Les policiers remercient Buffy et sa mère de les avoir prévenu aussi tôt. Joyce veut savoir ce qui va arriver à Faith. Un flic répond qu’elle sera mise en prison, qu’il faut l’empêcher de blesser d’autres personnes. Des infirmiers embarquent Faith sur un brancard.

Joyce pose des questions à Buffy sur le fait que Faith en soit arrivé là. Elle lui dit aussi qu'elle lui a manqué mais Buffy reste distante. Joyce lui demande si elles pourront passer un peu de temps ensemble plus tard, juste pour se parler. Buffy hésite et lui dit que sûrement puis tout aussi joyeusement, elle lui dit qu’elle va prendre un bain et monte les marches 4 à 4
Dans son bain, Buffy s'observe beaucoup. Elle teste des façons de dire des choses. On découvre le rire hystérique de Faith…

Faith se débat comme une forcenée dans son lit d’hôpital, de nombreuses personnes l’encadrent et tentent de la maîtriser. Elle hurle qu’ils ne comprennent pas qu’ils doivent la laisser partir, qu’elle est avec sa mère. Un infirmier lui fait une injection et elle se calme.
Chez Tara, Willow espère que Buffy va régler son compte à Buffy. Elle dit également à Tara qu'elle tient beaucoup à elle.

Buffy se regarde dans la glace,  elle trouve son passeport, elle pique de l'argent à sa mère et achète quelque chose au téléphone avec la carte bleu de sa mère. Pendant qu'elle prend son courrier, Joyce lui dit que Giles a appelé. Elle lui répond qu'elle va aller les voir. Elle prend un tube à rouge à lèvre sur la table et demande si elle peut le prendre. Sa mère lui fait remarquer que c'est le même que Faith avait prit puis la regarde partir, incrédule.

Dans une voiture de police, Faith tente de se réveiller. Tout à coup, un camion blindé traverse la route et stop net la voiture dans sa course. Des hommes habillés de cuir en sortent l’arme au point. Ils cassent la vitre arrière, saisissent Faith et l’embarque en lui disant que c’est sur l’ordre du conseil supérieur des observateurs et qu’elle va être juger. Ils la montent dans le camion.

Buffy entre chez Giles. Elle dit bonsoir à tout le monde, ne reconnaît pas Anya, mais fait l’air de rien. Giles lui demande ce qui s’est passé avec Faith. Elle répond qu’elle lui a botté le cul et qu’elle est en route pour le palais de justice des hommes à cette heure. Giles dit qu'elle ne doit sûrement plus être entre les mains de la police, un commando du conseil a été envoyé pour la chercher. Giles ajoute que c’est une équipe vraiment spéciale cette fois. Buffy demande s’ils vont l’emmener en Angleterre. Giles lui répond qu’ils ne vont pas la revoir avant très longtemps. Elle éclate d’un rire bruyant. Ils la regardent tous. Elle s’arrête et leur dit qu’elle est contente, Faith est démoniaque et elle le mérite. Giles n’est pas convaincu mais Willow l’est pour lui. Buffy leur dit que tout est bon maintenant mais Giles lui rappelle le problème Adam. Elle demande ce qu’il y a de neuf. Il répond rien de plus que ce qu’elle sait. Elle ajoute qu’elle va patrouiller encore puis sort.

Au Bronze, sur la piste de danse, Buffy allume tout ce qui passe, fille, mec. Elle se frotte au mec en dansant. Elle sort de la piste fatiguée et bute dans Spike. Elle ne le reconnaît pas tout de suite, mais lui oui. Spike en profite pour lui dire pourquoi il ne l'aime pas. Elle se rapproche de lui, lui touche le torse, le plaque contre un pilier. Mais Spike s'en va, lui affirmant que se serait mal.
Adam interpelle un groupe de vampires dans les égouts. Il les domine rapidement. Lui il sait contrairement à eux ce qu’il doit faire sur la terre. Il doit exterminer tout ce qui vie. Les vampires lui demandent ce qu’ils doivent faire, il leur répond qu’ils doivent affronter la chose qu’ils craignent le plus.

Faith enfermer dans un camion essaye d’expliquer aux mecs qu’elle est Buffy Summers, elle leur demande d’appeler Giles. Mais l’un d’eux lui rappelle que Giles ne bosse plus pour le conseil et que ça Buffy le sait. L’un des mecs lui crache au visage et lui dit qu’il aimerait la tuer dans son sommeil.
Au Bronze, Willow est avec Tara puis elle voit Buffy qui est en train d’encourager un mec à se saouler la gueule. Elles vont la voir. Buffy leur dit à nouveau bonsoir mais ne reconnaît pas Tara. Willow lui présente et cela lui évite de faire une gaffe. Willow va chercher un soda laissant Tara seule avec Buffy. Elles parlent et Buffy crache carrément sur le dos de Willow, lui rappelant sa désastreuse histoire avec Oz. Tara essaye de dire quelque chose mais elle bégaye un peu. 

Buffy le reprend et se fou de sa tête. Willow arrive et montre à Buffy un mec qui sort avec une fille. Buffy lui dit que c’est un bon point là. C’est un vampire mais elle se laisse aller dans le canapé. Willow la regarde et Buffy se rend compte qu’elle doit aller l’éliminer. Elle les suit dans l’arrière boutique et tue rapidement le vampire. La fille la remercie, mais elle s’en fou. Willow veut raccompagner Tara qui se sent mal et veut savoir si Buffy va passer la nuit avec Riley. Buffy lui lance un large sourire.

Faith fait un vacarme pas possible dans le camion. Un mec prend une seringue pour la calmer mais dès qu’il ouvre la porte, le saisit et l’étrangle avec sa chaîne. Les autres arrivent mais malgré ses menaces de mort sur le mec, ne la laisse pas partir. Ils s’en vont et elle repousse le mec hors du camion. Ils décident de régler l’affaire. 

Riley est en train de bosser, il se retourne et Buffy est là. 
De retour chez Tara, elle dit à Willow que Buffy n’est pas son amie. Willow ne comprend pas, Tara lui explique que quelque chose était bizarre en elle, que normalement il émane des gens un fluide, quelque chose de très soudé, alors que le fluide de Buffy semblait fragmenté, perturbé. Willow veut savoir si elle pense que Buffy est posséder ou un truc dans le genre… Tara lui demande si elle a quelque chose de Buffy, Willow lui tend une bague. Tara lui explique que l’on peut accéder au vrai moi d’une personne grâce à un sortilège mais que cela est très intense et qu’elle ne pourra que l’assister. Willow lui dit qu’elle à confiance en elle. 

Buffy demande à Riley si elle lui a manqué, il répond que oui puis veut savoir si tout va bien. Elle s’approche de lui en lui expliquant que Faith va faire un fabuleux voyage pour l’Angleterre et qu’elle, elle va avoir le lot de consolation, c'est à dire lui. Elle s'assoie à califourchon sur lui. Riley en conclut qu’ils ne vont pas être déranger par Faith bien qu’il ait été curieux de la rencontrer. Buffy lui dit qu’il ne l’aurait pas aimé, qu’elle pouvait donner des pulsions animales quand on l’approchait. En lui disant ça, elle lui passe la langue sur ses lèvres puis le mord. Il la soulève puis la pose et va fermer la porte en boitillant un peu. Elle lui dit d’un ton affirmatif, qu’il est blessé. Il lui répond que ça se remet plutôt bien, les trucs que lui ont donné Walsh ont du le rendre plus résistant en fait. Riley s’assoit sur le lit et Buffy lui demande comment il l’a veut, ce qu’il veut faire de son corps, quels fantasmes il a pour elle. Il se crispe et veut savoir à quel jeu elle joue. Elle se recule et lui dit qu’elle est Buffy. Et elle essaye de s’en aller en lui disant que s’il ne veut pas jouer alors… Il la ramène à lui par le bras. Il lui dit qu’il ne veut pas jouer. Il commence à l’embrasser doucement, elle lui rend son baiser, plus animal.

Chez Tara, assises les deux par terre en opposition, elle passe une main en cercle autour d’elles, répètent une incantation, les yeux fermés. Un cercle de lumière apparaît autour d’elle, s’élève peu à peu dans les airs.  

Riley et Buffy sont dans le lit, en train de faire l’amour. Puis, à un moment, Riley dit à Buffy qu'il l'aime, pour la première fois… Le visage de Buffy, change d’expression tout à coup, reprend sa respiration, encore essoufflée, lui demande entre deux souffles de s’enlever. Il se déplace, lui demande ce qu’elle a. Elle est très troublée, confuse, elle lui demande qui il est et parle comme si elle parlait d’elle à la 3e personne. Il se rapproche et la prend dans ses bras. Il veut savoir ce qui lui arrive… Elle reprend ses esprits, s’appuie contre lui et lui dit que ce n’est rien
Adam explique aux vampires qu’il a un don, il sait pourquoi il est sur terre, pour exterminer toute vie. Mais qu’eux, ils doivent dépasser leur plus grande peur. Il leur demande ce que c’est.
Buffy se rhabille, laissant Riley endormi. Dans l’entrée de la maison, Forrest l’interpelle et lui demande si elle l’a laissé en vie. Buffy se retourne et dit à Forrest qu’il devrait s’occuper de ses affaires. Il lui rappelle qu’ils ont une mission et que Riley s’occupe un peu trop de lui et pas assez d’elle. Forest lui dit des choses qui l'affecte.

Le responsable du groupe du conseil, éteint son portable, il a ordre de la tuer. L’autre lui dit qu’elle aurait pu le tuer mais qu’elle ne l’a pas fait. L’autre met un silencieux sur son arme et lui répond qu’il a eut de la chance. Il passe son arme par les barreaux mais Faith saisit sa main avec ses pieds et lui prend son arme. Elle se libère en explosant ses chaînes et la porte et démarre le camion sous les yeux des gars.

Buffy est à l’aéroport et prend son billet.
Faith entre chez Giles. Elle lui demande de ne pas bouger et de l’écouter attentivement, il ne sait pas trop comment réagir. Elle lui explique que Faith à changer de corps avec elle, qu’elle est Buffy. Il a du mal à la croire. Elle lui demande de lui poser des questions personnelles. Il lui demande comment elle sait qu’il était un démon. Elle lui sort l’histoire, Ethan Raynes, Olivia, il a plus de boulot. Et puis elle se souvient avoir découvert qu’il avait couché avec sa mère quand elle pouvait lire dans les pensées. Il lui demande d’arrêter. Willow et Tara entrent en courant. Elle ont tout découvert aussi. Willow leur explique que Tara est une très bonne sorcière et qu’elle a deviné tout de suite que quelque chose n’allait pas. Elle lui explique ce qu’elles ont fait et ouvre une petite boite qui contient une sorte de cristal vert, qui lui permettra de reprendre son corps si elle retrouve Faith. Giles est un peu perdu, le téléphone sonne et Alex lui dit d’allumer la télévision.
Un reporter dit qu’une église avec ses paroissiens a été prise en otage par des hommes aux visages déformés. Buffy voit, elle aussi le reportage depuis l’aéroport.

Les vampires sont dans l’église et se rendent compte que les endroits sacrés les ont toujours effrayés. Dehors, Riley arrive et le policier responsable est obligé de lui déléguer ses pouvoirs. Riley s’en va en direction de l’église mais sous le porche, il rentre dans Buffy. Il lui dit qu’une équipe arrive. Elle se retourne vivement et lui crie de ne pas lui dire ce qu’elle doit faire. Elle ajoute qu’elle est Buffy, qu’elle va s’en charger. Il veut aller avec elle mais elle ne veut pas, à cause de sa blessure. Il la regarde s’éloigner. 

Elle entre dans l’église, claque la porte. Le chef lui dit qu’il va tuer tout le monde, que la police ne devait envoyer personne. Elle dit qu’elle n’est pas de la police et en écartant les bras, elle ajoute qu’elle vient prier. Un vampire se jette sur elle mais ils comprennent vite que c'est la Tueuse. Le combat commence, elle désintègre tous les vampires et se retrouve contre le chef. Mais tout à coup, il tombe en poussière et derrière apparaît Faith. Elles commencent à se battre. Buffy (Faith) prend l’avantage, elle se retrouve sur Faith (Buffy) et l’assomme de coup de poing en lui disant qu’elle est dégoûtante, qu’elle n’est rien. Mais soudain, Faith (Buffy) saisit sa main dans la sienne avec la pierre entre. Le changement s’opère et Faith se retrouve projeter dans son corps, elle réagit aussitôt et s’enfuit. Buffy est enfin elle-même.

Chez Riley, Buffy repose le téléphone sur le lit, Faith s’est échappée sans laisser de trace ni pour Giles, ni pour la police ni pour les membres du conseil. Riley s’assoit, il ne comprend pas comment cela a pu arriver. 

Riley s’en veut, il aurait du le sentir au lieu de… Il détourne la tête. Buffy laisse un grand silence, le fixe et lui demande s’il a couché avec elle. Il répond qu’il a couché avec elle, Buffy. Elle se lève, soudain mal à l’aise. Buffy, encore sous le choc, lui dit qu’elle ne reviendra pas. Riley ajoute qu’elle a eut son amusement. Buffy répond le regard vide que oui, elle l’a eut.
Dans un train de marchandise, Faith regarde le vide.