Buffy explique au groupe ce qui s'est passé dans les égouts. Buffy doute tout à coup de Riley. Giles pense qu'ils ne doivent rien laisser de côté. Buffy le sait bien mais elle pense que Riley n'a rien à voir dedans vue la façon dont Walsh l'a expédié dans les égouts. Enfin ils comprennent tous que maintenant, rien n'est plus sûr pour eux car l'initiative sait qu'ils savent. Giles se demande pourquoi Walsh a voulu tuer Buffy. Anya avance qu'elle devait être trop proche de quelques choses. 
Mais de quoi ?

Dans un fourré, une porte en fer s'ouvre. Un monstre mi-humain, mi-robot, mi-démon en sort. Tout le monde prend chacun une arme pour se protéger durant la nuit, qu'ils vont tous passé chez Alex car c'est l'endroit le plus sûr étant donné qu'il n'y a pas trop d'ouverture.

Au même moment, la porte s'ouvre sur Riley qui se jette sur Buffy pour savoir comment elle va et surtout ce qui c'est passé. Buffy lui explique en hésitant que Walsh a essayé de la tuer. 
Riley aperçoit Spike et le reconnaît. Buffy essaye d'expliquer à Riley qu'il n'est plus méchant. 
Riley ne comprend pas qu'elle puisse cacher un vampire, il demande à Buffy des explications. 
Mais Alex lui rappelle qu'eux ont voulu tuer Buffy. Riley s'en va, préférant être seul.

Pendant ce temps, l'assistant de Walsh découvre son cadavre en glissant sur son sang.
Le lendemain, Willow essaye de réconforter Buffy qui tire un peu la tête. 

Alex arrive avec un plateau et leur dit d'allumer la télé. La commentatrice annonce qu'un crime affreux a été perpétré sur un jeune garçon : il a été mutilé avec une sorte de long pieu. 
Buffy fait tout de suite le rapport avec le démon qu'elle a chassé avec Riley. 

Riley revient au petit matin et raconte à Forest ce que Buffy lui a dit. Forest ne veut pas croire que ca soit vrai et il tente de lui mettre en tête que c'est Buffy qui est responsable de tout ca.
Si Walsh a voulu la tuer c'est qu'elle avait ses raisons. Au moment où la tension monte entre eux, un autre mec arrive et après un long silence leur dit que Walsh est morte...

Riley et Forest regardent les hommes couvrirent le corps de Walsh. Forest laisse tomber qu'elle a été poignardée avec un pieu et qu'ils ne connaissent qu'une seule personne capable de faire ça. Riley, lui, pense que ça peut être le démon qu'il a chassé avec Buffy car il a ce genre de pieu dans le bras. 

Riley se retourne vers son équipe, il est encore le responsable et ils s'en vont chasser ce démon. 
Buffy se rend sur les lieux du crime et voit les légistes enlevés le corps. Riley arrive derrière, le regard froid. Elle s'excuse pour le matin et l'histoire avec Spike. Il ne la regarde même pas, il fixe l'horizon. Il lui dit froidement que Walsh est morte, qu'elle peut être heureuse maintenant. Elle devine que c'est le démon. Elle va le trouver et le tuer et il ne pourra plus dire que cette mort la rend heureuse. 
Willow va voir Tara, elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'elle pense qu'elle l'apprécie juste pour la magie, elle aime aussi être avec elle pour discuter. Tara lui demande si elle veut faire un sort, Willow admet que oui.

Buffy se rend au bar de Willy pour avoir des infos. Il ne veut rien lui dire. Elle lui demande si elle va devoir le cogner. Il répond que oui mais pas trop fort, pour la forme. Elle arme son bras et finit par lui dire ce qu'il sait sur le démon. Il a entendu que ce n'était pas vraiment un démon Pogara, les mecs de l'armée ont quelque chose à voir là dedans. Au même moment Riley entre. Après avoir posé des tas de questions, il la prend pas les épaules brusquement et lui demande la vérité. Buffy lui dit qu'il la connaît mais qu'il ne veut pas la reconnaître. Elle se défait violemment de son étreinte. Une vielle femme tente de s'en aller. Il se retourne et pointe son arme sur elle, il tremble intensément. Personne ne sort si il ne le dit pas. Il ne sait plus où est la vérité, tout sonne faux maintenant. La vieille femme sort. Buffy s'approche de lui. Il lui demande ce qui lui arrive.

Chez Alex, Buffy met une couverture sur les épaules de Riley assis sur le lit mais il la repousse. Il tremble et transpire. Il lui dit qu'il ne sait plus rien. Il se gratte la main, et en est rouge au sang. Il lui dit que c'est comme si quelque chose grouillait sous sa peau. Elle prend le bandana qu'elle porte et le met sur la main de Riley.

Elle dit au groupe que quelque chose affecte Riley physiquement, elle soupçonne que ça vient de Walsh. Elle demande à Alex de venir avec elle à l'initiative pendant que Giles et Anya font des recherches. 
Pendant ce temps, Willow et Tara essayent de faire un sort pour protéger Buffy. 
Alex et Buffy vont tenter de rentrer à l'Initiative mais Buffy a peur qu'ils l'aient effacé de la base de données. Le filtre vert passe sur son visage. La porte s'ouvre et la reconnaît comme Buffy Summers. Ils entrent tous les deux dans l'ascenseur.

Willow explique à Giles que le sort qu'elle a voulu faire n'a pas marcher. Elle demande comment va Riley, il lui répond mal mais au moins il s'est endormi. Willow va voir Riley pensant qu'il dort mais il est debout et demande immédiatement si Buffy a trouvé le démon. Elle lui dit qu'elle est partie chercher ce qui le rendait malade. Il comprend qu'elle est allée à l'initiative. Il part après avoir écarté Buffy.

 Buffy en blouse blanche, voit l'assistant parler à un autre médecin. Elle se cache avec Alex derrière un mur. L'assistant demande combien de leurs hommes sont encore dehors : ils sont nombreux à cause de la mort de Walsh. L'assistant s'inquiète car ces hommes sont précieux et que le stress peut causer des blessures irréparables sur eux, surtout s'ils ne se nourrissent plus ici.  Ils ne savent pas qu'ils sont drogués. L'assistant dit au médecin qu'ils les ont tous stabilisés sauf Riley mais on ne peut pas mettre la main sur lui. Il ordonne de le retrouver  car il est trop important pour l'opération pour qu'ils se permettent de le perdre.

Spike va chez Willy et commande un verre de sang. Une maine se pose sur son épaule, un point fuse dans sa tête.

Buffy suit l'assistant dans une salle sécurisée et lui demande ce qu'il a fait à Riley et ensuite il va lui dire ce qu'ils font avec 314. Riley arrive, et l'assistant lui ordonne d'enfermer Buffy et Alex dans une cellule. Buffy le secoue et lui demande de lui dire si Walsh la voulait morte. Il répond que oui mais que c'était une initiative personne car l'initiative n'a aucune raison de voir la Tueuse morte. Il lui dit que c'est à cause du projet, 314. Il s'est échappé. Riley s'approche et commence à défendre Walsh. Il s'en prend à Buffy, lui disant que tout est de sa faute. Il veut savoir ce qu'elle a fait à Walsh. 

Un corps tombe d'une plate-forme, c'est Adam. Il leur dit qu'il a ouvert ce gamin pour savoir ce qu'était le monde, mais que cela ne lui a pas appris qui il était. Alors il est revenu. Il sort une disquette de sa poche et l'insère dans une partie mécanique de son corps. Il débite son contenu, il est un bio-mecanique homme créé par Walsh. Il l'appelait maman, elle l'appelait Adam. Elle l'a équipé de matériels sophistiqués. Buffy ajoute qu'elle l'a fait avec des morceaux de démons. Il finit : des morceaux d'homme, de démon, de machine, ce qui lui dit ce qu'il est mais pas qui il est. Elle lui a donner un programme, il avait une mission ici, et elle l'aimait. 

Riley réagit et lui dit qu'elle ne l'aimait pas car elle était une scientifique. Adam sort une autre disquette avec les initiales FINN et lui dit qu'elle l'a créé aussi. Riley lui dit qu'il a déjà une mère. Adam continue en lui disant qu'il avait une mère mais que dès le jour où il a rencontré Walsh, elle l'a modifié, et l'a programmé : ce qu'il faisait, ce qu'il mangeait ce qu'il sentait... Elle lui a fait manger des drogues qui l'ont renforcé physiquement et mentalement et maintenant il est malade.
Buffy ne sait pas quoi faire ni quoi penser.

Riley s'avance, il veut le tuer. Mais Adam lui dit qu'il ne peut pas car il n'a pas été programmé pour. Riley lui répond qu'il n'a pas besoin d'être programmé, il est un homme. Adam sort une nouvelle disquette et lui dit que tout est là ! Comment tout ça doit se finir. Riley sort son arme mais Adam le désarme. Buffy tente de s'interposer mais sans réussite.

Une bagarre entre Riley et Adam éclate mais Adam parvient facilement à l'envoyer à l'autre bout de la salle. L'assistant tente de s'enfuir mais Adam lui plante un de ses pics dans le dos. 
Riley s'obstine mais Adam le blesse au ventre. Buffy revient aussi à la charge mais il s'en débarrasse. Il s'enfuit quand il voit que des hommes tentent de défoncer la porte.

Buffy s'approche de Riley, met sa main sur la blessure. Les hommes entrent. Buffy lui dit que le démon mi-homme s'est enfuit en haut. Il ne la croit pas, il n'est pas à l'intérieur. Riley confirme ce qu'a dit Buffy. Elle demande à Forest de l'aider à emmener Riley à l'hôpital mais il refuse, ils vont le garder ici. Buffy veut rester mais ils ne veulent pas car ça ne la regarde pas. Tous les hommes pointent son arme sur elle et Alex l'emmène.

Spike se fait jeter du bar de Willy par des démons qui lui disent qu'il est en guerre contre eux maintenant qu'il chasse les démons avec la Tueuse.

Le lendemain, Willow essaye de rassurer Buffy. Buffy est soucieuse car ils ne savent pas ce qu'ils vont lui faire à l'Initiative. On fait peut-être du mal à son petit ami et elle ne peut rien faire. Il a besoin d'elle et elle ne peut pas être près de lui. Il n'a personne sur qui se reposer.

Dans une chambre d'hôpital militaire, couché sur le lit, Riley porte le bandana de Buffy à sa bouche et le sert fort, les yeux dans le vague...