A l’hôtel, Angelus parle et dit qu'il veut redevenir Angel parce qu'il sait que son âme a disparue.
 Gunn et Fred se disputent. Angelus intervient et parle de la façon dont Wes voudrait plaire à Fred. Il dit quelque chose au sujet de la violer à mort s'il arrive à sortir. Gunn est en colère. Fred lui dit que se sont juste des mots. 

Lilah descend au sous-sol voir Angelus 

Lilah l'appelle le Grand Angelus. Angelus se moque de son apparence. Lilah veut qu'Angelus stoppe la Bête et lui dit que tout le monde à W&H est mort excepté elle, pas encore. Alors Angelus se moque d'elle puisque Wes l'a largué et lui dit que peut être il pourra résoudre le problème.

Gunn et Fred se disputent au sujet de Wes et du baiser. Gunn dit qu'elle la laisser faire. Il dit qu'il en a marre qu'elle ne fasse pas plus attention à lui.

Le groupe revient et les informe qu’ils n’ont pas eue de chance avec l'âme. Alors ils observent Lilah avec Angelus.
Elle s'enfuit et Wes lui court après. Ils se demandent comment Lilah a su pour Angelus. Wes la rattrape et elle l'appelle ASOB. Elle est encore blessée. Elle dit à Wes qu'elle a été au courant à cause de la magie qu'elle a appris et de quelque rapport qu'elle a en sa possession. Elle dit qu'elle veut juste sauver sa vie et qu'elle est égoïste. C’est pourquoi ils ne pourront rien résoudre. Lilah emporte un livre de Wes mais ce dernier note qu'il y'a des pages supplémentaires. Lilah dit que c'est parce qu'il vient d'une autre dimension.

Wes  et Lilah reviennent à l'hôtel. Ils veulent tous savoir pourquoi elle est là. Wes pense qu'il peut y avoir quelque chose d'utilisable dans le texte. Wes dit que la mémoire  d'Angel a été effacée comme le livre dans leur dimension.

Gunn est en bas avec Angelus. Angelus lui dit qu'il l'aime parce qu'il arrive à lire dans ses pensées. Ils disent qu'ils sont dégoûtés parce qu'ils ont laissé l'enfer envahir la ville, et se dispute avec lui parce qu'il a perdu Fred. Angelus dit qu'il est courant au sujet du professeur que Gunn a tué. Il se demande pourquoi Fred n'est pas reconnaissante et pourquoi elle a couru vers Wes. Gunn se met en colère et essaie de l'enflammer avec un lance-flammes. Angelus lui rie au nez.

 Soudain, les yeux de Cordy deviennent blancs et elle dit qu'elle peut faire revenir Angel.

Connor et Gunn creusent pour trouver quelque chose. Ils trouvent un cercueil. Une sorte de démon en jaillit. Ils le battent rapidement. Ils lui coupent la tête mais ne le tue pas. Alors Gunn le découpe à mort et attrape sa tête.

Dans une cave ou quelque chose qui y ressemble la Bête offre un témoignage à quelqu'un.

A l'hôtel, ils apportent le crâne à Cordy. Lorne affirme son aversion pour Lilah, et veut la foutre à la porte.

 Il sort et lui dit, en transformant son visage en vampire, : " Devine " et il la jette au sol.

Retour au groupe. Angelus apparaît et les autres se demandent comment il est sorti. Il leur dit qu'il a sa propre mission, qu'il a besoin de sauver le monde et de partir.
Puis, ils voient Cordy sur le moniteur. Ils se préparent alors à courir après Angelus. Ils s'en vont tous excepté Lilah et Cordy.

Angelus est dehors dans la rue avec le chaos autour de lui. Il cherche à manger mais ne trouve rien. 

A l'hôtel, Cordy se demande pourquoi le rituel n'a pas marché.

 Angelus revient et Cordy tire sur lui avec une arbalète qu'il finit par attraper, il renvoie alors le fleche dans la cuisse de Cordelia. Puis, il jette l' arbalète au sol et s'approche de Lilah. Il lui donne 10 secondes d'avance. Il l'appelle  doucement et siffle. Il la trouve et la jette au sol en lui disant que c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire une bonne équipe. Lilah le fait trébucher dans les escaliers. Cordy attrape la jeune femme et Lilah lui dit qu'il va les tuer. Cordy dit qu'elle le sait et elle égorge Lilah cette dernière tombe à terre. Alors Cordy dit : " pourquoi crois-tu que je l'ai laissé sortir, stupide garce ? "

FIN.