Faith est toujours dans le coma, son cœur est calme, mais elle rêve que Buffy meurt.
Pendant ce temps, Alex essaye de réparer le pistolet électrique mais il en dit plus qu'il n'en fait. Buffy est très fatiguée. Giles lui suggère de ne plus patrouiller toutes les nuits. Mais elle ne veut rien entendre car elle veut retrouver le démon.  Willow lui demande si elle a des nouvelles pour Riley. Elle sait juste qu'il va bien, enfin c'est ce qu'on lui dit.

Riley se lève de son lit d'hôpital en serrant le bandana de Buffy. Forest comprend qu'il veut rejoindre Buffy mais il se met en colère.

Faith rêve : elle déjeune dans un parc avec le maire, elle est habillée plutôt à la manière de Buffy. Alors que le maire se retourne pour prendre quelque chose dans un panier, Buffy arrive et lui tranche la gorge puis lui enfonce le même couteau que le maire avait offert à Faith, sans que Faith ne puisse faire quelque chose. Faith s'enfuit, des éclairs zèbrent le ciel. Faith court, mais Buffy la suit facilement en marchant tranquillement, le couteau à la main. 
Buffy, Willow et Alex patrouillent dans les bois à la recherche d'Adam. Buffy trouve un démon, suspendu entre 2 arbres en croix. 

De retour chez Alex, Buffy panique un peu, Adam étudie l'anatomie de tout ce qu'il trouve. Les gens de l'initiative l'ont créé mais ne peuvent l'arrêter, elle doit donc le faire. Mais en 1er, elle doit sauver Riley de ses monstres, qu'importe le nombre d'hommes ou d'armes, elle le ramènera. Alors qu'elle échafaude un plan, Riley arrive derrière elle, et lui demande s'il en vaut vraiment la peine. Elle se jette dans ses bras mais il la repousse car sa lui fait très mal. Il s'excuse auprès de Willow, mais elle l'a déjà pardonnée. Buffy lui dit qu'ils peuvent tout affronter maintenant qu'ils sont ensemble.
Faith court, il fait nuit maintenant, elle est dans un cimetière et Buffy la suit toujours en marchant avec le couteau. En courant, elle chute dans une tombe fraîchement creusée, elle ne peut en sortir. Buffy saute avec elle à l'intérieur. Des bruits de combats retentissent. Une main sort, il commence à pleuvoir à torrent. Faith se hisse hors de la tombe, victorieuse et hurle au ciel.

Faith se réveille, elle sort de son lit arrache ses perfusions. Dans le couloir, une jeune femme lui demande un renseignement pour se retrouver dans l'hôpital. Faith ne comprend pas et elle lui demande comment aller à la remise des diplômes du lycée de Sunnydale. L'autre lui répond que le lycée n'existe plus. Faith lui demande la date : le 25 février 2000. Elle lui demande ce qui s'est passé le jour de la remise des diplômes. Elle lui dit que beaucoup d'étudiants sont morts, le principal et le maire.

Faith sort de l'hôpital tranquillement, portant les habits de la jeune femme. 
Riley est perturbé. Il veut tout laisser tomber mais il trouve ça difficile car c'est un soldat et qu'il ne sait pas faire autre chose. Buffy le rassure et lui dit qu'ils vont combattre ensemble. Ils finissent par s'embrasser.

A l'hôpital, une infirmière explique au médecin et à un policier qu'elle a trouvé le lit de Faith vide. Lorsqu'ils sont partis, elle donne un coup de téléphone et dit que c'est arrivé, qu'ils doivent envoyer une équipe.

Faith arrive devant le lycée ravagé. Elle erre sans but en ville puis se rend chez Giles et les espionne par la fenêtre. Ils parlent d'Adam. Buffy est assis près de Riley, Faith le remarque. Riley propose de leur donner des informations. Le téléphone sonne, c'est pour Buffy. Riley saisit le pistolet, appuie sur un petit bouton et le remet en marche l'air de rien. Alex lui saute dessus et lui demande comment il a fait. Pendant que Riley lui explique, Buffy se fige et raccroche le téléphone. Elle apprend au groupe que Faith s'est réveillée. Cela devient le problème numéro un.  Alors que Willow et Alex sont d'accord pour la livrer à la police, Buffy veut la retrouver. Elle pense que,  peut être, elle ne se rappelle de rien, ou alors elle voudrait se faire pardonner. Elle va la chercher. 
Riley les regarde et demande qui est Faith ?

Le lendemain, Willow demande à Buffy ce qu'elle a dit à Riley à propos de Faith. Elle lui a dit la vérité mais a passé la partie Angel. Elles se demandent où Faith peu bien se cacher avec toute la police au trousse. Buffy avance que si elle était elle, elle se cacherait dans un trou de souris. Elles arrivent vers un panneau d'affichage. Une fille se retourne, c'est Faith et elle lui dit que malheureusement, elle n'est pas elle ! 

Buffy veut savoir comment elle va. Faith lui dit 5/5, et elle est prête pour lui rendre la monnaie. Buffy regarde autour d'elle et lui dit qu'il y a des gens innocents ici. Elle essaye de la convaincre que cela n'a pas à se passer ainsi. Willow ne bouge pas, inquiète. Faith ne voit pas de gens innocent et pense que Buffy se sent toujours supérieure à elle. Elle lui parle de ses rêves, de Riley lui disant qu'elle a vite oublié Angel avec le premier  mec qu'elle a rencontré à l'université. Une sirène de police retentit. Buffy lui dit qu'ils savent qu'elle est là mais Faith  commence à se battre avec elle. Mais Faith finit par s'enfuir, renverse les policiers et des étudiants au passage. 
Willow se promène dans les couloirs avec Tara, elle se sent plus rassurée ainsi. Elle lui a parlé de Faith et lui assure qu'elles ne risquent rien, qu'elle veut surtout s'en prendre à Buffy. 
Giles et Alex patrouillent en ville et rencontrent Spike. Il lui explique la situation mais Spike est plutôt content: enfin quelqu'un qui va botter les fesses de la Tueuse et de son gang. 
L'infirmière attend devant l'hôpital, un hélicoptère se pose et 3 hommes en sortent avec des attachés case et habillés tout en cuir. 

Faith rencontre un démon qui a quelque chose à lui donner. Elle le tue et lui prend le colis. 
Elle découvre une cassette et une boîte. Le maire lui a laissé un message sur la cassette quand elle était dans le coma au cas où il n'arriverait pas à ses fins. Il lui demande d'ouvrir la boîte et lui dit que bien qu'il ne puisse plus la protéger, il est toujours là pour elle. Il n'y a plus un endroit au monde où elle est en sûreté mais ce cadeau va résoudre le problème. Elle ouvre la boîte et y trouve une sorte de gant métallique avec des anneaux.

Buffy essaye d'expliquer à Riley que Faith est très dangereuse mais il ne la prend pas vraiment au sérieux. Il veut savoir ce que cette fille lui a fait pour qu'elle lui en veuille tellement. Buffy essaye de ne pas en dire trop, elle l'a blessée et elle a blessé des gens qu'elle aimait et puis il y a aussi les meurtres en série. Riley sent qu'elle lui cache quelque chose, quelque chose qu'elle ne veut pas lui dire. Elle répond que c'est une longue histoire. Elle vaut partir mais Riley la retient. Elle lui dit qu'elle est responsable de la folie de Faith et que maintenant, elle va s'en prendre à des gens qu'elle aime.
On sonne à la porte de Joyce, elle ouvre et aussitôt Faith l'assomme. Dans la chambre de Joyce, Faith essaye de monter Joyce contre Buffy en lui disant qu'elle s'en fou de sa mère.
Elle saisit le couteau et s'approche d'elle mais Buffy lui saute dessus. Elles commencent à se battre. Joyce appelle la police. 

Giles rentre chez lui mais quand il ne peut allumer la lumière, quelqu'un le fait pour lui. Les hommes de l'hélicoptère sont là. L'un d'entre eux lui dit bonjour en l'appelant par son prénom.
Buffy et Faith continuent de se battre mais une sirène retentit. Faith tente de s'enfuir dans la maison mais Buffy la poursuit. Faith s'écarte un peu, met le gant que le maire lui a offert (c'est un objet en métal qui enserre 3 de ses doigts et sa paume). Après un moment, Buffy balance un coup de poing à Faith qui tombe dans les vapes. La mère de Buffy arrive et lui demande si tout va bien.  Buffy a l'air confuse mais lui dit que oui. Joyce voit le gant sur la main de Buffy et lui demande ce que c'est. Elle le balance par terre et l'écrase, disant que se devait être une arme quelconques mais que de toute façon elle ne fonctionne plus maintenant. Elle regarde Faith par terre et ajoute qu'elle ne sera plus un problème désormais. La police entre. Joyce lui demande à nouveau si elle va bien. Buffy hésite puis répond : "Cinq sur cinq"