Buffy trouve sa colocataire de plus en plus bizarre. Pendant qu'elle patrouille, elle se trouve nez à nez avec Kathy, sa "chère colocataire". Mais elle est attaquée par un démon. Buffy la sauve et le démon s'enfuit. Buffy lui explique que c'était un gars qui voulait lui voler son sac.
En rentrant, Kathy regarde dans l'armoire à Buffy et découvre ses affaires de Tueuse mais ne paraît pas très surprise. Maintenant, Buffy fait tout pour éviter Kathy. En plus, elles font exactement les mêmes rêves. 

Au self, elle rencontre un garçon plutôt mignon, Parker. 
Ses relations avec sa colocataire sont de pire en pire.
Deux démons sont à la recherche d'une élue et disent l'avoir trouvés et qu'ils doivent maintenant préparer l'arriver d'un certain Tapparich.

En ouvrant la porte de sa chambre, Buffy est surprise d'y trouver Parker, le garçon de la cafétéria. Il est à moitié couché sur le lit de Kathy et ils discutent. Il donne une boîte à Buffy
Pendant ce temps Oz et Willow se rendent à une fête, Willow demande à Oz d'aller voir comment va Buffy pendant qu'elle... elle ouvre la porte et une musique assourdissante en sort, elle la referme aussitôt, et reprend le chemin de la bibliothèque ! 

Oz se retourne sur le passage d'une fille et la regarde alors qu'elle fait de même. Ensuite, des hommes cagoulés et armés passent dans les buissons... Il trouve Buffy en train de patrouiller, elle comprend vite que c'est Willow qui l'a envoyé. Elle recommence à parler de Kathy mais Oz lui fait remarquer qu'ils sont en train de patrouiller... Buffy pousse un cri et s'énerve encore plus. Elle lui dit que quelques choses doit être fait.

Plus tard, Buffy va voir Willow et lui dit qu'elle pense que Kathy est un démon et qu'il faut la tuer. Willow lui demande pourquoi et Buffy lui sort une pochette pleine des ongles coupés de Kathy et lui affirme que c'est la preuve car elle a vu Kathy les couper le soir et qu'au matin ils avaient repoussé et que c'est démoniaque. Willow l'air de rien ne nie pas ce que Buffy lui dit et lui suggère de voir Giles avant de faire quoi que ce soit. Buffy décide d'aller le voir. Dès que Buffy est partie, Willow téléphone à Giles et lui dit que Buffy a perdu, semble-t-il, la tête. 

Buffy entre chez Giles et avant qu'elle puisse dire quoique ce soit, Giles lui saute dessus avec un filet et les garçons lui lie les mains dans le dos. Giles décide d'aller faire des recherches pour trouver les ingrédients nécessaires pour enlever l'esprit démoniaque qu'il pense posséder Buffy. 
Mais elle se défend et lui demande de regarder les ongles dans son sac Giles sort. 
Les garçons pensent avoir mal noué les liens de Buffy alors que celle-ci se débat pour les enlever. Ils s'approchent d'elle, elle se lève et les assomme. "Pas assez serré !" leur lance-t-elle alors qu'ils sont dans les vapes.

Elle va directe dans sa chambre et là c'est une bagarre qui éclate avec Kathy. Buffy agrippe le visage de Kathy et découvre dessous une figure démoniaque. Elles se battent dans la chambre. Dans la forêt, les démons enlèvent leur cagoule, et la terre devant eux s'ouvre, découvrant un démon encore plus grand.
Giles et Willow tentent de lancer un sort sur Buffy pour que le démon qui la possède s'en aille puis soudain Giles se souvient que les ongles qui poussent très vite était une particularité de certains démons. Dans la chambre de Buffy, le grand démon apparaît et saisit Kathy, il lui dit dans une langue inconnue qu'elle doit maintenant rentrer chez elle, qu'elle a fait assez de dégâts comme ca et que ceci n'est pas son monde. Puis il la lance dans un trou qu'il vient d'ouvrir dans le sol et s'y engouffre avec elle sous les yeux stupéfaits de Buffy et de ses amis qui viennent d'entrer dans la chambre.
Le lendemain, Willow emménage avec Buffy.