En fait l’histoire commence quelque part avec la question que Cordy a posée  lors du dernier épisode. Angel dit qu’il va s’occuper d’elle, qu’ils se sont revus la nuit où elle a disparu. Il pensait qu’elle allait lui dire qu’elle l’a aimé.  Cordy lui dit que peut être qu’elle voulait le revoir pour lui donner un ordre restrictif. Angel lui dit qu’elle était sa plus chère amie et qu’il espérait son retour. Cordy lui dit que ça la tue, qu’elle se souvient de tout sauf de quelque chose à son sujet. Angel lui promet que ça lui reviendra. Lorne entre et lui dit qu’il a trouvé un sortilège qui rend le mémoire.
Retour au club, Lorne finit la première partie de son histoire en disant «oh ! Je suis vraiment bête, que vous êtes parfait. ».

Générique.

Lorne a plusieurs raisons de croire que le sort a fonctionné, et qu’il a marché, mais que c’est il passé avant et après. Lorne prend un verre l’air hagard. Il explique à Cordy et Angel que le sort est efficace. Mais Angel est contre son utilisation, Cordy elle veut essayer. Lorne dit que des qu’ils seront là tous les six ils pourront commencer. Angel lui demande quel six.

Wesley essaye une de ses nouvelles armes avec un de ses coéquipiers. Le téléphone sonne. C’est Lorne, il lui dit qu’il n’y a aucun problème et qu’il viendra les aider. Wesley demande si tout est OK avec Fred.

Fred et  Gunn sont dans leur lit. Angel vient les réveiller.
Ils rejoignent Lorne en bas. Lorne dit quelque chose à Fred en Pyléen. Fred lui répond aussi en Pyléen.
Wesley arrive et parle à Fred avec inquiétude.

Au club Lorne essaie de faire une blague sur le Pyléen de Fred. Il échoue misérablement. Il explique qu’il n’a rien su à propos de tout ce qu’il s’est passé cette nuit, ainsi ça a mal tourné  à cause de quelque chose au sujet de Fred, Wes et Gunn était avec le prof ce jour là.

Angel entre dans la chambre de Cordy qui sort de la douche en expliquant qu’elle se trouve sale à force de rentrer chez Connor. Angel lui demande des nouvelles de Connor, Cordy lui dit qu’il a 18 ans et qu’il est très confus. Elle se demande comment Angel peut être aussi décontracté alors qu’elle se balade en serviette dans sa chambre et se demande quel type de relation ils avaient. Mais elle se dit qu’elle le saura bientôt.
 

Gunn parle avec Wes, il l’accuse d’aider Fred à ouvrir le portail et d’essayer de la draguer. Wes lance un couteau en direction de Gunn qui lui demande ce qui lui arrive. Wes lui dit qu’il a la gorge tranchée et que ses amis l’ont abandonné. Il sort de la chambre.
 
 
 

La bande s’assoit en cercle, Lorne réalise son sortilège, de la lumière émet de chacun d’eux. Mais la bêtise de l’un d’entre eux gâcha tout ce qu’ils avaient réussi. Angel sort dans le jardin, Fred vomit dans un pot, Gunn divague et Wes regarde fixement et rie nerveusement de leurs effets secondaires. Cordy se lève, fait un pas dans le cercle et se métamorphose en une vicieuse jeune fille de 17 ans. Elle se souvient de son nom. Gunn arrive et elle l’accuse de l’avoir kidnappé en le surnommant le chauve. Angel arrive, Cordy en tombe amoureux. La bande se présente ; ils ont tous 17 ans dans leur tête. Quand c’est le tour d’Angel, ce dernier est confus puisque sa personnalité a régressé de17 ans en arrière. Il trouve tout le monde étrange. Ils demandent à Angel son nom, il leur répond Liam. Angel est étonné de découvrir qu’il a perdu son accent. Wes dit qu’ils ont besoins d’autres informations. Cordy veut appeler les flics, mais Wes et Fred ne les aiment pas. Fred pend qu’il s’agit d’une conspiration. Cordy dit à Fred de se taire. Gunn veut récapituler les faits. Cordy s’aperçoit que ses cheveux sont courts et commence à pleurer. Wes et Fred essaient de la rassurer. Angel dit que c’est l’œuvre du diable. Cordy pense que c’est lui qui lui a coupé les cheveux. Angel dit que son père lui a dit qu’il était un pêcheur, et il pense qu’il est en enfer. Wesley tente de donner des ordres,Gunn l’envoie promener. Wesley essaie de faire du karaté contre Gunn, le couteau sort de sa  manche, Fred tente de faire la même chose et est étonné de ne pas voir le couteau sortir de sa manche. Ils se mettent à chercher plus d’armes. Wes perd le contrôle de son couteau. Fred et Gunn crient. Ils ont découvert Lorne inconscient derrière le comptoir, Angel pense que c’est le diable. 
 
 

Connor lutte et transperce un vampire dans une allée, il sauve une femme blonde elle le remercie et tente de le récompenser en le séduisant. Ce dernier accepte, elle lui demande s’il a 50 dollars, il lui répond que non. La femme lui dit que ce n’est pas gratuit. 
 
 
 

Retour à Lorne qui raconte son histoire, alors il revient à l’hôtel. 
 

Wes et Gunn attachent Lorne sur une chaise.
Angel et Fred trouvent le coffre à armes. Fred demande à Angel s’il a une cigarette. Wesley avoue que les vampires et les démons existent. Mais Gunn lui donne un coup de poing. Wes essaie de leur expliquer comment tuer Lorne. Wes et Gunn se battent. Cordy demande à Angel s’il va les séparer, il lui répond que non. Cordy les sépare alors et demande à Wes de s’expliquer. Wes leur explique qu’il existe une épreuve où on est enfermé à clé avec un vampire que l’on doit tuer pour réussir. Il pense qu’il s’agit d’une épreuve et qu’il faut tuer Lorne. Gunn refuse de suivre des ordres venant de Wes. Cordy veut savoir pourquoi ils ne s’enfuient pas. Angel leur répond qu’ils ne peuvent probablement pas partir. Fred pense qu’ils ont rajeunis car aucun d’eux n’a l’apparence de quelqu’un de 17 ans. Cordy observe ses seins et trouve qu’ils se sont très bien développés. Fred se rend compte qu’elle ne changera jamais. Angel se trouve froid à l’intérieur. Ils s’interrompent  et vont revoir le démon. Fred et Wes y vont ensemble, elle veut fumer une cigarette. Angel et Cordy s’approchent de la radio ? Angel est stupéfié par les ménestrels et Cordy éteint la radio. Angel est encore dérouté, il s’excuse d’être efféminé. Cordy lui dit qu’il n’est pas du tout efféminé et commence à dire à quel point le danger fait bouillir son sang. Quand elle se retourne et regarde ailleurs. Angel observe son cou et se transforme en vampire. Cordy regarde derrière elle et il se change en humain. Effrayé il court dans la salle de bain mais ne se voit pas dans le miroir. Il pense être invisible et ne cesse de se transformer en vampire en un rien de temps. Cordy lui demande ce qu'il ne va pas. Angel dit « je suis un vampire, ils vont me tuer. ».
 
 

Lorne raconte toujours son histoire.
 
 

Cordy et Angel sortent de l’hôtel ensemble et Wes, Fred et Gunn font des recherches ensemble. Fred explique à Wesley comment elle pense que peut-être ils ont été enlevés et qu’elle était nue et poignardée. Wes devient légèrement surexcité et son couteau sort de sa manche. Gunn dit qu’il ne pense pas qu’il y ait quelque chose dans l’hôtel. C’est un gaspillage de temps.

Wes inspecte Lorne quand tout le monde court dans les escaliers. Angel dit qu’il n’y a aucun vampire et Cordy est trop paresseuse pour fouiller tous les étages de l’hôtel. Angel court vert la porte, Cordy est étonné qu’un homme ait marché loin d’elle.
 
 

Angel sort dans la rue et est terrifié par les voitures. Il revient et dit qu’il y a des démons dehors. Wes lui demande à quoi ils ressemblent, Angel lui dit qu’ils sont brillants.
Wesley dit qu’il doit continuer à chercher le vampire, il pense que c’est peut-être l’un d’eux. Wesley sort une croix, et l’approche de Gunn qui lui renvoie un coup de poing. Wesley dit qu’ils doivent tous faire le test de la croix. Cordy la prend, la jette à Fred, Fred fait la même chose et la passe à Angel qui la tient pendant une minute. De la fumée commence à sortir de sa main, il distraie les autres en disant que Lorne est réveillé et jette la croix au loin. Lorne dit que le sortilège n’a pas marché. Wesley lui demande s’il y a des vampires ici, Lorne lui dit que non, excepté Angel. Angel frappe Lorne. La bande se retourne vers Angel. Wes lui lance un couteau et Gunn essaie de le frapper avec une hache. Angel le combat. Angel décide de tous les manger en commençant par les filles. Il ne sait pas laquelle choisir. Cordy est offensée qu’il pense à ça. Elle essaie alors de faire en sorte qu’il choisisse Fred. Wes essaie de défendre les filles mais échoue.
Cordy se cache quelque part dans l’hôtel, Angel la rattrape. Elle lui dit qu’elle a des supers pouvoirs. Angel veut savoir lesquels, Cordy crie et Angel dit que ça c’est inhumain .Wesley arrive ne bas des escaliers, Connor passe à travers la fenêtre au même moment et combat Angel. Cordy attrape Connor et lui dit qu’il aura une grande récompense pour la mort d’Angel. Connor est excité par cette perspective.
Connor et Angel se battent
 

Lorne essaie de  convaincre Fred de l’aider à se libérer et à arrêter ce qu’il se passe. Fred hésite. Lorne lui demande de regarder dans son cœur et de voir s’il est bon ou mauvais.
 

Angel et Connor continuent de se battre. Angel ne comprend pas pourquoi il veut le tuer. Ils échangent d'horribles histoires au sujet de leurs parents. Angel dit qu’il ne veut pas se battre, il préfère s’expliquer avec Cordelia. Connor lui dit de rester loin d’elle sans faire de gestes brusques.
 

Lorne met un peu de potion sur la langue de Fred. Elle ferme ses yeux et fait des grimaces. Quand elle les rouvre, Gunn est sur le point d’assommer Lorne. Fred lui dit d’attendre. 
Angel attrape la main de Gunn et le frappe à terre. Il lui dit qu‘il n’a rien demandé. Connor se lève et est sur le point de revenir à la charge quand Fred regarde par le fenêtre et leur d’arrêter de s’entre-tuer.
Tout le monde revient à l’intérieur et prend un peu de potion. Cordy en prend mais s’enfuie effrayée.
Lorne dit qu’il a enjolivé certains passages.
Cordy prend de nouveau de la potion, voit un démon et s’enfuie.
Lorne dit à l’assistance de rentrer chez elle et de ne pas toucher à la magie.
 

Angel suit Cordelia dans l’entrée. Cordy dit qu’elle est désolée mais elle ne peut pas. Elle se souvient de tout sur lui. Elle veut rester seule. Elle ne peut pas parler avec lui, c’est trop…
Angel demande : « Cordy étions nous amoureux ? »
Cordy répond: « Nous l’étions » et s’en va.
 
 
 

On voit Lorne sortir de son club.

FIN.