Pendant ce temps, dans un autre couloir du vaste hôtel, Gunn et Wesley tentent de retrouver Lilah et Angelus. Gunn est arme d’une hache et Wesley d’un pieu. Soudain, ils découvrent Angelus tenant dans ses bras Lilah, il est entrain de boire son sang. Angelus, qui a la bouche recouverte de sang, regarde Gunn et Wesley avec un sourire moqueur.
Wesley est très choqué par ce qu’il est entrain de voir. De son coté, Gunn envoie sa hache sur Angelus mais celui-ci parvient à l’éviter, alors la hache finie sa course dans le mur. Puis Angelus lâche le corps de Lilah sans délicatesse et il fait un clin d’œil en leur disant : « vous m’attraperez plus tard. ». Angelus se tourne et court vers la fenêtre qui est devant lui. Il saute par cette fenêtre et il disparaît dans l’obscurité. Gunn se dirige alors vers la fenêtre, il regarde à l’extérieur et se rend compte qu’Angelus s’est enfuit. Il se tourne vers Wesley qui est resté devant le corps de Lilah, il ne bouge pas et reste très silencieux.
 
 

Dans le hall de l’hôtel, Cordelia est assise sur un fauteuil, sa jambe est étendue sur une chaise. Elle est entourée de Connor, Fred et Lorne. La flèche est toujours dans sa cuisse, alors Connor lui retire d’un seul coup, ce qui fait crier Cordelia.
Au même moment, Gunn arrive dans le hall, il demande alors comment va Cordelia. Connor lui répond donc : « Elle a perdu beaucoup de sang. ».
Pendant que Fred essaie d’arrêter le sang de Cordelia en faisant un garrot avec la ceinture de Lorne, Gunn leur explique qu’Angelus a tué Lilah et qu’il s’est enfuit. Tous sont alors très choqué par la mort de Lilah mais aussi par la fuite d’Angelus, d’ailleurs Connor, qui était assit près de Cordelia, se lève d’un bond.
Puis Cordelia aide Fred à serrer la ceinture autour de sa cuisse, la camera fait un gros plan du visage de Cordelia et elle dit : « C’est le début. » avec un petit sourire vicieux.
 

Générique.
 
 

Dans le couloir où est étendu le corps de Lilah, Gunn et Wesley enveloppent son corps dans un plastique. Pendant ce temps les autres sont debout autour de Wes et Gunn et ils les regardent. Connor regarde par la fenêtre d’où s’est enfuit Angelus, il claque ses mains sur le rebord de cette fenêtre, il se retourne vers les autres et dit : « Qu’est ce qu’on attend ? Pourquoi n’allons nous pas l’attraper ? ». Wesley, qui est accroupit près du corps de Lilah, lui répond : « Pas besoin, il va revenir. ». Fred, étonnée, demande à Wesley comment il s’est ça, alors Cordelia lui rétorque : « Nous sommes ceux qu’il veut faire souffrir. Les personnes les plus proches d’Angel. ». Mais Connor se moque de ça, il veut tout simplement réduire Angelus en poussière.
Puis Wesley regarde Lilah, pendant que Cordelia s’assoie sur une chaise car sa blessure la fait souffrir.
Wesley leur dit alors qu’ils doivent rester ensemble, ne pas se séparer et ne pas poursuivre Angelus. Cependant Fred se demande ce qu’ils vont faire si Angelus revient, elle propose donc de barricader les fenêtres pour être en sécurité. Mais Gunn dit : « ça ne changera rien. S’il veut rentrer, rien ne l’arrêtera. ». Alors Lorne propose d’utiliser la magie, il évoque le sort du sanctuaire et il dit : « C’est un charme contre la violence des démons que j’avais l’habitude d’utiliser au Caritas. Ça n’empêchera pas Angelus de rentrer mais au moins ça devrait éviter un carnage. ». Cependant cette proposition ne réjouit pas Connor. Il fait alors allusion au sort au sort qu’ils ont jeté à Angelus pour lui rendre son âme et qui a été un échec. Fred demande alors : « Cordy, pourquoi ça na pas marché ? Le sort pour ramener l’âme d’Angel ? On a fait quelque chose de mal ? ». Mais Cordelia lui répond qu’elle ne sait pas.
Soudainement Connor dit : « Nous devons la détruire. ». Après un court silence, Wesley, qui est toujours près de Lilah, dit : « Quoi ». Alors Connor dit : « Le corps. Elle pourrait se transformer. ». Mais Gunn lui fait comprendre qu’Angelus n’a pas eu assez de temps pour lui faire boire son sang. Puis Wesley coupe la parole à Gunn, il se lève, se dirige vers la hache plantée dans le mur en disant : « Non, il a raison. Nous ne pouvons pas prendre de risque. ».Il retire la hache du mur et dit : « Je prendrais le soin de le faire. ». Tous regardent alors Wesley avec un air étonné et choqué.
 
 

Dans un bar remplie de démons et de vampires, les cris des humains résonnent.
Angelus entre dans ce bar, il pousse un démon qui est sur son passage puis, il murmure quelque chose à l’oreille d’un vampire. Pendant ce temps, deux vampires, Karl et Paco, qui jouaient au billard, lèvent les yeux vers Angelus. Angelus s’avance dans la pièce principale du bar, tout le monde le regarde avec beaucoup d’attention ce qui le fait sourire. Alors il dit : « C’est vrai, mes frères et sœurs. Les rumeurs sont v raies. Angel a quitté l’immeuble et je suis de retour. ». Tous les vampires et les démons se mettent alors à applaudir et acclamer Angelus .
Ensuite, Angelus se dirige vers le comptoir du bar mais il est intercepté par une femme vampire blonde, Rossaria, elle lui deman dedans le cœur. s’il se souvient d’elle. Mais Angelus qui est excède par elle prend une queue de billard, il la brise en deux derrière son dos, et il lui plante dans le coeur.
Puis il se dirige vers le comptoir, il s’approche d’un démon avec des cornes et un quadruple menton. Angelus lui dit : « Je recherche la Bête, un mec m’a dit que tu savais ou elle traîne ses cornes. ». Mais le démon n’évoque pas la Bête, il dit : « Whoa ! Tu es lui. Tu me parles. D’habitude je ne suis pas impressionné par un vampire mais là c’est un honneur. ». Puis il tend un stylo en demandant à Angelus de faire un autographe pour sa fille. Angelus, qui est très énervé,  prend alors le stylo pour le planter dans la main du démon. Il lui demande donc : « Ou est la Bête ? ». Le démon lui répond alors qu’il ne sait pas. Soudain, derrière Angelus, Paco dit : « Je l’ai vu. La Bête. Je l’ai vu roder près des immeubles. ». Alors Angelus se retourne, il se dirige vers Paco et Karl et il dit : « Montre moi. ». 
 
 

Dans les sous-sols de l’hôtel, dans l’obscurité, Wesley est assit et il regarde le corps de Lilah étendu sur une table. Apres un moment, il se lève et retire le plastique juste au niveau de la tête de Lilah. Puis Wesley prend la hache, il regarde le visage de Lilah, elle a une mèche de cheveux sur le visage alors il lui retire délicatement. Soudain, Lilah ouvre les yeux, elle regarde Wesley et en souriant elle lui dit : « Pourquoi es-tu si maussade ? C’est ce que tu voulais, n’est ce pas ? Je veux dire, moi hors de l’image. Complètement… finalement… tu ne peux pas avoir mieux que ça. Ça te simplifie la vie, n’est ce pas ? C’est plus propre ? ». Alors Wesley lui répond que ce n’est pas ce qu’il voulait.

Puis, Lilah enlève le plastique qui entoure son corps, elle s’assoie en tournant le dos à Wesley, son cou laisse apparaître du sang et elle dit : « Allez, qu’est ce qui t’inquiète Wesley ? Tu te haïssais pour être avec moi. Ou peut être tu te haïssais juste pour aimer être avec moi. ». 

Ensuite, Lilah descend de la table ou elle était assise, elle marche vers Wesley, elle passe derrière lui et s’arrête. Elle pose une main sur l’épaule de Wesley, il se retourne et elle passe son autre main sur son visage en disant : « Tu es libre maintenant. Tu n’es plus encombré par ce secret honteux de notre relation. ». Wesley baisse les yeux vers le sol et il lui répon d : « C’était pas une relation. ».
Alors, Wesley se retourne vers la table ou était étendue le corps de Lilah en disant : « tu ne m’a jamais aimé.  ». Soudainement, il se rend compte que Lilah est toujours étendue sur la table et enveloppée dans le plastique. Mais Lilah sort à nouveau de l’ombre, elle s’arrête derrière Wesley. Elle est bien habillée, elle porte un tailleur, elle est bien coiffée et elle n’a pas de trace de sang ni sur ses vêtements, ni sur son cou. Puis Lilah dit à Wesley : « Nous ne serons jamais ensemble. ».
Ensuite, la camera fait un plan large de la pièce ou est Wesley, on s’aperçoit alors qu’il est seul et que Lilah est bien morte, elle est allongée sur la table entourée par le plastique.
 
 

Dans une rue sombre de L.A., sous un pont, Angelus est accompagné de Paco et Karl. Ils sont sur les traces de la Bête, alors Paco dit : « Ouais, je suis vraiment sur que c’est ici. ». Angelus demande donc à Paco dans quelle direction allez la Bête mais Paco ne s’en souvient pas. Soudain, Angelus saisit Paco par son pull, il approche le visage de Paco près du sien en lui disant : « Essaie de te souvenir rapidement, Paco. ». Mais brusquement, Angelus détourne                                son attention de Paco, il le lâche et s’avance dans la rue sombre, il a flairé quelque chose dans l’air. 
 
 

Dans le hall de l’hôtel, Fred et Gunn ont les mains pleines de pots contenant des épices. Ils se dirigent vers le comptoir ou Lorne est au téléphone avec les Furies. Lorne prend des notes, il écrit une recette contre la violence des démons, puis il raccroche.
Cordelia est assise sur un fauteuil, de son coté, Connor est très impatient, il ne fait pas confiance en la magie et il dit : « Plutôt nous arrêterons de jouer avec des tours de magie, plutôt nous trouverons Angelus et nous le tuerons. ». Mais Fred lui rétorque qu’ils doivent rester ensemble et ne pas partir à la recherche d’Angelus comme l’a dit Wesley. Connor lui répond alors que Wesley n’est pas son boss et il dit : « Je sais ce que nous devons faire. Angel m’a dit que si quelque chose n’allait pas, je le tue. ». Fred dit alors : « L’âme d’Angel est toujours dehors, quelque part. Ça signifie qu’il y a toujours une chance pour le ramener. ».
Cependant Connor n’est pas satisfait et dit : « Et combien de personne devront mourir avant que nous abandonnions ce plan ? ». Soudain Cordelia se retourne vers Connor et elle lui rétorque : « Combien de gens vont mourir sans Angel pour les protéger ? ».
Mais Connor ne veut pas rame ne r Angel, il veut le détruire car il a vu son vrai visage, Angelus, et d’ailleurs, il dit : « Je suis le destructeur. ». Puis il se tourne et se dirige vers la porte de sortie de l’hôtel. Soudain cordelai se lève en disant : « Connor ne fait pas ça ! Tu ne peux pas… ». Elle n’a pas le temps de finir sa phrase car elle se met à vaciller et tombe par terre. Fred et Gunn courent alors vers elle, ils la relèvent et la posent sur le fauteuil. Cordelia revient à elle, elle ne comprend pas ce qu’il vient de se passer et après quelques secondes, elle s’évanouie de nouveau. Gunn dit alors : « Emmenons là en haut. ». Connor se dirige alors vers Cordelia en disant : « Je vais le faire. ». Il passe alors le bras de Cordelia autour de son cou et il l’emmène en haut avec l’aide de Fred.
Gunn et Lorne les regardent partir, Gunn dit alors : « Nous sommes incapable de l’arrêter. ». Lorne pense donc que Gunn parle d’Angelus mais en fait, il fait allusion à Connor. Puis Gunn dit : « Il va tuer Angelus. ». Cependant, Lorne pense que Connor mourra en essayant de tuer Angelus. 
 
 

 Dans une prison pour femme au nord de la Californie, à Stockton, dans la cour, des détenues jouent aux cartes et font du sport sous un soleil brillant.
Eddie, le gardien chef de la prison, est dans la cour, il raccroche le téléphone en disant : « 430019, sors », une sonnerie retentie pendant qu’une porte métallique s’ouvre. Elle laisse apparaître la tueuse de vampires, Faith.  Elle       passe la porte, elle fait alors quelque pas et s’arrête, elle regarde autour d’elle avec un regard froid.
Faith fait des exercices de musculation dans la cour, elle enchaîne plusieurs tractions quand une détenue, Debbie, s’approche d’elle. Elle est très baraquée, comme un homme, elle arrive derrière Faith et sort un poignard de sa poche. Mais Faith, qui est agrippe a la barre de traction, se retourne et lui balance un coup de pied  dans la figure ce qui fait chuter Debbie. Puis Faith exécute un flip arrière et retombe sur ses pieds juste devant Debbie. Debbie ramasse alors son poignard et se relève pendant que Faith lui dit : « Okay, tu as toute mon attention. Quel est ton problème, Deb ? ». Debbie lui répond alors qu’il n’y a rien de personnel dans son attaque. 
Ensuite Debbie essaie a nouveau de toucher Faith avec son poignard mais Faith est plus rapide. Elle frappe alors Debbie et l’éjecte sur le sol. Pendant que Debbie se lève et lui dit qu’elle a besoin d’argent Faith prend une barre à altère et lui donne un coup dans la figure.
Soudain, Eddie arrive, il disperse les filles. En le voyant arriver, Faith met ses mains en l’air en disant : « Hey, hey…autodéfense. Elle m’a attaqué la première. » Eddie lui fait alors comprendre qu’il a tout vu et demande aux autres gardien d’emmener Debbie à l’infirmerie. Faith demande alors à Eddie ce qu’il a vu et ce lui-ci lui répond : « Qui serait assez fou pour essayer de te tuer ? »
Puis Faith regarde alors les gardiens avec un air suspicieux, et elle s’aperçoit que le poignard est un poignard de cérémonie, il a un manche orné de petite pierre rouge.
 
 

 Pendant ce temps, Wesley est toujours dans le sous-sol de l’hôtel, il est assit et regarde le corps de Lilah. Soudain, il lève les yeux pour s’apercevoir que Lilah est debout, elle continue de lui parler et elle lui dit : « Pourquoi mets tu tant de temps pour…tu sais », avec son doigt elle fait semblant de se trancher la gorge. Lilah s’avance vers Wesley, elle passe derrière lui et met ses mains sur les épaules de Wesley. Elle approche son visage de celui de Wesley et elle lui explique qu’elle est seulement une invention de l’esprit de Wesley. Elle lui dit aussi qu’il ne pouvait pas l’aider à trouver sa rédemption.
Puis Wesley se lève, il a la hache dans les mains et il dit : « je suis désolé Lilah », il lui décapite la tête. Il relève sa hache, elle est couverte de sang, et, Wesley a l’air très affecte par son geste.
 

 De son coté, Angelus est dans un entrepôt industriel, il déambule, en sifflant, entre des cageots, puis il rigole et dit : « C’est comme ça que tu traites un vieil ami ? Tu tue la fille que je chasse et ensuite tu m’attires ici avec l’odeur de son sang. ». Angelus découvre, au même moment, sur un cageot, le couteau utilisé par la Bête pour blesser Lilah, il est recouvert de son sang. 
Soudain la Bête sort de l’ombre en disant : « Nous n’étions pas amis Angelus. ». Puis elle s’avance vers Angelus, il n’est pas du tout intimidé par la Bête, au contraire il a l’air très décontracté. La Bête lui explique qu’elle ne la pas fait venir ici pour le tuer, elle lui dit alors : « Ce n’était pas mes instructions. Mon maître t’a demandé. ». Angelus sourit et il dit : « Ton maître ? ». Angelus comprend alors que l’attaque à Angel investigation, la pluie de feu, voler l’âme               d’Angel…c’étaient des ordres pour le ramener et le garder.
Puis Angelus demande quand est ce qu’il pourra rencontrer le maître de la Bête. Celle-ci lui répond : « En temps. Pour le moment, tu recevras tes instructions de moi. ». Angelus lui répond alors : « Oh c’est une bonne idée. Non. Je ne veux pas. Dis à ton boss que je suis honoré de cette attention mais je ne reçois pas la liste des courses par un messager. ». La Bête s’énerve, elle essaie de frapper Angelus mais il esquive le poing de la Bête en se baissant. Il se met alors à critiquer la Bête sur sa lenteur, ce qui la rend de plus en plus furieuse. Elle tente à nouveau de frapper Angelus mais une fois de plus il réussi à l’éviter. Ensuite Angelus saute en l’air, il atterrit alors sur une poutre du toit de l’entrepôt. Il regarde la Bête, qui est en bas, et dit : « Quand le maître de la Bête sera prêt à sortir de derrière ta chemise, dit lui de m’appeler. ». Puis Angelus s’en va laissant la Bête très furieuse.
Soudain (hors écran), une personne marche vers la Bête, le bruit de ses chaussures laisse penser qu’il s’agit d’une femme, et elle dit : « Bien, tu l’as manipulé avec brillance. ». Alors l’image s’élargie et laisse apparaître le visage de Cordelia. La Bête dit alors à Cordelia qu’ils ne peuvent pas faire confiance à Angelus. Cordelia tape la Bête sur la poitrine en lui expliquant qu’Angelus est crucial pour son plan. Puis elle lui dit : « Il viendra…quand il verra ce que j’ai à offrir. ».
Ensuite Cordelia s’avance vers la Bête et elle l’embrasse sur la bouche.
 

Pendant ce temps, à l’hôtel, Fred, qui est assise sur le comptoir, allume des bougies et Lorne récite l’incantation du Sanctuaire. A la fin de la formule magique, Lorne dit : « Fait de ce lieu un sanctuaire maintenant. ».
Tous regardent alors autour d’eux pour se rendre compte que rien n’a changé. Fred dit donc : « Rien n’a l’air différent. ». Connor sourit de dégoût pour la magie, il se dirige vers un fauteuil pour s’asseoir en disant : « Parce ce que ça ne  l’est pas. Comme chaque autre faible sort que les gens essaient, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. J’en conclu que la magie c’est nulle. Je veux dire, si j’était vous, je… ». Mais Connor est brusquement interrompu par Lorne qui arrive derrière pour le frapper avec un chandelier sur la tête. Au moment ou Lorne fait le geste pour le frapper, il est repousse par un champs magnétique si puissant que Gunn doit retenir Lorne pour ne pas qu’il tombe par terre. Lorne tente de reprendre son souffle te dit à Connor : « Tu vois ? Ca marche parfois. ». Puis Lorne s’appuie sur le comptoir pour reprendre son souffle.
Au même moment, Wesley revient dans le hall de l’hôtel, il demande alors si le sort du Sanctuaire marche et Lorne lui répond : «Ouais, comme un charme. ». Alors Wesley prend sa veste, qui est posée sur un fauteuil, et dit : « Bon, ça sera plus facile. ». Gunn lui demande alors : « Qu’est ce qui sera plus facile ? ». Mais Wesley ne lui répond pas de suite car il demande ou est Cordelia, Fred lui répond qu’elle est en haut et qu’elle se repose. Cependant Gunn insiste, il repose sa question et Wesley, en mettant sa veste, lui répond : « Nous allons ramener Angelus vivant. ». Mais Connor n’est pas d’accord et Gunn dit à Wesley : « je pensais que tu avais dis que le capturer n’était pas une option ? ». Wesley lui explique qu’il a changé d’avis, ils s’approche des autres en disant : « Nous devons sauver Angel…et je sais qui peux nous aider à faire ça. ».
 

A la prison, dans la pièce où se déroulent les visites, Faith entre. Elle se dirige vers un parloir, elle a l’air surprise par la personne qui lui rend visite. Elle s’assoie, décroche le téléphone et dit : « Ils m’ont dis que mon avocat était là pour me voir. Tu es mon avocat maintenant, Wes?»
Wesley est de l’autre coté de la vitre, il a un visage dur, et il dit : « Salut Faith, comment vas-tu ?», Faith lui répond alors : « Toujours vivante. Je n’avais jamais pensé vivre assez longtemps pour que tu viennes me rendre visite. ». Puis Wesley lui demande si elle sait ce qui se passe à L.A., Faith lui rétorque alors qu’elle a vu ce qu’il se passait aux informations. W esley lui dit alors : « Nous avons besoin de toi?». Faith regarde Wesley et d’un ton ironique elle lui répond : « Je suis indisponible en ce moment    (…) Angel s’en sortira avec éclat à la fin comme d’habitude. ». Alors Wesley lui dit : « Angel est partie Faith. », le visage de Faith change, il devient plus tendu. Puis après un moment de silence, Wesley dit : « Angelus est de retour. ». En entendant ça, Faith fixe Wesley dans les yeux, et après un instant de réflexion, elle dit à Wesley : « Eloigne toi de la vitre. ». 
Faith raccroche le téléphone et se lève, Wesley comprend ce qu’elle va faire alors il lâche le combine du téléphone et s’éloigne rapidement. Faith recul et se projette contre la vitre qui se brise. Les gardiens se dirigent alors vers elle, ils essaient de la retenir mais elle e st trop forte pour eux et elle les éjecte au sol pendant que Wesley la regarde.

Ensuite, elle se dirige vers Wesley et tous les deux, ils sautent par une fenêtre. Après une chute   de plusieurs étages, ils atterrissent sur le toit d’une  voiture. Faith demande alors à Wesley : « ça va ? », Wesley lui répond : « cinq sur cinq».
Puis ils partent en courant.

Dans la voiture de Wesley, pendant qu’il conduit, Faith est à l’arrière et elle change de vêtements. Pendant ce temps, Wesley lui explique qu’Angel a un enfant, Connor. Faith, avec un air septique, dit : « un ado…né l’année dernière. ». Wesley répond alors : « je t’ai dit. Il a grandi dans une dimension démoniaque. ». Puis Faith se met a parler de Cordelia, Wesley lui raconte alors que l’été dernier, elle était une être supérieur, un être divin.
Après avoir finit de se changer, Faith passe sur le siège avant, Wesley lui explique alors pourquoi ils ont du ramener Angelus, à cause de la Bête. Soudain Faith dit : « Je ne vais pas le tuer, Wesley. Angelus. Je m’en fou de ce que tu pensais en me faisant sortir. Angel est le seul, dans ma vie, qui ne m’a jamais abandonné. Il n’est pas question que je l’abandonne. ». Wesley lui répond alors : « Je sais, c’est pourquoi ça doit être toi. ». Puis Wesley arrête la voiture au milieu de la route en disant : « Je me demande juste si tu es prête pour ça. Tu n’as pas idée de ce qu’il se passe ici. C’est un endroit libre d’accès pour les démons et les vampires. Peut être que tu es un peu rouillée. Peut être que nous devrions voir. ». Soudain, comme la vitre du coté de Faith est ouverte, un vampire la saisit par les cheveux, il la fait sortir de la voiture et elle tombe sur la route. Puis un second vampire arrive du cote de Wesley, Wesley le fait tomber en lui claquant la portière en pleine figure. Pendant ce temps, Faith s’est relevée, elle se bat avec le vampire alors qu’un autre arrive derrière elle.
De son coté, Wesley se bat toujours avec le vampire, puis Wesley montre Faith du doigt et il dit : « non, c’est elle que tu veux. La Tueuse.». Le vampire la regarde et s’en va en courant. 
Faith se bat avec les deux vampires, elle les envoie au sol. Au même moment, de l’autre coté de la voiture, Wesley siffle pour appeler Faith. Faith se retourne alors vers Wesley et il lui envoie un pieu. Faith réduit alors les deux vampires en poussières. Puis elle renvoie le pieu à Wesley en disant : « c’est comme le vélo. »
Et ils remontent en voiture.
 

A l’hôtel, Connor est à l’étage, il s’entraîne avec une épée pendant que Gunn, qui est dans le hall, fait les cent pas avec une arbalète dans les mains. Lorne, qui est assit avec un verre dans la main, très décontracté, lui dit : « Oh relax, le sort marche… ». Gunn lui dit qu’il veut seulement être près quand Angelus va se montrer.
Soudain (hors écran), Wesley dit : « On est prêt maintenant. ». Tous se tournent vers la porte d’entrée de l’hôtel pour voir Wesley accompagne de Faith. Wesley dit alors : « Voici Faith, la Tueuse de vampire. ». Puis, dans les escaliers, Cordelia dit à Wesley : « Faith ? Qu’est ce qu’elle fait ici ? ». Faith regarde alors Cordelia en mettant les mains en l’air et elle dit : « Ravie de te voir aussi, Cor. ». Wesley dit alors à Cordelia que Faith est seulement ici pour les aider. Cependant Cordelia ne se réjouit pas de la présence de Faith.
Après un moment de tension avec Cordelia, Faith regarde autour d’elle, elle prend connaissance des lieux et des gens qui l’entourent. Puis elle regarde Gunn et elle lui dit : « Tu es avec moi, Wes et le gosse. ». Connor lui fait alors remarquer que le gosse comme elle dit a un nom, alors Faith se retourne vers lui et dit : « Connor. ». Puis elle revient vers Gunn, elle lui demande de prendre l’arme qu’il souhaite mais elle lui dit : « je veux que tu prennes le flingue. Si je ne peux pas le maîtriser, je veux que tu sois prêt à tirer, ok ? ». Gunn acquiesce ce qu’elle vient de dire par un signe de la tête. Faith continue ne disant à tout le monde que « c’est une mission de sauvetage, pas de recherche et de destruction, ok ? ». Mais Connor se rapproche de Faith en disant : « Non. Je ne suis pas d’accord. Tu penses que tu peux juste entrer ici en coup de vent et dire a chacun ce qu’il doit faire ? Tu ne fais pas partie de ça. Si tu penses que je ne vais pas tuer Angelus s’il vient vers moi, alors… ». Connor est interrompu par Faith, elle se retourne vers lui en disant : « Ecoute junior, quand j’aurais besoin d’un chien, je t’appellerais. Si Angelus doit être supprimé, je serais celle qui le fera, pas toi. Alors y a-t-il quelque chose d’autre avec quoi tu n’es pas d’accord ? ». Après un moment de silence et un échange de regard entre Faith et Connor, Faith dit : « Bien ». Elle se retourne  vers Gunn en lui demandant de lui montrer les armes et ils se dirigent alors vers le meuble ou sont rangés les armes. Connor regarde Faith, en fait, il est très impressionné, il esquisse un sourire d’admiration pour elle, ce que remarque Cordelia qui laisse apparaître un regard froid.
 
 

 Pendant ce temps, dans une rue sombre de L.A., une jeune femme terrifiée court, elle est poursuivie par deux vampires. Elle regarde derrière elle pour voir ou en sont les deux vampires quand elle finie sa course dans les bras d’Angelus. Elle lui demande alors de l’aider, Angelus regarde alors vers les deux vampires et en le voyant, les deux vampires s’arrêtent. Angelus prend alors la fille par le couet ils s’en vont. Elle lui dit donc : « je ne sais pas comment vous remercier. ». Angelus lui répond : « je sais. », son visage se transforme et il demande à la fille de crier pour lui. La fille lève les yeux vers Angelus, en voyant son visage terrifiant, elle se met à hurler. Angelus se penche pour la mordre quand il entend les deux vampires parler d’une Tueuse qui serait en ville, alors il se redresse et laisse partir la fille et sourit.

Dans une cabine téléphonique, Angelus compose un numéro puis il dit : « Salut Dawn, ouais c’est moi. Ta sœur est là ? ». Après un moment, il dit : « Elle est là ! », il raccroche alors le téléphone, il soupire et dit : « C’est l’autre ! ». Puis il s’en va.

Dans les rues sombres de L.A., Faith, Gunn, Connor et Wesley sont à la recherche d’Angelus. Ils sont tous armes, Faith a une arbalète, elle est prête à tirer. Connor et Faith marchent devant, ils sont suivis de très près par Gunn et Wesley. Ils se dirigent vers une grille fermée par une chaîne et surmontée de barbelés. Connor s’approche de la grille en disant : « il était là. ». Connor lève une partie du grillage, il passe à travers et les autres en font de même. Ils marchent prudemment dans la pénombre, avec Connor devant, sachant qu’Angelus peut arriver à tout moment. Alors ils regardent partout autour d’eux, ils restent très vigilent.

Puis Faith leur dit : « Personne ne fait de mouvement jusqu'à ce que je… ». Mais soudain, un vampire bondit devant Connor, il n’a pas le temps de frapper Connor car celui-ci l’a décapité aussitôt avec son épée. Faith est alors furieuse, elle claque Connor contre une sorte de benne remplie de morceaux de métal. Faith le maintient contre la benne et elle lui dit : « tu pensais que c’était Angelus. », puis elle le relâche. Elle se tourne vers Wesley et Gunn en demandant à Gunn de ramener Connor à l’hôtel. Gunn lui explique alors que Connor ne fait jamais ce qu’on lui demande. Alors Faith rétorque : « Il fera ce que je lui dis. », ce qui fait rire Connor, il décide de ne pas l’écouter et de partir à la recherche d’Angelus. Mais Faith le rattrape par le pull, elle le claque de nouveau contre la benne. Connor essaie alors de se débarrasser de l’emprise de Faith, il y parvient mais après quelques secondes, Faith arrive à le maîtriser. Connor se met alors à la frapper, de nouveau il se détache du contrôle de Faith.
De leur coté, Gunn et Wesley assistent à la scène sans intervenir.
Ensuite Faith frappe Connor dans le torse, il est déstabilise alors elle colle son arbalète contre sa gorge. Après un moment, Connor lève les mains en l’air comme un signe d’abandon. Il ramasse son épée sous les yeux attentifs et vigilants de Faith et il s’en va. Gunn sourit en disant à propos                                  de Faith : « Je l’aime bien », puis il suit Connor.

 Ensuite, Faith et Wesley pénètrent dans l’entrepôt industriel avec beaucoup de prudence, ils regardent bien autour d’eux caril fait très sombre. Puis Wesley dit à Faith : « Comment espère tu trouver Angelus sans Connor ? ». Faith lui répond qu’ils trouveront bien des traces tel que des corps, ou d’autres indices. Ils continuent d’avancer quand soudain Faith s’arrête, elle lève les yeux sur une bannière ou est écrit en rouge : « BIENVENUE FAITH ». Wesley dit alors : « Pour l’effet de surprise, on devra venir vers lui des deux cotés. ».
Puis Wesley regarde autour de lui et s’aperçoit que Faith, en un clin d’œil, est montée sur le toit et court sur toute une longueur du toit. Puis en courant, elle dit : « je le frapperai fort. » et elle disparaît de la vue de Wesle y.
Soudain, sortie de nulle part, un vampire frappe Wesley, c’est Paco. Wesley, étant surprit, tombe à terre et perd sa carabine qui glisse derrière des cageots. Wesley se relève un peu, il se met sur les genoux et fait sortir une épée de son avant bras, elle se déplie. Il réussi alors a blesser Paco a la gorge mais au même moment Karl arrive derrière Wesley et il marche sur l’épée de Wesley.
 

De son coté, Faith est toujours à la recherche d’Angelus. Quand soudain, elle entend Angelus dire (hors écran) : « Hey Faith, ravie de te revoir (…) on c’est jamais vraiment rencontré, n’est ce pas ? ». Faith continue de marcher en direction de la voix d’Angelus, elle a son arbalète et elle dit : « Alors qu’est ce que tu attends ? Viens et donne moi un baiser. ». Angelus lui répond alors : « Non, non, non, tu viens à moi. ». Puis Faith, qui est sur une sorte de passerelle, regarde en bas et au même moment Angelus lui dit : « tu chauffes. ». Elle empreinte alors un escalier et descend doucement. Ensuite Faith pénètre dans une des pièces de l’entrepôt, elle regarde autour d’elle et entend de nouveau Angelus lui dire : « tu chauffes », le son de sa voix se fait de plus en plus proche. Soudain, Angelus lui dit : « tu fumes. », Faith se retourne pour voir Angelus sortir de l’ombre. Il s’arrête près d’un des cageots sur lequel il s’appuie avec un air très décontracté, puis il dit : « chérie, j’ai une invite pour le dîner. ». Soudain, la Bête apparaît derrière Faith. Alors Faith se retourne rapidement, elle se retrouve encerclée par Angelus d’un coté et de la Bête de l’autre, puis Angelus rigole.
 

Ensuite, la Bête regarde Angelus et lui dit, en parlant de Faith : « qu’est ce que c’est ? », Angelus lui répond alors : « voici une Tueuse. ». La Bête rétorque alors, en s’approchant de Faith : « tu oses amener une Tueuse ici ? ». Angelus lui explique qu’elle est là pour gâcher les plans de son maître. La Bête continue alors d’avancer vers Faith, Faith lève alors son arbalète et envoie une flèche sur la Bête. Elle se plante dans la peau de la Bête mais ça ne lui fait rien. La Bête retire la flèche en s’avançant plus rapidement vers Faith. Faith se met alors à frapper la Bête mais en vain, elle ne lui fait pas mal. Puis la Bête saisit Faith par le cou et la lève du sol. Angelus est toujours derrière Faith, il regarde et rigole. Puis Faith envoie un coup de poing en arrière dans le visage d’Angelus, il vacille, et elle se débarrasse de l’emprise de la Bête. Elle met alors un peu de distance entre elle et ses deux adversaires. Angelus continue toujours de rigoler. Faith recommence à se battre avec la Bête, elle lui envoie un coup de pieds retourné dans la tête, des coups de poings au visage et dans la poitrine mais la Bête ne bouge pas. Par contre, la Bête met un coup de poing dans le ventre de Faith, la réaction n’est pas la même, Faith est alors projetée en arrière sur plusieurs mètres et atterrie dans un cageot. La Bête va récupérer Faith dans le cageot, la Bête soulève Faith et essaie de la frapper mais Faith, très agile, esquive les coups. Faith frappe de nouveau la Bête à plusieurs reprises dans la tête et le ventre. Mais la Bête attrape Faith et l’envoie dans un tas de conduits en acier.

Pendant ce temps, Wesley se bat toujours avec les vampires Paco et Karl.

Faith essaie de se relever mais la Bête lui envoie plusieurs coups au visage. Elle ne peut se relever, elle est étourdie et son visage est recouvert de marque. Faith est allongée sur le sol, elle tente une nouvelle fois de se relever quand la Bête abaisse violement un de ses énormes sabots sur son dos. Angelus qui assiste au combat dit : « Allez Faithy ! Tu n’essayes même pas. ».
La Bête saisit Faith par le bras et la remet debout. Faith, qui a du sang dans la bouche, crache son sang dans le visage de la Bête, ce qui l’énerve. Alors elle porte Faith au dessus de sa tête et la jette sur le sol et la Bête lui envoie un coup de sabot dans le ventre ce qui projette Faith dans des barils. 
Angelus dit alors : « Tu sais, quelqu’un devrait arrêter ça. ».
  Puis Faith essaie de se relever, elle n’a plus assez de force alors elle rampe vers le centre de la pièce sous les yeux de la Bête qui s’approche d’elle. Faith s’arrête, elle se tien le ventre et se met en retrait en voyant la Bête devant elle. La Bête lui dit alors : « C’est ce que tu es. J’ai entendu que la Tueuse possède un grand pouvoir mais il n’y a pas de réel pouvoir ici. Le pouvoir de mon maître est au delà de toute limite, au delà même de ton imagination. Tu n’es rien, tu ne peux même pas me battre. ».

 Puis Angelus s’approche de la Bête, il est derrière elle et regarde Faith en disant : « C’est pas vrai, regarde ce type, la seule chose qui peut faire mal à cette peau rocheuse…c’est lui même ou peut être un morceau de lui même. ». Angelus montre le couteau de la Bête (NB : celui qui a servi blesser Lilah et qui était posé sur le cageot) et il lui plante dans le dos. Le Bête crie et en essayant d’attraper le couteau, elle frappe Angelus et l’envoie au sol. Angelus, qui est à terre, rigole en voyant la Bête se tordre de douleur. 

Soudain, le corps de la Bête commence à se fissurer. Les fissures sur sa poitrine laisse apparaître une lumière brillante. Angelus dit alors : « Je le savais, je le savais ! ». les fissures deviennent de plus en plus importantes et elles se rependent sur tout son corps, la lumière est alors plus intense et les cris de la Bête plus fort.

 Puis la lumière forme un fais ceau montant jusqu'à dans le ciel.
 

Wesley, qui se bat avec les deux vampires, voit alors le faisceau lumineux. Il voit ce faisceau monter jusqu’au soleil, rendant la lumière sur la ville de Los Angeles. Karl et Paco commencent alors à brûler sous les yeux de Wesley.
Ensuite, Wesley part en courant à la recherche de Faith.

Au même moment, Faith qui est toujours à terre, voit la Bête tomber en morceaux. Quant a Angelus, il a l’air dégoûté par le retour su soleil et il dit : « Tu veux dire que tuer la Bête fait vraiment revenir le soleil ? Je pensais que c’était une imagination retardée d’Angel. Oh génial, qu’est ce que tu vas faire ? ». Puis Angelus se relève, Faith en fait de même mais avec plus de mal, elle est obligée de s’aider d’un treuil ou est accroché des chaînes. Angelus regarde Faith en se léchant les lèvres. Faith, qui se tient au treuil, regarde Angelus, et avec un dernier effort, en puisant au fond d’elle même, elle envoie le treuil, qui glisse sur des rails, sur Angelus. Il esquive facilement le treuil et il dit : « Oh un balancement et un coup manqué, limace ! Désolé. ». Mais ce qu’Angelus ne voit pas c’est que le treuil continue de glisser et il finie sa course dans une fenêtre. La fenêtre se brise sous le choc et laisse entrer la lumière vive du soleil dans l’entrepôt, Angelus est alors oblige de sauter dans un coin sombre. Angelus dit alors : « Mon dieu, ok, bien, je dois te féliciter. Joli mouvement, vraiment (…). Maintenant, c’est juste toi et moi, Faithy. ». Angelus lui fait alors un clin d’œil et s’en va.
 

Pendant ce temps, dans le jardin de l’hôtel, Fred et Lorne admirent le soleil. Ils sont rejoints par Gunn et Connor. Lorne dit alors : « La Bête est morte. ». Puis Fred regarde Gunn et lui demande ou sont Faith et Wesley, Connor lui répond alors : « Elle a du se battre, Faith. La Bête a du l’attaquer et elle a du…c’est ça. Hey, ou est Cordy ? Est-ce qu’elle sait ? ». Fred lui dit alors qu’elle est encore dans sa chambre. Connor part alors en courant voir Cordelia.
 

 Dans sa chambre, Cordelia, qui est debout, regarde par la fenêtre, elle n’a pas l’air contente de voir la lumière du soleil. Connor arrive dans sa chambre avec un grand sourire et il dit : « Elle la fait, Faith, elle est…étonnante. ». Puis Connor ferme la porte de la chambre et dit : « Je veux dire, je n’avais aucune idée de ce qu’une Tueuse pouvait faire. ». Cordelia regarde Connor et dit : «  Une faiblesse pour les Tueuses, tu es bien son fils. ». Cordelia s’approche de Connor, elle le saisit par le bras et ils s’assoient sur le lit. Alors Cordelia lui dit : « Connor, nous avons besoin…il y a quelque chose que j’ai besoin de…je ne sais pas comment…, bien, je sais mais… ». Connor lui demande alors ce qu’il y a, alors Cordelia sourit et dit : «  Nous allons avoir un bébé. ». Soudain, le visage joyeux de Connor se fige, il ne comprend pa s. Cordelia lève sa chemise laissant apparaître son ventre arrondi, elle demande alors à Connor de le toucher. Elle lui prend la main et lui pose sur son ventre puis Cordelia lui dit : « Nous sommes connecté maintenant. ». Puis Cordelia passe sa main sur le visa ge de Connor et elle l’embrasse, enfin, elle lui dit : « Toi et moi…pour toujours », et elle l’embrasse.

FIN.