Buffy et Riley sont couchés l'un contre l'autre sur le lit de Buffy et s'embrassent. Ils sont interrompus par Willow qui leur dit qu'il y a un démon qui crache du feu dans une des salles du dortoir. Buffy et Riley se remettent en état et suivent Willow. Ils prennent chacun une porte. La lumière s'allume soudain et tout le monde crie "Surprise !". Buffy range vite son pieu dans son sac. Riley débarque l'arbalète à la main par la porte de derrière mais la range aussitôt. 

Anya sort à Giles qu'elle s'ennuie alors qu'il parle à Alex. Alex et gêné et lui rappelle ce qu'il lui a apprit sur la courtoisie. Giles reste dans son coin une grande partie de la soirée, pas vraiment à sa place dans cette bande de jeune. Buffy vient lui présenter Riley et lui fait savoir que c'est son nouveau petit ami. 
Chez Alex, le lendemain, Spike fait sa valise : il veut chercher une crypte pour s'y installer. Buffy est avec Riley dans le bureau de Walsh. Elle est surprise que le mythe de la Tueuse soit vrai. Elle trouve bizarre que Buffy utilise encore de si vieux moyens pour combattre les vampires. 
Plus tard, Giles va voir Walsh pour savoir où est Buffy. Il commence à parler avec Walsh sur l'éducation mais elle le rembarre, lui disant que Buffy a manqué d'une image paternelle forte, et que c'est de là que vient son problème de rébellion envers l'autorité... 

Giles, Alex et Willow vont dans une crypte pour s'occuper du réveil d'un puissant démon mais au moment où Giles fait son installation, elle sort que le groupe de l'initiative a déjà dû passer avant eux avec tout ce qu'ils savent. Giles ne comprend pas un mot de ce que Willow dit, il lui demande de s'expliquer. Elle se rend compte que Buffy n'a rien dit à Giles à propos du groupe de l'initiative... Elle s'en mord les doigts mais continue, Riley fait partie de l'initiative, les commandos. Giles fait une crise de nerf ! 

Giles tombe nez à nez avec Ethan Raynes. Giles s'apprête à le battre quand Ethan lui dit qu'il arrive quelques choses de grave en ville et qu'il est là pour lui en parler. Il lui révèle que les démons sont effrayés, que quelques choses qui s'appelle 314 leur fait peur que ça se trouve à Sunnydale. 
Buffy et Riley s'entraînent au combat ensemble dans une salle de sport. 
Willow et Tara s'entraînent sur un tour de magie qui doit les mettre en harmonie. 
Giles se réveille, va devant sa glace et là, il y voit un démon cornu ! Il est énorme. Il se met une couverture sur le dos et sort.

Willow et Buffy déjeunent ensemble. Buffy est particulièrement joyeuse et Willow est contente de voir que d'avoir un nouveau copain la rend plus marrante. Puis elle lui parle de ce qui s'est passé avec le sort du soir. Elle a ressentit que quelqun de puissant faisait de la magie en ville et de la magie mauvaise. Buffy décide d'en parler à Giles mais revient en arrière et dit qu'elle va peut être en parler à Maggie, que ça à l'air de l'intéresser. Willow lui conseille d'en parler à Giles car il est vexé du fait qu'elle ne lui ait pas parler des commandos plus tôt. 

Giles est chez Alex, il est penché sur lui et essaye de le réveiller mais quand il y parvient, Alex saute de son lit et crie au démon. Giles essaye de lui expliquer que c'est Ethan qui lui a fait ca mais Alex n'entend que des sons complètement déformés. Il lui balance des trucs dans la tête et Giles s'enfuit. 
Buffy et le gang déboulent chez Giles et trouvent son appart saccagé. Buffy en conclue que le démon est déjà passé par-là. 

Giles rencontre Spike dans un cimetière alors que celui-ci était en train de mesurer un tombeau. Spike décide tout de suite de se battre contre le démon. Giles se retourne et en conclue que c'est vraiment une journée parfaite. Mais Spike le reconnaît car il parle le langage du démon, ils arrivent à conclure un marché. Giles paye Spike pour qu'il l'aide à retrouver Ethan et à le faire redevenir humain sans que Buffy n'en sache rien, bien sur. 

Dans la voiture de Giles, Spike peine à passer les vitesses. Giles lui, commence à faire des bruits de démons sans s'en apercevoir et surtout il devient très agressif. Il essaie de se convaincre qu'il est humain avec une âme mais à nouveau il sort un gros bruit. Il demande à Spike d'arrêter la voiture, en sort et court après Walsh qui se promenait dans la rue, elle s'enfuit en courant. Il retourne à la voiture. 

Willow trouve la description du démon d'Alex dans un bouquin, il travail souvent sous les ordres d'autres démons mais est très fort et peu paralysé certaines glandes humaines pour tuer. Buffy monte un plan d'attaque quand Riley reçoit le coup de fil annonçant que Walsh s'est fait agresser par le démon. 
Au magasin de magie, Buffy trouve ce qu'elle cherchait, un reçu à l'ordre de Ethan Raynes. Riley lui prend des mains et téléphone pour faire une recherche sur lui. Elle est surprise qu'il puisse faire ca. Il lui dit que Walsh ne veut pas que Buffy s'en charge car c'est une mission militaire.  Elle part dans la même idée et lui dit que c'est son affaire, ce démon a fait du mal à Giles et elle va le tuer.

Spike réussit a soutirer l'adresse de Ethan à la serveuse du bar où Giles et Ethan étaient allé.
Spike se rend compte qu'ils sont suivis par des 4/4 de l'armée. Giles lui demande de ralentir et de le laisser sauter, Spike refuse, il ne veut pas être le seul à être enfermé. Giles lui propose 100$ de plus, il accepte, Giles saute de la voiture et s'enfuit dans la nuit.

Giles défonce la porte du motel de Ethan et se jette sur lui. Buffy arrive à ce moment et elle demande à Riley de ne pas laisser partir Ethan. Elle envoi Giles dans le décor avec un coup de pied dans le thorax. Ethan essaye de s'enfuir mais Riley se bat avec lui et réussit à l'immobiliser. 
Spike s'amuse comme un fou, il réussit à semer les voitures mais alors qu'il se réjouit, il rentre de face dans un mur. 

Buffy se bat comme une démente contre Giles/démon, elle veut savoir ce qu'il a fait à Giles. Giles la repousse comme il peut mais elle croit qu'il essaye de la frapper. Elle réussit à lui planter son coupe papier dans le cœur. Elle voit les yeux du démon s'agrandir et se rend compte que c'est Giles ! Elle se confond en excuse, lui demande ne pas mourir. Elle regarde le coupe papier et en conclue qu'il ne devait pas être en argent. 

Plus tard, Ethan assis en tailleurs devant un cercle magique, se lamente de ne jamais arriver à ce qu'il veut dans cette satanée ville, Buffy lui donne une tape derrière la tête et va voir Giles qui est en train de se regarder dans une glace, à nouveau humain. Il lui demande comment il a su qu'il était Giles, elle lui répond que c'est son regard. 

Ethan se relève et leur dit qu'il est temps qu'il parte. Buffy voudrait bien savoir pourquoi elle le laisserait partir, il lui répond qu'elle est la Tueuse et qu'il n'est pas un démon qu'elle doit donc le laisser partir. Mais des hommes de l'armée entre et l'emmène... 

Giles fait remarquer à Buffy qu'elle ne lui avait rien dit et lui dit de se méfier de Riley et de l'initiative. Et il lui dit que même si Ethan n'est pas une source sûr, ce qu'il a dit à propos de cette chose, 314, elle doit en tenir compte et se tenir sur ses gardes avec Riley et le reste.

Riley raconte à Walsh comment Buffy s'en est sortie, la force qu'elle avait et surtout qu'elle est un excellent, si ce n'est le meilleur des soldats qu'il est rencontré. Walsh lui dit de se méfier, qu'elle réagit plutôt avec instinct et que l'instinct n'a pas sa place dans des affaires militaires, cependant il a probablement raison bien qu'il parle comme un étudiant amoureux. Il s'en va. 

Elle passe sa carte dans un système de sécurité, entre dans une pièce, tape un code sur une porte, passe à nouveau sa carte puis la porte se referme sur elle et on voit sur celle-ci les chiffres 314...