne, qui est dans son lit, demande à Angel s'il a entendu Fred crier. Il lui répond alors qu'il pense que c'est une spécialité du Texas. Ensuite, Lorne dit à Angel qu'il refuse de relire dans l'âme de Cordy. Angel se dirige près de la porte, il entend quelque chose. Il va alors dans le hall de l' hôtel Hyperion,Lorne  prend une hache tout en restant dans son lit et lui dit "je reste derrière toi", Angel se met alors à enquêter. Il entend un bruit dans l'une des chambres, il marche vers la chambre et voit Connor. Angel lui dit qu'il n'a pas à se faufiler. Angel lui demande comment va Cordy et si elle est  seule, Connor lui répond alors qu'elle n'est pas en danger et qu'il est capable de prendre soin de Cordelia. Connor se tourne et s'en va mais Angel lui dit de prendre les chaussons de Cordelia parce qu'elle a toujours les pieds froids. Connor réplique alors : "Je sais, elle voletoujours les couvertures". Pour la seconde fois, il se tourne et s'en va. Angel commence alors à en avoir marre de lui.

Générique.

Angel revient dans le hall, Gunn lui dit qu'il ne veut pas aller dans le bureau parce que Fred est incontrôlable et qu'elle l'a empêché de dormir cette nuit. D'ailleurs, Gunn a l'air fatigué. Au même moment, Fred sort du bureau toute excité car on lui a demandé de présenter son article lors d'une conférence. Elle demande alors à Angel et Gunn si elle peut s'exercer  devant eux car elle a fatigué Lorne. Ils se dirige donc dans le bureau avec Fred qui est toujours très excitée, elle sent qu'elle a obtenu l'attention dont elle a toujours rêvé. Gunn lui dit que lors de la conférence tout le monde va l'a regarder, Fred devient alors nerveuse. Donc, elle leur demande si ils peuvent venir avec elle, ils acceptent.
Ensuite, une chose inquiète Lorne, il dit à Angel que Connor est venu la nuit dernière. Angel lui répond qu'il est venu pour les affaires de Cordy. Fred dit alors qu'elle est sure que tout ira bien, Cordy à juste besoin de temps.

Wesley ouvre sa porte et trouva Lilah avec un paquet. Il lui demande alors si c'est un "pot-de-vin "et elle lui répond que c'est un cadeau. Il l' ouvre, c'est un casque de chevalier. Il lui dit qu'il a du coûter une fortune. Lilah lui dit qu'il peut travailler dessus car elle a son après-midi de libre.
Mais Wes lui dit qu'il doit partir et la remercie pour ce cadeau puis il s’en va. Wesley quitte son appartement alors que Lilah prend un maga zine sur la table ou elle découvre l'article de Fred.

Cordy accroche les photos de ses amis sur le mur de Connor en étiquetant leur prénom dessus. Il y en a une de Fred et Gunn, de Wes et elle, de ses parents et une de Lorne et elle. Elle lui demande alors pourquoi il n'y a pas de photo d'Angel, il lui répond alors qu'il en a vu aucune. Elle dit qu'il doit avoir pris que les affaires importantes.
Cordelia s'assoie, Connor lui demande alors ce qui ne va pas et elle dit qu'elle sent que quelque chose lui manque. Connor remet à Cordy une hache, il lui demande ce qu'elle ressent, elle répond boiseux. Connor dit que peut-être la chasse aux démons lui manque et qu’elle s'en souviendra quand elle va les poursuivre.
Connor s'en va et Cordy se demande quel vêtement elle va porter.

A la conférence , Fred commence à paniquer car elle est entre deux personnes très intelligentes. Elle commence alors à douter de ses connaissances. Puis elle se met à courir vers un professeur qu'elle connaît. Le prof lui dit qu'il ne l'a pas vu depuis des années et qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour la conférence.
Fred présente Gunn et Angel au prof. Gunn dit alors quelque chose de stupide ne comprenant pas la dernière chose que le  prof lui a dit, Gunn a l'air embarrassé.
Le prof demande à Fred de passer demain à son bureau pour parler de ses théories. Angel et Gunn se sentent alors exclus de la discussion et vont s’asseoir. Angel voi rt Wesley qui est assis en face de lui.
Fred parle toujous avec le prof pendant que Gunn dit à Angel qu'il a besoin d'aide pour la comprendre. Angel lui répond que lui aussi ne la comprend pas et Gunn lui dit qu'il a raison mais s'ils n'avaient pas l'air tous les deux stupides, il se sentirait mieux.

Le prof présente Fred.
Lilah est aussi à la conférence.
Fred commence à parler, elle essaie de faire une blague. Puis, elle essaie d'expliquer les différentes dimensions. Lilah a l'air subitement intéressé et elle prend son téléphone. Mais au-dessus de Fred un portail s'est ouvert, la foule observe. Une sorte de serpent sort du portail et saisit  Fred, Gunn court alors vers elle. Lui et Angel l'a sauve. Fred est étendue sur Gunn, il lui dit que c'est fini et que tout va bien.

Gunn se réveille au son des marmonnements de Fred. Elle est entrain d'écrire des formules sur le mur car elle pense qu'elle est de nouveau à Pylea. Gunn essaie alors de la calmer en lui disant qu'elle n'est pas retournée dans cette dimension. Gunn lui dit que ça va aller, qu'elle doit dormir et que demain, elle ira voir le prof. Il la met au lit et lui dit qu'avec Angel, ils la protégeront.

Le lendemain, Gunn va dans le hall et voit que Angel a placé toutes les chaises de l'hôtel comme elles étaient lors de la conférence. Il demande alors à Gunn de s'asseoir à la même place que lors de la conférence d'hier. Angel revoit la scène dans sa tète, il a comme un flash-back. Il réalise que Lilah était là pour voir Wesley et non pour voir Fred. Angel remarque que Wes attendait quelque chose. Soudain, Angel pose son regard sur un gars dans la foule, celui qui avait une caméra.
Angel et Gunn partent à la recherche de ce gars. Après l'avoir trouvé, ils le menacent. Le gars dit alors qu'il voulait voir si c'était vrai et voir de ses yeux.

Fred va voir le prof. Il lui remet alors la copie de son dernier devoir. Elle est déçue d'avoir seulement un A.
Le prof lui dit qu'il aimerait lui enseigner d'autre chose mais elle lui répond que sa vie est différente et donc qu'elle n'est pas intéressée. Le pro f lui dit alors qu'elle a du talent et qu'elle mérite donc de vivre la vie qu'elle a choisie.

 Le gars explique à Angel et Gunn comment il a connu Fred et ce qu'il sait d'elle. Il dit alors à Angel qu'il y a beaucoup de conférences et de sites sur lui. Puis, il leur dit que beaucoup de gens comme Fred, de brillants étudiants scientifiques, ont disparus dans des portails.
Angel a l'air heureux qu'il y ait des sites sur lui.

Fred est seule dans le bureau du prof, elle regarde ses livres, et dans l'un d'eux, elle trouve une photo de la créature qui l'a attaqué hier. Le prof revient dans le bureau, elle s'arrange pour l'empêcher de découvrir qu'elle a vu le livre.

Angel et Gunn mènent une enquête sur le prof et découvrent qu'il est lié à toutes les disparitions d'étudiants. Fred leur explique que c'est le prof qui l'a envoyé sur Pylea. Angel et Gunn lui disent qu'ils vont l'arrêter mais Fred veut qu'il meure.
Elle se dirige alors vers le meuble ou sont rangées les armes en disant qu'il doit mourir pour ne plus faire souffrir. Angel et Gunn tentent alors de lui faire comprendre que le tuer n'est pas la bonne solution mais Fred soutient qu'il mérite de mourir. Après l'avoir convaincu, ils remettent la hache qu'elle avait prise dans le meuble. Gunn dit à Angel qu'ils doivent trouver le prof avant que Fred se venge.

Chez Wesley, Fred lui parle de sa vengeance mais Wes lui dit que la vengeance à un prix, une fois que tu as agi, tu dois payer ton action. Fred lui dit alors que ce prof est un tueur en série. Donc, Wesley dit qu'il peut essayer de trouver quelque chose de plus appropriée. Alors il prend un livre qui contient toute sorte d'incantation.
Le téléphone de Fred sonne, une étrange substance apparaît sur son écran, un portail s'ouvre, Wesley a juste le temps de  la tirer loin du portail.

Un vampire attaque Cordelia et Connor, Connor se bat alors contre le vampire. Cordy lui demande : "Je peux t'aider ?". Mais Connor continue de se battre pour essayer de tuer ce vampire. Cordelia commence à combattre avec une hache mais le vampire la frappe. Alors elle utilise des mouvements de karaté et plonge son pieu dans le coeur du vampire avec   dit alors : "Je l'ai fais, je l'ai fais.". Cordy court serrer Connor dans ses bras et elle lui donne amicalement un baiser sur la bouche. Mais Connor saisit l'opportunité pour l'embrasser avec plus de passion. Quand ils s'arrêtent, Cordy a l'air confuse et ne sachant quoi faire, elle sourie nerveusement.

De leur coté, Angel et Gunn partent à la recherche du prof et de Fred.

 Fred et Wesley sont dans la voiture prêt à se venger. Wes lui dit qu'il est surpris de voir que Gunn n'est pas là. Fred lui répond alors que Gunn n’approuve pas ce qu'elle veut faire. Fred dit à Wes de se garer et elle descend de la voiture.

Angel fait irruption dans le bureau du prof et il le menace. Le prof ouvre alors un portail d'où sort un monstre. Le prof part en courant mais il e st mit à terre par Fred qui a brandi une arbalète. Elle dit alors : "Tu sais ce qu'ils disent sur ma vengeance ? Et bien que je suis une garce."

Cordy range ses vêtements, Connor l'a saisi par le bras et lui demande s'ils ne devraient pas s'entraîner plus. Cordy retire sa main et lui dit qu'ils doivent parler. Elle lui dit alors qu'elle n'aurait pas du l'embrasser, qu'elle ne sait pas qui elle est et qu'elle a beaucoup de problèmes à résoudre. Cordelia lui dit ce qu'elle va faire et Connor dit : "Alors, tu retournes avec lui ?". Cordy lui répond qu'elle a juste besoin de temps pour réfléchir et elle s'en va.

Dans le bureau du prof, Angel est entrain de se battre avec le monstre.
Dans une autre pièce, Fred pointe l'arbalète sur le prof. Le prof lui dit alors qu'il la connaît, qu'elle n'est pas capable de faire du mal à quelqu'un. Fred lui répond alors qu'il ne la connaît pas, 5 ans dans une dimension diabolique peuvent rendre une fille capable de faire beaucoup de chose.

Angel tient la tête du monstre qu'il a coupé mais le monstre a une nouvelle tête qui  pousse et se met à poursuivre Angel

Fred dit au prof qu'il avait peur de la concurrence alors il a envoyé tous ces brillants étudiants dans d'autres dimensions.
Fred se met à scander une formule que lui a donné Wesley et un portail dans le sol s'ouvre. Ce portail essaie d'absorber le prof mais Gunn arrive, il dit à Fred qu'elle ne peut pas faire ça et court saisir le prof. Fred dit alors à Gunn de ne pas le sauver. Donc Gunn saisit le prof par le cou et le jette dans le portail.
Quand Angel arrive, Gunn et Fred lui disent que le prof a été absorbé par son propre portail.

Ils rentrent à l'hôtel, Gunn et Fred vont dans leur chambre sans se parler. De son coté, Angel à l'air confus.
Cordy apparaît en haut de l'escalier et elle demande à Angel s'ils peuvent parler. Ils vont alors dans le jardin et Cordelia s'occupe de la bl es sure d'Angel. Elle lui dit qu'elle sait qu'ils étaient amis et qu'elle sait qu'il lui a menti pour la protéger. Elle lui dit aussi qu'aujourd'hui elle a tué un vampire . Elle a alors réalise ce qu'elle était et donc Cordy dit à Angel qu'elle n'a plus besoin d'être protégée alors elle ne veut plus de mensonge. Angel lui répo nd alors qu'il ne lui mentira plus. Elle lui dit donc : "ok, parce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir, ETIONS NOUS AMOUREUX ?"

FIN