Pendant  qu'elle patrouille, Buffy hésite à partir après avoir tué un vampire, ressentant quelque chose... Derrière un buisson, Angel l'observe...

Pendant ce temps, Anya n'arrête pas de penser à faire l'amour avec Alex.  Malheureusement, alors qu'il travaille sur un chantier, le sol s'écroule sous lui et il se retrouve dans une caverne. 

Buffy décide soudain de faire un repas de thanksgiving elle-même pour tout le monde. 
Spike ère sans but dans la forêt, blême et avec une vieille couverture sur le dos. Riley et sa bande commando sont toujours à sa recherche.

Anya débarque chez Alex alors qu'il essaye de s'habiller pour aller travailler. Elle se rend compte qu'il est malade et décide de s'occuper de lui. 
Une brume verte sort du tombeau où Alex était tombé et s'empare d'une arme indienne dans une vitrine puis,  prend la forme d'un indien et égorge la prof.

Le lendemain soir, Buffy et Willow entrent par effraction sur les lieux du crime pour trouver quelques indices et découvrent la carte d'un objet manquant dans une vitrine, un couteau indien en fait...
Buffy explique la situation à Giles en rangeant les courses qu'elle a faite pour Thanksgiving. Une fois sortie, Giles pose une question dans la pièce vide et Angel sort d'une autre pièce. Ils discutent du danger de ce phénomène par rapport aux indiens. Giles dit à Angel que ce n'est peut être pas une très bonne idée qu'ils lui cachent qu'il est là. Angel ne veut pas qu'elle le sache ayant peur que ca complique tout. Il décide de s'en aller surveiller Buffy. 

Buffy et Willow marchent dans la rue et discutent. Riley arrive de nulle part et Willow s'éclipse aussitôt prétextant qu'elle veut boire un café. Elle rentre dans le café et est tiré violemment sur le côté par Angel.  La première chose qu'il veut savoir c'est qui est le gars qui discute avec elle. 
Plus tard, Buffy recommence sa petite cuisine tout en parlant de l'Indien. Giles essaye d'en savoir plus mais Buffy est complètement plongée dans ses recettes. 

Le Choumach casse des vitrines et prend toutes les armes indiennes qu'elles contiennent
Willow ne veut pas dire à Alex de quoi il souffre, elle essaye d'éluder la question en parlant du pouvoir mystique de l'Indien qui a pu lui donner cette maladie. 

On frappe à la porte, ils se regardent tous, étonnés car ils sont tous réunis, Buffy va ouvrir et c'est Spike avec sa couverture sur le dos. Buffy le repousse violemment dehors au soleil et il commence à brûler. Il la supplie de le laisser entrer et elle refuse, Giles lui met un pieu dans la main. Il lui dit qu'il ne peut mordre personne et demande à Willow de confirmer mais celle-ci dit que la dernière fois qu'elle l'a vue, il voulait la tuer et Buffy aussi. Il la supplie de dire qu'il n'a pas pu la mordre et elle dit oui. . Il leur dit qu'il peut leur donner des infos sur les soldats qu'ils traquent eux aussi.

Le Choumach est dans le tombeau, il place les armes sur le sol et appelle ses amis à la vie pour se venger, un groupe d'indiens sort de terre par magie...
Spike ne veut rien dire, elle l'a attaché à une chaise. 
Willow, Anya et Alex décident de sortir pour trouver une solution. La fenêtre du salon éclate et un autre indien les canarde de flèches. Spike toujours attaché, reçoit une flèche très près du cœur et n'est pas très content. 

En sortant de chez quelqu'un qui aurait dû leur donner des renseignements, le groupe tombe sur Angel. Il leur dit que toutes les armes ont disparus du musée. L'esprit veut voir mourir la personne la plus forte de la communauté. Ils en déduisent qu'il en veut à Buffy. Ils filent à toute allure les retrouver.
Buffy et Giles sont couchés sur le sol, Spike est plein de flèches. Buffy essaye d'ouvrir son coffre d'armes mais une flèche lui traverse la main. Giles fait le compte de la situation : un au-dessus, 2 à la fenêtre, un à la porte c'est à dire... ils ont vraiment besoin d'aide ! 

Alex arrive en 1er et assomme l'Indien de la porte avec un pot de fleurs. Un de la fenêtre du dessus saute sur Willow et Anya qui le combattent comme elles peuvent. Buffy se bat avec le dernier de l'étage qui a sauté, c'est le chef. Alex est projeté à travers la porte et maintient le coutelas de l'indien au-dessus de lui. Angel arrive et voit Willow et Anya qui donnent des coups de pelle à un indien. Il lui saute dessus et lui casse le cou. De dehors, Angel voit un 2e indien qui va se jeter sur Buffy, il lui lance un couteau et l'autre tombe. Buffy continue de se battre contre le chef, ils échangent leurs armes et Buffy se retrouve avec le coutelas Choumash, elle blesse l'Indien et il se transforme en ours ! Elle se bat avec lui. Dehors Angel continue de se battre avec un indien. Alex détourne l'attention du chef ours et Buffy lui plante le coutelas dans le cœur. Il se transforme en brume verte et disparaît... Angel frappe dans le vide, les filles se retrouvent avec les pelles à la main. 
Ils rentrent tous à l'intérieur, Angel regarde pendant un moment Buffy par la fenêtre puis s'en va, la tête basse.

Le dîner a enfin lieu et tout le monde mange avec appétit, sauf Spike toujours saucissonné à sa chaise. Willow dit que c'était bien que cela lui a rappelé le bon vieux temps. Alex tout content ajoute que c'est bien vrai avec tout le monde qui se bat ensemble et Angel là. Gros silence, tout le monde se regarde puis regarde Buffy, vraiment mal à l'aise. Elle ouvre de gros yeux...