Willow pense que Buffy peu regarder Parker directement maintenant qu'ils sortent (en amis) depuis une semaine, mais Buffy refuse d'admettre qu'elle ressent quelques choses. Parker apparaît derrière elle et lui propose de la raccompagner chez elle. 

En sortant du Bronze avec Oz et son copain, Willow se retrouve un moment seule. Elle se fait aborder par Harmony, qu'elle n'avait pas vue depuis le jour de la remise des diplômes, et découvre qu'elle est devenue vampire. Elle tente de la mordre mais Oz intervient à temps. Harmony leur apprend qu'elle a un petit ami.

De leur côté, Buffy et Parker parlent sur le chemin du retour. Il aperçoit la cicatrice qu'Angel avait laissé sur le cou de Buffy après l'avoir mordu. Elle lui répond que c'était un petit chien enragé... Parker lui confie que cela fait du bien de rencontrer des personnes qui vous comprennent... Il l'invite à une fête le lendemain.

Pendant ce temps, Anya va voir Alex et veut savoir où va leur relation. Mais Alex ne voit pas de quelle relation elle parle. Elle pense qu'ils sortent ensemble et ont une relation car il l'avait emmené au bal de promotion. Elle ne peut cesser de penser à lui, et parfois la nuit elle rêve de lui et il ne porte rien. Elle veut assumer ses sentiments et lui propose de sortir vendredi soir. Il lui rappelle sa nature démoniaque et cela semble l'affecter.

Dans la chambre, Willow explique ce qui s'est passé à Buffy. 
On découvre que le petit ami de Harmony n'est autre que Spike. Il recherche la pierre de Jem
Parker et Buffy sont entrés dans une fête et traversent différentes pièces quand ils tombent nez à nez avec Harmony et Spike qui s'enfuit. Elle le rattrape, ils échangent quelques coups et il lui dit que ce n'est pas encore le moment. Harmony arrive et ajoute qu'ils doivent avant trouver la pierre de Jem pour lui casser la figure. Spike lui ordonne de se taire et ils s'en vont. 

Alex est dans son garage, installant son appartement quand Anya entre. Alors qu'il est retourné, Anya fait tomber par terre sa robe et se retrouve nue devant lui. Anya lui explique qu'elle en a marre d'être obsédée par lui et qu'elle a décidé de faire ce qu'elle jugeait le mieux :  avoir des relations intimes avec lui. Il ne peut résister et se laisse faire.

 Buffy téléphone à Giles et lui parle de la pierre de Jem pour qu'il fasse des recherches.
 Buffy retrouve Parker dans la fête et lui raconte une histoire bateau. Le groupe qui anime commence un slow et il l'invite à danser. Ils s'enlacent et dansent lentement. Ils se retrouvent vite chez lui et là, ils commencent à se déshabiller.

Le matin, Buffy est seule mais Parker revient avec le petit déj et lui dit qu'il va lui téléphoner.
Toute la journée, elle attend qu'il appelle mais rien.
Spike exulte, il a trouvé la crypte. Il rentre dedans et cherche la pierre. Il arrache une pierre au cou d'un mort se la passant autour du sien et attendant de ressentir le pouvoir de celle-ci. Mais c'est Harmony qui a la bague : il la lui arrache et s'en va, la laissant seule.

Buffy trouve Parker sur le campus, il est en train de draguer une fille assez jolie. Buffy lui demande si quelque chose ne va pas, surprise qu'il n'ait pas appelé. Il lui dit que tout va bien mais qu'il ne comptait pas la voir avant un moment, qu'il s'était bien amusé mais que ça s'arrêtait là.  Soudain, on interpelle Buffy, elle se retourne et se prend un super coup de poing  par Spike, qui est au grand jour.
Ils commencent à se battre et elle lui plante une branche d'arbre dans le cœur mais il ne se passe rien. Il lui montre la bague et elle comprend. Il essaye de l'énerver en lui parlant de sa relation amoureuse ratée avec Parker, puis il se sert du souvenir d'Angel pour la fâcher. 

Ça marche et elle reprend de plus belle. Elle arrive à l'immobiliser. Il lui dit que si elle enlève la bague, il vont brûler tous les deux. Elle essaye quand même et il commence à brûler mais tout seul ! Il saute dans un bouche d'égouts. 
Chez Giles la bande regarde la bague posée sur la table. Giles dit qu'il faut la détruire mais Buffy lui dit non. Giles commence à lui expliquer que n'importe quel vampire qui entrerait en sa possession deviendrait invincible et qu'il fallait mais il s'interrompt venant de comprendre ce que Buffy voulait. Oz propose de l'apporter avec lui à Los Angeles pour la donner à Angel.

Dans les allées du campus, Buffy et Willow discutent des derniers événements. Buffy essaye de comprendre ce qui a cloché avec Parker, convaincue qu'elle est en faute. Mais Willow lui assure que ce n'est pas elle, que c'était juste un salaud qui a profité d'elle et qu'elle ne doit pas s'en vouloir. Buffy décide de marcher un peu seule.

Dans les allées autour d'elle, Anya et Harmony font comme elle, traînant autour d'elle une aura de chagrin...