Génerique.
 

Retour à l’hypérion. Fred est finalement revenu à la maison et elle écoute les infos à la radio avec Gunn qui paraît inquiet, Wesley et Lorne reviennent aussi. Les trois héros ont été sévèrement battus, pas physiquement mais moralement. Ils n’ont pas le temps d’aviser Fred mais la tension entre Wes et Gunn est évidente quand ils sont en désaccord sur ce qu’ils doivent faire ensuite. Lorne dit à Fred ce qu’il a vu quand il a lu dans Cordelia. 
 

Angel revient et quand Fred se renseigne au sujet de Connor et Cordelia il leur répond seulement « ils vont bien » et il s’en va calmement à l’étage sans rien dire d’autre. 
 
 
 

Le lendemain matin à l’entrepôt, Cordelia se réveille devant son plus jeune partenaire et se rend compte que ce matin les choses ont changé entre eux. Connor se lève avec un sourire et des yeux qui témoignent de son amour pour Cordelia mais il change rapidement quand Cordelia décide que c’est une histoire sans lendemain. Il se reproche d’apporter l’apocalypse en dépit de la croyance de Cordy qui lui dit n’avoir rien à voir avec la bête.
 
 

Lilah frappe frénétiquement à la porte de l’appartement de Wesley et est soulagée de le trouver encore vivant. Les événements pyrotechniques de la nuit ont montré la possibilité d’une apocalypse et Wes a finalement décidé de choisir son camp qui inclut également sa rupture avec Lilah. Elle est en colère et conteste le choix  de Wesley en lui disant que tout n’est pas blanc ou noir et qu’il existe du gris mais Wes lui dit qu’il préfère le noir et s’en va. 
 
 

Retour a l’Hypérion, Gunn et Fred cherchent des infos sur la Bête dans leurs livres et leurs bases de données étranges sans succès. Cordy arrive et demande où est  Angel. Il hiberne dans sa cage, c'est-à-dire dans son bureau, comme d’habitude.
Au bureau, Cordelia veut lui parler de Connor mais Angel lui dit « Je sais déjà». Bien qu’il ait été témoins de ce qui s’est passé la nuit dernière, elle lui dit que la bête est apparue au même endroit que Connor est né. Angel réalise son erreur mais reste tranquille et convient que Connor n’est pas connecté avec la Bête mais Cordy croit que lui le pense et Angel réalise que son fils fait des choses irréfléchies.
 
 

A Wolfram et Hart, Lilah est dans son bureau et parle au téléphone avec un de ses subordonnés qui essaye de trouver la Bête. Gavin est à ses côtés avec un rapport sur la Bête mais il est consterné quand elle lui révèle que les associés principaux veulent faire affaire avec lui. La Bête va accélérer l’apocalypse et ils doivent sauver l’argent. Gavin part mais est forcé de revenir quand Connor arrive. Le fils d’Angel est là pour trouver ce que lui et Lilah ont découvert de nouveau. Elle déclenche une alarme mais Connor bat facilement les deux gardes qui l’attaquent et placarde Lilah contre le mur. Il pense être connecté avec la Bête ; Elle fait le point et décide de partager le rapport de Gavin avec lui seulement lorsque les lumières s’éteindront, et Connor apprend que la Bête est arrivée
 

Toujours dans le bureau de Lilah, ils découvrent que le téléphone est hors service et Gavin utilise la radio d’un des gardes inconscient pour appeler la réception mais ils entendent seulement les cris des victimes de la Bête. Connor trouve une épée et part lui faire face pendant que Lilah ordonne à Gavin de vérifier ce qu’il se passe dehors. Rester avec elle ou sortir pour mourir ? Cette décision est simple et il sort. Lilah prend un pistolet et sort dehors aussi.
 
 

Au rez de chaussée la Bête tue tout le monde sur son passage. Les employés de Wolfram et Hart sont parsemés sur le sol, tous morts. Il fait une pause pour inspecter son carnage en tenant une tête décapitée d’un pauvre employé dans sa main et il continue son chemin vers les étages.
 
 

A l’extérieur du building, les employés court, essayant de s’enfuir. Connor est parmi eux avec Lilah à ses côtés mais elle s’enfuit rapidement quand elle se rend compte que Connor veut trouver la Bête.
 
 

En s’enfuyant des étages, des employés tombent sur la Bête qui persiste a monter plus haut tout en continuant le carnage.  La Bête trouve Gavin dans un placard et lui brise la nuque. Celui-ci  tombe sur le sol mort.

 Au troisième étage, Connor continue sa recherche traçant son chemin parmi les morts. Il entend des coups de feu et les suit  jusqu'à une pièce où il trouve Lilah entrain de combattre la Bête avec son pistolet. Elle l’attrape et lui donne un coup de griffe au ventre. Connor la surprend avec un coup d’épée mais cette dernière se casse. La Bête l’appelle par son nom, « Connor » et elle l’envoie facilement valser dans une colonne dont les débris tombent sur lui.
 

Dans le hall de Wolfram et Hart, Lilah trébuche en s’enfuyant et Wesley la trouve juste avant que le bâtiment soit fermé a cause du système de sécurité .La Bête les retrouvent et Wesley emporte rapidement Lilah. Il la laisse dans la pièce du janitorial qui a une issue de secours et Wesley voit Gavin mort sur le sol. La Bête est proche derrière eux et ils poussent un levier qui révèle un passage secret et ils disparaissent à temps. La Bête trouve la pièce vide.
Dans les égouts en dessous de l’immeuble Wesley et Lilah sortent du building. Il lui conseille de s’enfuir rapidement, de partir de L.A., de ne jamais revenir et elle l’informe que Connor est piégé au troisième étage . Ils prennent tous les deux des chemins différents.
 
 

A l’Hypérion, Fred, Gunn, Lorne, Angel et Cordy cherchent la Bête sans succès. Gunn dit que le Caritas a un portail et Lorne ajoute que cet espace inter dimensionnel est enterré par un bloc entier. Wes entre avec des nouvelles de la Bête et de Connor. Angel est déterminé à le sortir de Wolfram & Hart mais Wes le prévient que ce ne sera pas chose facile.
 
 

A l’intérieur du bâtiment fermé Connor marche vers le corps de Gavin, qui a encore les yeux ouverts.

A l’Hypérion, l’équipe prépare la bataille, Fred est étonné que Wesley soit un « homme entier » mais pour lui c’est juste une partie de son job. Lorne est volontaire pour « garder le magasin » alors qu’ils rassemblent leurs armes et les plans d’Angel pour faire sortir Connor et s’enfuir si La Bête les aperçoit. Angel veut que Cordy reste avec Lorne sentant le danger mais demande a Fred de se joindre à eux.
 
 

Dans les égouts, Wesley mène l’équipe vers la seule sortie qui à une entrée a l’intérieur. Gunn et Wes se chamaillent et Angel en a assez. Il leur donne un avertissement pour mettre leurs différends de côté. Angel prend une corde et surprend les autres avec ses pouvoirs de vampire quand il bondit et rampe vers le haut du passage. Il leur lance la corde et les autres grimpent.
L’équipe trouve les murs détruits et le sol parsemé de morts. L’électricité est HS  et il monte au 3e étage. Angel leur recommande d’être rapide et prudent. Une victime inconnue ouvre les yeux dans les escaliers.
Une fois au 3e étage ils passent la salle du janitorial et Wes remarque que le corps de Gavin n’est plus là. Ils trouvent la salle de conférence et se déplacent rapidement vers le trou creuse dans la pièce croyant que Connor s’y trouve mais en vain. L’équipe décide de se séparer et d’inspecter chaque étage puis de se donner rendez vous en haut.
 

Au 7e étage, Angel sens que quelqu’un se déplace autour de lui. Connor saute sur son père et Angel l’envoie valser contre le mur pour se défendre. Il étreint son fils soulagé qu’il soit encore vivant. Connor est déterminé à tuer la Bête mais Angel le convainc que c’est trop dangereux et que ce n’est pas sa faute si la Bête est là. Le zombie de Gavin attaque Angel mais ce dernier le combat facilement. Ils s’en vont retrouver l’équipe
 
 

A un autre étage, Fred, Wes et Gunn inspectent de leur côté et Wes se rend compte que d’autre corps ont disparu. Gunn est attaqué par un zombie qui essaie de le mordre et il commence à engager le combat. Ils s’enfuient rapidement dans une salle et ferment a clé la porte.
Fred, Gunn et Wesley ne sont pas longtemps en sécurité puisque les zombies réussissent à entrer. Fred casse une autre porte et elle s’enfuie avec Wesley  mais Gunn est resté derrière pour combattre les zombies.
Au même étage, Angel donne des astuces à Connor pour combattre les zombies. Ils peuvent être facilement battus à moins qu’il soit très nombreux.
Dans une salle voisine, Wes renforce la porte avec une table et lui et Fred continue de s’enfuir par une autre porte mais ils trouvent des zombies qui les attendaient. Gunn réussi à se faire une place parmi eux  et dans un second temps Angel et Connor entrent de force dans la même pièce. Angel dit que la chambre blanche est le seul endroit ou ils pourront s’échapper car le 3e étage est trop loin ; La pièce blanche contient un très grand pouvoir, un ancien esprit habillé en petite fille. Ils ont besoin d’arriver à l’ascenseur  et des prouesses techniques de fred.

Ils font en sorte que Fred arrive à l’ascenseur pour qu’elle puisse le faire fonctionner pendant que les autres combattent les zombies. Fred réussi et ils sautent tous dans l’ascenseur pendant qu’Angel tente de se souvenir  de la combinaison mais son premier essai n’est pas concluant. Il essaie encore pendant que Gunn décapite Gavin; Le second essai est réussi et l’ascenseur se ferme tandis que le bouton secret apparaît. Angel appuie dessus et ils descendent. Quelques secondes plus tard une lumière aveuglante les éblouit.

 Soudainement ils se trouvent dans la pièce blanche mais ce qu’il voit est très effr aya loin la petite fille est étendue sur le sol impuissant tandis que la Bête pompe son corps. Elle leur dit faiblement « la réponse est en vous ». La Bête a finit avec elle et marche vers nos héros qui se préparent a l’attaque. La petite fille tend sa main et marmonne quelque chose puis ils disparaissent.

Plus tard, l’équipe réapparaît dans le couloir de l’Hypérion. Lorne est surpris de les voir et prend à boire. Cordy arrête ses recherches et étreint Connor heureuse de le trouver sain et sauf ; Angel observe leurs retrouvailles et s’en va dans son bureau. Gunn et Wes réalise que la Bête  n’est pas un ennemi ordinaire avec de simples pouvoirs si elle peut vaincre l’ancien esprit de la petite fille. Ils sont embêtes car ils ne sont pas capables de vaincre ce nouveau démon sans utilise de supers pouvoir et sans qu’il n’y ait de conséquences. Ils auront besoin de toute l’aide qu’ils trouveront.
 
 

A l’intérieur du bureau principal, Cordy, heureuse que tout le monde soit sain et sauf, essaie de parler Angel mais sa colère est visible et il ordonne « Prend ton nouveau petit ami et emmener l’enfer hors d’ici ». Il  sort du bureau en colère et Cordy se rend compte rapidement qu’il n’y a qu’un seul chemin qu’Angel pourrait connaître car elle chuchote « Oh mon dieu ».

FIN.