C'est Halloween et le gang donne un coup de main au magasin de magie. Anya est sur des rollers. Elle dit à Dawn qu'elle est un ange, comme celui appelé Charlie. Alex est un pirate. Anya dit qu'Alex lui apprendra un nouveau jeu appelé "donne-moi le frisson !". Willow est fâchée de voir autant de sorcières si laides mais elle se radoucit en voyant une mignonne petite fille habillée en sorcière. Dawn vole un médaillon. Anya demande à Buffy de descendre au sous-soul et de lui ramener des racines de mandragores. Elle y rencontre Spike. Il vole quelques Herbes Burba. Elle lui demande où sont les racines de mandragores et il lui montre. Il lui demande si elle veut venir patrouiller mais elle lui dit non. Il va regarder la spéciale Charlie Brown d'Halloween. A l'étage, Anya met ses achats dans des sacs. Elle suggère d'aller patrouiller mais Giles a son sac.

Nous coupons sur un vieil homme sinistre, marchant dans sa maison. Il regarde les enfants par la fenêtre puis va prendre sinistrement une paire de grands couteaux.

Le dernier client est enfin parti et le gang est épuisé. Anya est heureuse car ils ont fait beaucoup d'argent et elle espère faire plus le lendemain, jour férié. Giles dit qu'ils doivent nettoyer et Willow veut user de la magie, comme dans Fantasia, mais il lui rappelle comment les choses tournent mal pour Mickey. Anya danse un rituel avec l'argent. Dawn danse avec elle et Alex murmure qu'il va l'épouser. Au départ, Buffy croit qu'il parle de Dawn puis comprend ce qu'il dit. Il annonce leurs fiançailles. Dawn et Tara sont heureuses, les autres choqués.

Le gang va chez Buffy pour faire la fête. Anya fait étalage de sa bague. Willow utilise la magie pour décorer la maison mais Tara pense que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Elles se disputent.
Pendant ce temps, Buffy étreint Alex. Quand Dawn et Willow entrent, Willow demande ce qui s'est passé quand elle était "hors service". Dawn dit qu'elle veut se faire faire un tatouage et Buffy est furieuse. Willow demande pourquoi ils disent non. Dawn demande juste un seul mais Buffy reste inflexible.
Dawn dit qu'elle va aller dormir chez son amie Janice. Buffy n'est pas très enchantée mais la laisse y aller.

Dawn retrouve Janice et nous découvrons qu'elles ont menti à Buffy et à la maman de Janice et vont sortir en réalité avec deux garçons. Elles rencontrent Zack (que Janice aime) et Justin (que Dawn a vu dans des fêtes) au parc. Ils partent et Zack et Justin commencent leur vandalisme d'Halloween.
Dawn dit à Janice qu'elle aime Justin et Justin dit à Zack qu'il aime Dawn. Janice veut faire quelque chose d'autre mais Zack les conduit à la maison du vieil homme.

Alex est assis, pesant ce qui lui arrive. Giles est assis à côté de lui et demande si Anya et lui ont pensé à acheter une maison. Il dit qu'il n'y a pas urgence, ils ont le reste de leur vie pour planifier le reste de leur vie.

Pendant ce temps, les gosses regardent la maison qui appartient au vieil homme fou nommé Kaltenbach. Ils se sentent tout petit et ils ont peur, mais Dawn essaie de les impressionner en montant sur le porche et en prenant une citrouille. Mais le vieil homme sort et l'attrape. Il les invite tous à entrer. Ils découvrent qu'il y a des jouets dans la maison. Il dit qu'il était un fabriquant de jouets mais quelque chose est arrivé et ils lui ont enlevé les jouets. Il appelle Dawn "Sally" et lui demande de venir l'aider dans la cuisine mais à la place, Justin se porte volontaire pour y aller.
Les filles veulent partir mais Zack veut rester. Il joue avec "Jack dans la boîte" (Note de Cat : c'est un clown sur ressort qui surgit au moment où on s'y attend le moins), seulement, ils se rendent compte qu'il n'a pas de tête. Le vieil homme prend un grand couteau. Justin apparaît à côté de lui. Justin est un vampire et il mord le vieil homme.
Nous voyons une casserole avec des morceaux non coupés, c'est pour cela que l'homme avait pris le couteau, pour terminer de les couper.

Les gosses entendent un bruit. Justin arrive et dit qu'il a volé le portefeuille du vieil homme. Ils sortent en courant. Zack demande à Justin s'ils vont manger les filles ou les transformer.

Anya explique ses plans. Elle est contre un mariage en juin, parce qu'elle se rappelle que ces mariages là avaient le plus fort taux de demande de vengeance. Donc elle veut se marier le plus vite possible parce qu'ils vont mourir et qu'elle veut le devenir bien avant que cela n'arrive. Elle parle de la prévision du mariage, de l'achat d'une nouvelle voiture, de l'achat d'une maison, et d'avoir des bébés. Ruppert suggère des prénoms pour les bébés et Anya rigole. Elle dit qu'elle est vraiment chanceuse car elle a trouvé la personne parfaite pour elle et que cela marche. Alex et Buffy sortent pour prendre l'air, tous deux sont abasourdis. Mais Buffy lui dit que c'est une bonne chose, que c'est le chemin que l'on suppose que la vie nous trace. Mais elle dit qu'elle va aller patrouiller et va chercher Spike. Alex retourne à l'intérieur.

Justin donne à Dawn un peu d'argent du portefeuille du vieil homme. Elle dit qu'elle vole tout le temps. Il voit qu'elle a froid et il lui donne sa veste. Zack vole une voiture.
Buffy erre dans les rues, regardant les enfants et les couples heureux. Elle voit une ambulance et la suit jusqu'à l'endroit où a été volée une voiture et d'où le conducteur est emmené. Elle voit la blessure de vampire dans son cou.

Giles a un appel de la mère de Janice. Ils comprennent ce que Dawn et Janice ont fait. Il prévient les autres et demande à Alex et Anya de rester à la maison et à Tara et Willow de vérifier en ville.
Il va chez Spike pour voir s'il peut trouver Buffy.
Les gosses se sont garés et Janice et Zack s'éloignent laissant Dawn et Justin dans la voiture. Justin et Dawn s'embrassent, pour elle c'était la première fois. Il dit que c'était parfait et ils s'embrassent encore plus.
Tara et Willow vont au Bronze parce que Willow pense que c'est là où vont les adolescents. Elle veut utiliser la magie pour voir si Dawn est dans le club mais Tara s'y oppose. Elle utilise quand même la magie et rend silencieux le club. Elles se disputent. Tara est fâchée et elle s'en va.
Justin et Dawn sont toujours en train de s'embrasser. Elle touche son visage et réalise que c'est un vampire.
Buffy débarque dans la crypte de Spike. Elle dit qu'ils ont des ennuis et il demande si Giles l'a trouvée. Elle répond non et il lui explique pour Dawn.
Elle prend quelques armes dans son coffre et lui jette une arbalète.

Giles est au cimetière. Il entend un hurlement et trouve Janice en train d'être mordue par Zack. Il la sauve et détruit Zack. Dawn sort de la voiture et Justin la suit. Il réussit presque à la mordre quand Giles arrive. Giles est prêt à se battre avec lui mais soudain des phares de voitures l'aveuglent et des vampires en sortent. C'est un parking de vampires. Spike et Buffy arrivent. Buffy est furieuse après Dawn pour son manque de discernement envers les vampires et pour être sortie avec un garçon qu'elle vient seulement de rencontrer. Ils renvoient à la maison un couple qui vient d'arriver et commencent à se battrent avec le reste. Dawn s'éloigne en courant de Justin mais il la rattrape  et ils luttent par terre. Il va la mordre mais elle l'empale avec un morceau de l'arbalète de Spike.

A la maison, Buffy fait des excuses à Alex et Anya pour la fête qui a tourné court. Ils partent, Anya parlant de l'embauche de streap-teaseurs pour l'enterrement de vie de jeune fille. Spike s'en va aussi.
Willow et Tara se battent toujours et Tara va se coucher, suivie par Willow.
Giles revient avec une poche de glace sur le visage. Dawn est bouleversée et Giles dit qu'ils ne peuvent pas ignorer son comportement.
Buffy dit qu'il a raison et elle est heureuse qu'il soit la pour s'en occuper. Elle lui demande de ne pas être trop dur avec Dawn et monte à l'étage. Il dit à Dawn qu'il est fâché et déçu.
A l'étage, Willow essaie de parler à Tara qui ne veut rien entendre.
Willow jette secrètement un sort à Tara pour lui faire oublier leur dispute.

Fin.