Buffy est en cours et elle fait un rêve étrange où elle doit embrasser Riley en plein cours et quand ils s'arrêtent, le soleil s'est couché et la salle est vide. Elle voit également une petite fille  chanter  ("Tu ne peux même pas crier, même pas pleurer, les monsieur reviennent, regardant par la fenêtre, frappant à la porte, ils doivent en prendre sept et ce sera peut être le tien"), avec une boîte en bois dans les mains.
Après le cours, Riley demande à Buffy ce qu'elle fait le soir même. Ils sont sur le point de s'embrasser quand Buffy lui pose une question. 

Plus tard, Buffy dit au téléphone ce qu'elle se rappelle se son rêve à Giles. Il lui dit que cela peut être soit une prémonition soit une des folies de son petit cerveau. Il veut faire des recherches. Anya et Alex arrivent. Elle lui fait une scène car il ne lui a jamais dit ce qu'il ressentait pour elle. 
Willow est dans un groupe de discussion dont les membres sont soit disant des sorcières mais en fait, elle s'ennuie car aucune ne sait de quoi elle parle. 

Willow dit sa déception du groupe de discussion à Buffy. Puis dans la chambre, elles parlent de Riley. Buffy lui explique comment elle se sent mal de devoir lui mentir à chaque fois qu'ils se voient et que même lorsqu'il était sur le point de l'embrasser, elle se sentait tellement mal qu'elle a commencer à parler. 

Riley parle exactement du même sujet avec son ami en sortant de la cage d'entraînement. Il lui dit qu'il aimerait tout lui dire, qu'elle est spéciale... 

Alex finit de saucissonner Spike sur son canapé puis se couche. Spike pour l'embêter commence à imiter Anya dans la journée...

Giles va ouvrir la porte et Olivia entre. Après peu de temps, ils s'embrassent et Giles laisse ses recherches en plan...

Dans un clocher, une main décharnée se pose sur une petite boîte en bois et l'ouvre. Une sorte de bruit étouffé de voix sort de partout et dans toute la ville un filet blanc de fumée sort de la bouche des gens endormis pour venir se réfugier dans la petite boîte qu'il referme aussitôt. 
Le matin, tout le monde se rend compte qu'aucun son ne sort de leur bouche. Ils sont tous paniqués.

Buffy et Willow partent retrouver les autres chez Giles. Ils regardent les infos et le commentateur dit que toute la ville de Sunnydale a été mit en quarantaine à cause d'une mystérieuse épidémie qui ne touche que la ville et qu'il est interdit au gens de sortir le soir.
Buffy va quand même patrouiller ce soir. 

Riley et son commando vont patrouiller aussi.
Buffy marche dans la rue et croise Riley qui tente de séparer deux hommes, ils se regardent et s'embrassent.

Des monstres aux visages émaciés sortent du clocher sans toucher le sol et sans faire le moindre bruit.
Olivia se lève du lit de Giles et descend les marches, elle entend un bruit de chaînes, regarde par la fenêtre et voit le visage de l'un des monstres, elle ouvre la bouche mais rien n'en sort !
Les monstres entrent dans un des dortoirs du campus, frappent à une des portes. Le locataire vient leur ouvrir et se fait plaquer sur le lit par les fous. Les monstres entrent toujours en flottant, le garçon se débat dans tous les sens mais rien n'y fait, il ne peut même pas crier et personne ne sait ce qu'il se passe à côté. Toujours avec leur grand sourire, les monstres sortent des scalpels d'une trousse et commence à inciser le torse du jeune sans le tuer... Revenu dans le clocher, ils placent des cœurs en bocaux sur une table et s'applaudissent doucement.

Olivia fait un dessin du monstre à Giles qui lui montre les nouvelles du journal qui fait état de plusieurs meurtres sadiques. Il pose soudain le journal, court à sa bibliothèque et en sort un bouquin de contes.
Dans un amphi vide, Giles fait un petit résumé de la situation à la bande : les gentlemen viennent dans une ville, volent les voix, puis volent 7 cœurs. Mais ils leur en manquent 2 encore. Alex demande sur son petit tableau comment les tuer. Giles leur explique que la seule façon de tuer ces monstres c'est le cri de la princesse. 

Pendant qu'il patrouille, Riley voit des mouvements derrière les fenêtres du clocher et s'y rend. 
Buffy, elle voit un groupe de monstres et de gentlemen et se dirige vers eux mais un des fous la surprend et ils commencent à se battre. Elle réussit à tuer un des fous et court après l'autre. 
Riley lui entre dans la maison l'arme au poing, un fou lui saute dessus et lui fait perdre son arme mais Riley a terre sort une barre de fer de sa chaussure et lui en donne un coup mais d'autres fous lui sautent dessus...

Willow et une autre jeune fille se retrouve poursuivie par les monstres.
Buffy arrive à la rescousse de Riley et ils sont très étonnés de se retrouver comme ça, lui avec son fusil tranquillisant au poing et Buffy son arbalète. 

Les fous reviennent à la charge, Buffy et Riley aussi. 

Pendant ce temps, Alex prouve à Anya qu'il l'aime vraiment et elle en est tellement contente qu'ils s'éclipsent. Willow s'est réfugiée dans une salle.

Buffy et Riley continuent de se battre. Elle trouve la boîte qui en ferme leur voix et dit à Riley de la casser, ce qu'il fait et  le souffle blanc revient dans leur bouche et Buffy, accroupit sur le sol, pousse un cri gigantesque et la tête des monstres explosent en milliers d'éclats vert gluant... Riley la regarde, soulagé.

Le lendemain, la fille demande à Willow si elle veut faire des sorts avec elle, qu'elle est différente des autres filles du groupe car elle sait un peu de quoi elle parle. Willow lui demande depuis quand elle pratique, l'autre répond depuis toujours car sa mère était déjà une sorcière avec beaucoup de pouvoir, comme Willow. Willow refuse d'admettre qu'elle ait des pouvoirs et dit que tout ce qu'elle fait se transforme en soupe ou met en danger ses amis. 

Couché sur le canapé, Giles et Olivia se font des câlins. Elle comprend que tout ce qu'il lui avait dit sur ces tâches obscures était vrai et lui dit que ça lui fait un peu peur. 

Riley vient voir Buffy dans sa chambre et lui dit qu'ils doivent parler. Ils s'assoient l'un en face de l'autre sur les lits. Puis se regardent chacun attendant que l'autre parle, mais personne ne se décide…