C'est bientôt halloween et la bande a décidé d'aller à une fête, sauf Buffy qui, depuis l'histoire avec Parker déprime, se pose des questions et préfère rester seule. Même Giles s'est déguisé, lui qui n'aime pas halloween.Anya va voir Alex et celui ci accepte de sortir avec elle à condition qu'elle trouve un costume qui fait peur.

Dans la maison de la fête, les préparatifs vont bon train :  un des étudiants finit de peindre un signe magique sur le sol pour faire une ambiance. 
Oz s'occupe de la sono pendant qu'Alex se goinfre d'apéritifs. Alors que des sons étranges et effrayant retentissent dans toute la maison grâce à Oz, l'étudiant se coupe avec son canif et secoue son doigt, faisant tomber un peu de son sang sur le cercle magique dessiné sur le sol. Mais une réaction a lieu et l'araignée en plastique posée à côté, s'anime soudain...

Buffy remercie sa mère de lui a avoir remit à sa taille un de ses anciens costumes de petit chaperon rouge. Willow est bien décidée à emmener Buffy à la fête.
Dans la maison, les jeunes courent dans tous les sens et essayent de s'échapper mais les portent se referment sur eux, alors que des sons qui n'ont rien d'irréels  retentissent un peu partout.

Le groupe arrive devant la maison d'où ne sort aucun bruit. Ils entrent et ne trouve rien alors que la fête devrait être commencer...

Willow se prend l'épaule dans une toile d'araignée, puis une énorme tarentule se retrouve sur son épaule. Oz la lui enlève. 

Buffy trouve une flaque de sang par terre, ils commencent à se demander ce qu'il se passe. Quand elle se relève, elle leur dit qu'elle entend une sorte de couinement. Ils relèvent tous lentement la tête pour découvrir que tout le plafond est recouvert de chauve-souris  qui, au même moment, s'envolent. Ils se débattent pour ne pas qu'elles s'accrochent à leurs cheveux, puis quand c'est fini, Oz en ramasse une sur le sol et se rend compte qu'elle est en plastique... 

Dehors, Anya arrive devant la maison (et son costume effrayant c'est... un costume de lapin). Elle ne trouve plus de porte, elle essaye de faire le tour et elle voit une fille en sang taper en hurlant contre la fenêtre puis soudain les murs de referment ! Elle pense immédiatement à Alex qui est coincé dedans.

A l'intérieur, le groupe se rend compte que les portes de sortie ont disparu. 
Giles est chez lui, attendant que les enfants viennent frapper à sa porte. On frappe, il se lève d'un bon, le saladier dans une main, il ouvre la porte avec un grand sourire mais c'est  Anya qui entre comme une furie et lui dit que Alex est en danger. Giles présume que les autres aussi et Anya lui explique ce qu'elle a vue.

Willow explique qu'à la base elle a jeter un sort pour que les gens se sentent un peu perdu dans la maison. Elle se dispute avec Buffy qui lui dit qu'elle n'a pas mesuré les conséquences de son acte. Willow s'en va furieuse et Oz la poursuit.
Dehors, Giles et Anya se trouvent devant la maison mais ne savent pas comment entrer. Giles  sort de son sac une tronçonneuse et fait une brèche dans le bois du mur.
Dans la maison, ils se perdent tous et se retrouvent chacun seuls. 
Alors que Oz monte les marches pour suivre Willow, une transformation commence à s'effectuer en lui, il devient un loup-garou. Willow ne veut pas y croire et alors qu'elle essaye de le retenir, il s'enfuit, la griffe et se planque dans une baignoire.

Willow elle, fait appel à un petit esprit pour le guider dans la maison mais l'esprit commence à se diviser et il se divise encore et encore et des milliers d'esprits commencent à voler autour d'elle. Elle s'enfuit en courant pour leur échapper.

Buffy entend les cris de Willow qui appelle Oz, elle défonce une porte croyant trouver Wil mais elle tombe dans le vide et atterrit dans la cave. Soudain des mains sortent de terre et la maintiennent au sol, elle se débat comme elle peut et réussit a ramper vers une petite porte, elle entre et se retrouve... au grenier ! Toutes les personnes qui sont là délire, Buffy trouve Oz replié sur lui-même et Willow qui se débat encore avec ses petites fées alors qu'il n'y a rien. Alors qu'Oz se remet et la prend dans ses bras, Buffy leur dit qu'il faut qu'ils sortent d'ici tout de suite.  Buffy demande pourquoi ils se sont tous retrouvés là, qu'il doit y avoir une raison. Alex leur montre le signe peint par terre et le livre duquel il avait été tiré. Willow tente de traduire, elle trouve que ce signe est fait dans le but de ramener à la vie un monstre et que celui ci se nourrit de peur. Tous les murs se mettent à trembler et ils ont tous peur en se dirigeant vers la porte mais elle s'ouvre et on découvre Giles et Anya. Anya saute au cou de Alex. Giles prend le bouquin des mains de Willow et traduit en s'approchant de Buffy. Il commence à traduire et lui dit que pour renvoyer l'esprit dans son monde, il faut éviter de détruire le signe.  Mais Buffy l'a devancé : elle va sur le cercle et plante son poing dans le plancher le mettant en morceau et se relevant toute fière d'elle. Giles finit sa traduction : détruire le signe n'est pas une de ces solutions et doit être absolument évité ! Ou le démon se réincarnera immédiatement. Une vive lumière sort du plancher et un démon sort, se relève mais en fait, il est minuscule. Giles demande à Buffy de s'en occuper. Elle lève le pied et l'écrase.

Chez Giles, ils se gavent tous des bonbons et surtout des chocolats que Giles avait acheté pour les enfants. Willow a déjà mal au ventre et Buffy pense qu'aucun problème ne résiste au chocolat. Giles se penche sur Buffy avec le bouquin l'air inquiet et lui dit de regarder l'esquisse du démon et qu'en fait ce qu'il y avait marqué en dessous c'était : taille actuelle !