L'épisode commence avec un générique changé afin d'évoquer les anciens temps musicaux.
Ensuite nous avons une séquence silencieuse de Buffy Willow Tara et Dawn se réveillant. Tara trouve la fleur que Willow a utilisé pour le charme d'oubli dans  "All The Way". La séquence s'étend au magasin ou Anya et Alex qui regardent un magazine de jeunes mariés et Giles prépare un entraînement pour Buffy

Nous coupons à Buffy  qui patrouille au cimetière. Elle démarre une chanson pendant qu'elle tue. Elle chante au sujet des émotions n'ayant pas réellement le cœur à ce qu'elle fait. Elle termine en disant qu'elle veut juste être vivante.

Le matin suivant, elle se rend au magasin et demande Anya, Alex, Giles, Willow, et Tara si eux aussi se sont mis à chanter la nuit précédente. Il s'avère que tous ont chanté. Quand ils demandent, Buffy ne peut se rappeler quel était le sujet de sa chanson. Ils commencent à chanter au sujet de leurs théories. Giles pense que c'est un démon dansant. Willow pense qu'ils sont dans le cauchemar de quelque enfant. Alex pense que ce sont des sorcières, mais retire ce qu'il a dit quant il voit le regard noir de Willow. Anya pense que ce dont des lapins, ce qui les plonge dans un silence total. Tara essaye de chanter, mais Anya est sûre que c'est un coup des lapins. Quand elle a fini chacun se regarde fixement et elle dit que cela pourrait être des mains. Willow et Giles commencent leur recherches et Buffy chante que cela n'a pas d'importance. Quelle soit morte deux fois et triomphe toujours. Anya se demande si cela concerne seulement leur groupe. Buffy ouvre la porte et nous voyons un homme chantant au sujet de son nettoyage à sec. Ce n'est pas seulement eux.

Dawn arrive, leur disant qu'ils ont chanté à l'école au sujet des mathématiques. Willow et Tara  disent qu'elles ont des livres à la maison qui pourraient certainement les aider et elles partent. Pendant qu'ils parlent, Dawn vole quelque chose. Ils font juste une gaffe ensemble dans le parc. Quelques types observent Tara qui est étonnée que quelqu'un la regarde. Elle commence à chanter son amour pour Willow et comment elle est sous le charme de Willow. Nous coupons à leur chambre où elles font l'amour et Tara vole au-dessus du lit. Dans le magasin, Alex suspecte ce qu'ils sont. Il parle de manière elliptique, mais Dawn comprend et pense que c'est génial. Elle dit que les choses peuvent être fausses avec la chanson et la danse.

Nous coupons vers un homme qui danse follement et qui prend feu. Un démon est debout à ses côtés et dit  "ça c'est un divertissement".

Alex et Anya sont à la maison dans le lit. Comme ils se lèvent, ils commencent à chanter. D'abord au sujet d'être heureux ensemble mais rapidement au sujet de leurs craintes. Alex craint que son manque de succès éloigne Anya de lui. Anya craint qu'Alex ne l'aime plus quand elle sera vieille et ridée.
Plus tard ils marchent dans la rue avec Giles, lui parlant de leur chanson. Anya est particulièrement choquée que cela soit un pastiche rétro et pas un coup pour rompre. Giles leur parle des cas de combustion spontanée. Ils dépassent une femme chantant à un policier municipal en lui demandant de ne pas lui mettre un procès verbal de stationnement. Giles que Buffy cherche le responsable des faits.

Buffy entre dans la crypte de Spike. Il n'a pas d'informations pour Elle. Il chante au sujet de son incapacité à dire à ses amis la vérité, qu'elle a été au paradis, qu'elle l'utilise. Il lui dit de l'aimer ou de la quitter. Mais quand Buffy sort, Il la suit et l'appelle.

A la maison, Tara est en train de parler à Dawn. Elle dit que Willow a une idée de la nature du démon. Dawn  dit qu'elle est heureuse que Tara et Willow soient ensemble. Tara est confuse, puisqu'elle ne se rappelle par leur dispute. Elle dit à Dawn qu'elle soit se rendre au magasin.
Dawn ouvre sa boîte à bijoux et nous voyons qu'elle a tous les objets qu'elle a volé et dont beaucoup ont encore les étiquettes. Elle prend l'objet volé au magasin dans cet épisode, c'est un collier et elle le met.
Elle commence à chanter. Si quelqu'un le remarque ou s'en soucie. Mais une chose mystérieuse et démoniaque avec du plastique la regarde et la saisit.

Dawn se réveille au Bronze.  Dans une séquence de danse, elle essaie d'échapper au sous-fifre du démon. Puis elle fait des claquettes et fait apparaître le démon de la chanson. Il est responsable. Dans sa chanson, il prétend qu'elle l'a invoqué. Il explique la combustion des gens et dit que quand il partira, elle s'en ira avec lui en enfer pour être sa reine. Elle signale qu'elle a seulement 15 ans mais cela ne semble pas le déranger. Elle dit que sa sœur est la tueuse et il envoie son démon pour la ramener.

Buffy et Giles s'entraînent. Il lui demande si elle a parlé à Dawn de ce qui s'est passé dans "All the Way"  Elle dit qu'elle pensait qu'il s'en était occupé. Il chante comment Buffy doit monter un chemin qu'elle ne peut prendre parce qu'il la bloque. Comment sa présence l'empêche d'entendre et de voir ce qui est autour d'elle.

Tara entre dans le magasin et regarde la fleur qu'elle a trouvé sur le lit et qui est employée dans le sort d'oubli. Elle chante reprenant sa chanson d'amour mais avec les mots "je suis sous ton charme" qui ont un sens  radicalement différent. Giles commence à chanter avec elle. Tous les deux disent qu'ils veulent rester mais se sentent obligés de partir à cause des circonstances.

Spike entre avec un des sous fifre du démon. Le sous fifre explique à Dawn que le démon la prendra comme reine, au Bronze et qu'il veut Buffy. Il s'enfuit. Giles dit que Buffy doit y aller seule, sans eux.
Spike proteste et Giles lui ordonne de se taire. Willow propose un sort de confusion et Tara  dit non. Spike offre d'aller avec elle, mais Buffy le repousse, lui rappelant qu'il a chanté "vouloir qu"elle le quitte" Il dit qu'il espère que Dawn et elle danseront jusqu'à ce qu'elles brûlent.
Buffy  réalise que Giles ne l'aidera pas et y va toute seule.

Buffy  chante le fait de ne plus avoir de sentiments. Elle emploie la métaphore du feu, disant qu'il ne la brûle plus. Spike  chante la flamme qu'il porte pour Buffy et comment elle le brûle.
Il dit qu'il veut qu'elle le brûle mais après dit qu'il pourrait mieux l'aider.

Au magasin Giles chante son besoin d'aller avec Buffy et les autres le suivent à l'extérieur.
Buffy chante que ses amis se détournent d'elle. Elle chante le secret qu'Elle doit garder.
Les diverses chansons commencent à s'emmêler.

Buffy arrive au Bronze. Buffy propose un marché au démon. Si elle ne peut pas le tuer, qu'il la prenne à la place de Dawn Elle commence à chanter. Les sous fifres attaquent et elle les bat.
Le gang arrive et Anya et Tara deviennent ses choristes. Buffy chante la vie et révèle sont secret. Le gang, spécialement Willow est déconcerté. Elle chante "donne-moi quelque chose  à chanter" Elle commence à danser de manière extravagante et est sur le point d'e s'enflammer, mais Spike l'arrête. Il dit que la vie n'est pas une chanson, ce n'est pas le bonheur, le bonheur c'est vivre. Sa peine ne pourra être guérie que si elle vit. Dawn répète les derniers mots de Buffy avant qu'elle n'ait sauté pour mourir. "La chose la plus difficile dans ce monde c'est d'y vivre".

Le démon admet la défaite, mais il a toujours l'intention de pendre Dawn
Il dit qu'elle l'a appelé, mais elle nie. Il signale qu'elle porte son talisman. Elle dit qu'elle l'a trouvé au magasin. Giles se rend compte qu'il doit appartenir à l'un des autres. Alex admet qu'il est à lui. Il a invoqué le démon pensant que cela serait un sort inoffensif qui révèlerait ses vrais sentiments et ceux d'Anya Le démon décide qu'il ne prendra pas Alex. Il les quitte mais dit qu'ils ont révélé tous leurs secrets et que ce n'est pas une fin heureuse pour eux.

Ils commencent tous à chanter "où aller après être sortis d'ici".
Spike s'arrête et s'en va, Buffy le suit. Il essaie de la faire revenir en arrière et elle commence à chanter au sujet du feu.

Elle chante que ce n'est pas réel, mais elle veut le sentir et elle l'embrasse.

Fin.