Chez la mère de Buffy, tout le groupe est réunit, après l’étrange journée qu’ils viennent de passer pour anéantir Adam. Riley doit aller donner des explications et passer quelques tests physiques. 
Buffy et Riley s’embrassent tendrement devant tout le monde, puis Riley salut la mère de Buffy qui enfin le rencontre. Alex a fait du pop-corn, il en offre un peu partout. Ils sont tous prêts à passer une super soirée devant la télé. Selon eux, pas un ne pourrait dormir avant des heures, après l’excitation du combat. Joyce est surprise mais elle, elle est fatiguée et les laisse regarder la télé. Ils s’installent tous confortablement et Alex met la cassette. 
Dès l’avertissement du FBI, ils dorment déjà tous ! 

Nous entrons dans le rêve de Willow… Elle est avec Tara, celle-ci s’inquiète qu’elles n’aient pas encore trouvé de nom au chat. Tara est nue, couchée sur le ventre. La conversation change, Tara lui explique qu’elle ne sait rien sur elle, mais Willow prend ça sur le ton de la plaisanterie. On voit que Willow est en train de peindre à l’encre de chine. Tara lui dit qu’ils vont découvrir. Willow essaye de changer la conversation, elle lui dit qu’elle doit finir ce travail, qu’elle n’a pas le temps de penser à ça. Willow est en train de peindre sur le dos nu de Tara, un texte, dans une langue incompréhensible. Willow se lève entre ouvre les rideaux. Willow change de ton, il y a quelques choses dehors… On voit une ombre passer dans des buissons et des herbes folles. Gros plan au ralentie sur le chaton qui se rapproche de la caméra en courant nonchalamment. Willow marche dans un couloir de l’université, elle passe sans vraiment les voir devant Alex et Oz. Oz constate qu’elle va prendre des cours d’art dramatique, elle répond évasivement et lui demande si lui aussi mais il n’est là que depuis quelques heures. Sans regarder en arrière et les yeux fixes, elle referme son casier et repart. Alex fait une remarque bizarre sur le fait qu’il pense à elle et à Tara quelques fois en train de faire des sorts et il se voit lui aussi en train de faire des sorts. Elle entre dans une nouvelle salle, on entend un orchestre. Elle est sur la scène d’un théâtre encore le rideau baissé, Harmony arrive, excitée par le fait qu’elles vont bientôt entrer en scène dans leur 1er production. Willow n’a pas le temps de savoir ce qui se passe que Buffy, habillée en robe style charleston, une coupe au carré noire, débarque et lui annonce que ses parents son au 1er rang et qu’ils ont l’air plutôt en colère. Willow essaye de comprendre, ce devrait être la classe de 1er année, pas la 1er de la production ! Elle n’a même pas répété. Riley arrive par derrière, il est habillé en cow-boy et Buffy a des réactions bizarres, beaucoup moins assurée que d’habitude avec Willow. Giles intervient, il appelle l’attention de tous les acteurs. Il leur explique que tout le gratin des critiques est dans la salle près à les descendre et qu’ils doivent faire un show excellent pour cette 1er. Harmony, en vampire, essaye de le mordre. Giles n’y prend pas bien garde et la repousse gentiment, avec son air gentleman. Willow voit une forme dans les acteurs …

L’ambiance change, Willow est la pierre angulaire de la pièce. Tous les bruits s’estompent, elle se retourne et se retrouve nez à nez avec un mec chauve qui lui propose du fromage en tranche. Elle s’enfonce dans un dédale de rideau de scène et y trouve Tara qui lui demande si tout va bien. Willow lui explique que rien ne va, elle est l’actrice principale d’une pièce dont elle ne connaît pas une ligne de texte. Tara voit qu’elle ne comprend pas encore. La pièce commence, Riley discute avec Harmony, Buffy est couchée sur un divan derrière. Tara dit à Willow que tout le monde se pose des questions sur elle et que s’ils trouvent, ils la puniront, elle ne pourra rien faire pour l’aider. Willow veut savoir ce qui la poursuit. Buffy dit son texte très long à Riley. Willow se retrouve toute seule. Tout à coup, un poignard passe à travers le rideau et Willow tombe à terre. Buffy, redevenu blonde et habillée normalement lui dit de la suivre. Elles se retrouvent dans une salle de classe vide, Buffy lui demande ce qu’elle a fait et pourquoi elle a gardé ses habits de scènes. Willow essaye de lui expliquer que ce sont ces habits de tous les jours ! Mais Buffy lui demande de les enlever, Willow ne veut pas, elle se sent gêner mais Buffy le retourne de force et lui arrache puis va s’asseoir au milieu de la classe maintenant pleine de gens : Harmony, Alex, Anya, Tara et même Oz. Willow se rend compte qu’elle porte maintenant ses anciennes affaires, celle du lycée, de sa seconde, vieille robe à maman, collant blanc et les cheveux longs. Anya fait remarquer que ça va sûrement être une pièce dramatique et que c’est déjà réaliste. Buffy la regarde amusée. Willow voit Oz et Tara parlé d’elle en riant, très proche l’un de l’autre… 

Elle commence à lire un compte rendu d’un livre qu’elle a lu pendant les vacances. Alex hurle dans la classe que tout le monde s’en fou, Willow continue mais une créature lui saute dessus et commence à la traverser de coup de couteau sous les yeux amusés des autres…

On sort de son rêve. Tout le monde est réveillé. Le film se passe dans la jungle. Alex se lève et voit Willow en train se suffoquer sur le canapé et demande ce qui lui arrive mais Buffy répond que ce n’est qu’une erreur sans plus d’attention. Arrivé en haut des escaliers, Alex voit Joyce et elle porte une nuisette et se tient suggestivement contre le branlant de la porte. Elle lui demande s’il ne veut pas rester un moment. Il veut bien mais va à la salle de bain avant.

Il commence à pisser, et se rend soudain compte que des gens le regardent, certains en blouse blanche et d’autres en habits de camouflages, ils prennent des notes. Il ouvre la porte d’en face et se retrouve soudain dans son appartement. Quelqu’un essaye d’ouvrir la porte en haut. Il se retrouve soudain dans un parc, il arrive près d’une balançoire. Giles et Spike, en plein jour, s’élancent aussi haut qu’ils peuvent. Spike est habillé comme Giles, costume-cravate en tweed. Buffy est assise en tailleur dans un bac à sable à côté, elle joue avec un seau de sable et lui demande si c’est bien eux qu’il cherche. Giles avec un grand sourire et en continuant de se balancer lui dit qu’il va apprendre à Spike à être un Observateur, qu’il a les qualités pour ça, Spike approuve. La caméra se rapproche d’un camion à glace, Alex y vend des glaces, il se voit lui-même. Alors qu'il parle à Anya, il voit Tara et Willow très proche l’une de l’autre.

Elles lui demandent s’il ne veut pas les rejoindre dans le fond mais sans même bouger les lèvres. Il les regarde stupéfaite puis regarde Anya qui lui dit qu’il peut y aller. Il lâche le volant alors que le camion continue son bonhomme de chemin et les suit dans le fond. Il n’y a apparemment pas de fond et il se retrouve à nouveau dans son appart. Il appelle les filles mais rien, le bruit de la poignée qui tourne revient. Il sort par l’autre porte et se retrouve dans un couloir de l’université. Il tombe sur Giles en train de manger une pomme, il lui demande ce qui se passe. Giles lui répond qu’il sait que c’est à cause de ce qu’ils ont fait puis lui disent d’écouter attentivement, il va lui dire où il faut aller pour sauver sa vie. Mais alors qu’Alex écoute attentivement, Giles commence à parler en français avec une voix qui ne lui appartient pas et avec un accent incompréhensible. Il lui parle d’une maison où il doit rejoindre ses amis. 
Alex ne comprend pas. Giles lui dit toujours en français, qu’il n’a pas le temps pour les âneries. Anya arrive, et lui dit en français aussi qu’il faut qu’il la suive. Alex ne comprend pas du tout. Il entre dans une pièce et s’agenouille. Un homme couché dans l’ombre lui parle de cet endroit, on connaît sa voix, c’est Snyder qui parle très lentement et calmement de ce qu’il ressentait pour les élèves. Alex plaisante, Snyder se redresse, il a le front trempé de sueur et lui demande où il compte aller. Alex lui dit qu’il doit voir Tara et Willow et peut être la mère de Buffy. Alex se relève, il a une crampe et se retrouve devant l’appartement de Giles.
Une chose rampante pointe sa face, Giles rentre dans l’appart et leur demande de l’aide mais Buffy est concentrée sur le fait qu’elle peut combattre n’importe quoi. Il passe une porte et se retrouve dans le couloir du dortoir de Buffy, il rentre dans sa chambre, appelle Buffy puis ouvre la porte du placard, rentre dedans, longe un couloir délabré, et se retrouve à nouveau dans son appart. Il regarde tout autour de lui, affolé, la porte continue d’être battue puis elle s’ouvre, c’est le père d’Alex. Il lui demande s’il a honte d’eux, sa mère pleure, il ne veut pas monter. Alex répond qu’il ne comprend pas, terrifié. Son père descend et lui enfonce sa main dans le ventre pour en ressortir son cœur en disant qu’il n’a pas de cœur. A la place de son père se trouve une figure africaine, maquillé de peinture de guerre blanche et noire. Sur le canapé, Alex se débat…

Nous rentrons dans le rêve de Giles. Il fait passer un pendule devant les yeux de Buffy qui n’arrive pas à se concentrer. Il se retrouve soudain dans un parc d’attraction, avec Olivia qui pousse un landau, enceinte et Buffy qui le tire par la main comme une écolière. Elle s’arrête en sautillant devant un stand où des vampires doivent être abattus à coup de balles en mousses. Dans un coin du parc qui se transforme en cimetière, Spike appelle Giles. Il entre et trouve Olivia avec le berceau renversé en train de pleurer, dans un autre coin, Spike fait une séance photo, tout est en noir et blanc. Giles n’y fait pas attention et continue, il entre dans le Bronze. Willow et Alex sont assis et fouillent des bouquins de sorcelleries. Il s’assoit et se met immédiatement à la tâche. Alex a une trace de sang à l’endroit où son père a enfoncé sa main. Anya est sur scène et raconte une histoire bête. Mais tout le monde est mort de rire. Willow dit à Giles que tout ça est sa faute mais Giles lui dit qu’il n’a pas le temps, qu’il est très occupé. Elle continue, c’est une force primaire, sauvage qui les poursuit. Giles se lève tout à coup et commence à chanter sa réponse, il monte sur la scène et dit en chantant que le sort qu’ils ont fait avec Buffy a dûe ramener un démon primaire. Il demande à Willow de chercher dans les Chroniques, elle le fait. Les gens devant Giles lèvent des briquets, il dit tout à coup d’attendre et la musique s’arrête avec des bruits terribles. Il saisit le fil du micro et commence à le suivre à genoux. Il passe derrière la scène et trouve un énorme tas de fil, à l’intérieur il découvre sa montre à gousset du début. La créature le surplombe sans qu’il puisse la voir, elle se trouve derrière elle, il ne bouge pas et elle commence à lui scalper la tête, le sang coulant le long de son front. Dans son fauteuil, Giles a des soubresauts…

On entre dans le rêve de Buffy : elle est dans son lit de l’université, Anya recroquevillée, lui dit qu’elles devraient déjà être partie mais Buffy veut dormir encore, elle se met sur le dos et voit la créature suspendue au-dessus d’elle. Elle se réveille à nouveau dans son lit chez sa mère puis se retrouve devant le lit défait. Tara est à côté d’elle. Buffy se rappelle qu’elle a fait ce lit avec Faith pour la «petite sœur ». Buffy continue, les amis sont là, ils vont parler et regarde un film. Tara lui dit qu’elle les a perdu. Buffy lui dit que non, qu’elle va aller les chercher puis elle voit le réveil et trouve qu’il est tard. Tara lui dit que l’heure est fausse et lui tend une carte de voyance avec les mains représentées, le symbole de Buffy dans l’épisode précédent. Buffy lui dit qu’elle ne s’en servira jamais. Tara toujours aussi calme lui dit qu’elle pense savoir, ce qui vient, ce qu’elle est mais que tout commence…
Buffy part chercher les autres et se retrouvent dans un couloir de l’université. Elle voit tout à coup sa mère, elle est enfermée dans un mur et lui dit qu’elle vit dedans, qu’elle n’a besoin de rien. Elle entre dans une pièce avec un grand bureau et des cartes du monde sur les murs. Riley est assis dans un grand fauteuil de cuir sur la gauche en face d’un autre mec. Il lui dit qu’il a été nommé sergent général, elle lui demande pourquoi il n’est pas venu lui en parler et il répond qu’il devait planifier la domination du monde. Buffy trouve ça assez bizarre. Buffy demande à l’autre mec quel est son nom. C’est en fait Adam mais avant sa transformation. Des monstres commencent à entrer, Buffy se met à genoux, il y a un sac pleins d’armes devant elle. Mais quand elle l’ouvre, il n’y a que de la boue bleue dedans. Elle y plonge les mains et s’en met sur le visage, la pièce se solarise. Riley réapparaît, habillé normalement et lui dit qu’elle cherchait ses amis, qu’elle doit être à la maison… Elle se lève et repart dans l’autre sens, elle est en claquette et ses pieds trouvent bientôt du sable, elle passe dans le désert. Et y trouve Tara. Elle lui explique qu’elle parle pour elle, la créature tourne autour de Buffy. Buffy demande qu’elle la laisse parler seule mais Tara lui répond qu’elle n’a pas de langage, pas de vie, qu’elle est seule, le sang la guide, elle est la destruction, la destruction absolue. Buffy comprend, c’est une Tueuse. Tara continue, la 1ere Tueuse… Buffy regarde une photo de ses amis et lui dit qu’elle n’est pas seule. Tara lui répond qu’elle l’est, la Tueuse n’appartient pas à ce monde, elle doit évoluer seule. Buffy se réveille, elle marche, elle fait du shopping, elle vie. Ca fait très longtemps qu’elle a quitté ce monde, les choses ont changés, elle veut qu’elle lui rende ses amis. Après une bagarre, elle demande à se réveiller. Elle se réveille couchée sur le sol du salon mais la fille lui saute dessus à nouveau et lui plante un couteau dans le ventre, s’acharnant. Mais Buffy roule des yeux, exaspéré et lui dit que c’est finit, elle va faire comme si elle n’était pas là et elle va partir. Elle se relève, la surprise se lit sur le visage de la fille. Buffy se remet sur le canapé, reprend la couverture et lui dit qu’elle devrait dépasser ces trucs de forces primate, c’est dépassé. Elle se réveille encore mais cette fois les autres aussi…

Ils se retrouvent tous autour de la table du salon. Ils sont encore sous le choc d’avoir vu la 1er Tueuse. Giles explique qu’ils ont dû casser la source de son énergie en faisant ce sort et qu’elle a voulu se venger. Buffy lui rappelle qu’il aurait pu dire ça avant qu’ils fassent le sort. La mère de Buffy arrive et leur demande s’ils veulent du chocolat, ils répondent tous oui avec enthousiasme. Elle demande à Alex de venir l’aider. Il répond «oui Joyce » puis se reprend « Oui maman de Buffy ». Buffy décide d’aller prendre une douche. En passant devant sa chambre, elle fixe son lit et se rappel les paroles de Tara : « Tu crois tout savoir ? Ce qui va arriver ? Qui tu es ? Tout commence… »