Dawn et Tara se réveillent après s'être endormies sur le divan.
Buffy, Willow et Amy ne sont pas rentrées à la maison. Une Buffy nue et un Spike se réveillent dans les ruines du bâtiment qu'ils ont détruit. Une Buffy éperdue s'habille. Spike veut lui dire quelque chose, mais elle dit que cela n'arrivera plus jamais. Il l'attrape et ils s'embrassent, mais elle veut toujours s'en aller. Elle est vexée quand elle pense qu'il a juste voulu se faire une tueuse. Il dit qu'elle est une groupie de vampire et elle lui répond qu'elle a été attirée par un vampire, Angel, et qu'il était juste complaisant.
Il dit que la nuit dernière, des choses ont changés et qu'elle ne peut plus le traiter comme un moins que rien dorénavant. Elle dit que s'il raconte à qui que ce soit ce qui c'est passé la nuit dernière, elle le tuera. Il tire sa petite culotte de sa poche et lui demande si elle la veut. Elle la prend, le frappe et s'en va.

Tara est en train de faire des pancakes. Dawn se demande si elles doivent appeler Alex, mais Tara dit qu'elles doivent attendre. Willow et Amy rentrent. Willow présente Amy. Amy révèle toute la magie qu'elles ont fait la nuit précédente. Tara est vexée et se détourne pour partir. Willow lui dit qu'elle a laissé quelques ingrédients à l'étage et Tara répond qu'elle reviendra plus tard les chercher. Au moment où elle part, Buffy entre. Buffy fait croire qu'elle a été impliquée dans un combat toute la nuit. Elle apprend que Willow non plus n'était pas rentrée. Dawn dit que tout va bien malgré les pancakes qui brûlent. Willow dit qu'elle doit aller dormir. Buffy dit qu'elle aussi est fatiguée. Amy dit qu'elle va aller voir son père. Buffy est inquiète pour Dawn mais elle dit qu'elle va bien. A l'étage, Willow est si épuisée qu'elle n'a même pas la force de remonter ses draps.

Au magasin, Buffy, Alex et Anya sont toujours en train de rechercher des informations sur un démon de glace qui a de l'intérêt pour les diamants. Alex remarque qu'Anya prétend seulement faire des recherches et regarde en fait un magazine de jeune mariée. Elle dit que Martha Stewart est une sorcière. Buffy essaie de les faire se concentrer sur le démon, mais Anya essaie de calculer s'il faut parer ses demoiselles d'honneur de robes de cocktail ou les parer de la traditionnelle toile de démon avec du sang de larve. Alex dit qu'ils devraient appeler Spike ou parcourir les rues. Buffy dit qu'il ne faut pas faire les deux. Elle veut rester là. Anya suggère que Willow et Buffy lui expliquent ce qu'elles ont fait toute la nuit avec Amy.
Alex pense qu'elle a fait de la magie et Buffy dit que peut être Willow a dépassé les limites mais qu'ils font tous des erreurs, qu'elle en a tiré des leçons et qu'ils ne doivent pas la juger. Il est évident qu'elle parle d'elle. Alex dit qu'il constate, pas qu'il juge. Anya dit juste que Willow agit bizarrement.

Cette nuit, Willow et Amy sont sorties et Amy suggère d'aller voir quelqu'un qu'elle connaît et qui pourra leur fournir de grands sorts. Elle tire Willow dans une ruelle. Le bâtiment qu'elles cherchent est caché, mais Amy peut le sentir et elles y entrent toutes les deux. Elles sont dans une pièce avec un homme et une femme. Un autre homme, Rack, entre et dit à Willow et Amy qu'elles seront les suivantes. Amy commence à expliquer à Rack pourquoi elle n'est pas venue depuis longtemps mais il sait déjà qu'elle a été un rat. Il lui dit qu'il doit lui apprendre à ne pas utiliser des sorts qu'elle ne maîtrise pas parfaitement. Il est intéressé par Willow. Il fait quelque chose de mystérieux à Willow (vous pensez bien sur que c'est sexuel) et il lui dit qu'elle a un goût de fraises. Puis nous voyons Amy qui tournoie follement autour de Willow qui est au plafond. Willow a une vision d'un parc. Elle voit quelque chose bouger à travers les arbres. Il traîne une femme. C'est un démon. Elle hurle et retombe. Nous la voyons, magiquement, à différents endroits, comme le magasin, puis elle est à la maison.
Elle prend une douche et pleure. Dans sa chambre, elle prend une des robes de Tara et l'anime, la tenant près d'elle.

Willow est dans la cuisine avec Dawn. Dawn est en train de faire une quesadilla – beurre de cacahuète et banane – de sa propre invention. Elle refuse d'utiliser une spatule. Willow est seulement en train de boire de l'eau, elle ne se sent pas très bien. Dawn mange un morceau de quesadilla et dit que c'est délicieux. Dawn dit que Buffy a appelé pour dire qu'elle allait patrouiller. Elle a appelé plusieurs fois, se sentant coupable pour la nuit précédente. Willow s'excuse aussi pour avoir été absente. Dawn dit que cela va. Willow suggère qu'elles aillent dîner et voir un film. Dawn est rapide pour jeter la quesadilla, prétextant qu'elle n'est pas terrible. Elle laisse un mot sur le réfrigérateur à l'attention de Buffy.

Buffy arrive à la maison et entend des bruits furtifs. Elle découvre une Amy ayant l'air tendue et volant des épices. Elle parle de Rack à Buffy et de Willow et comment elle et Dawn sont sorties. Elle ne peut pas en expliquer plus, elle doit le jeter.
Willow et Dawn ont juste pris un hamburger et sont dans la file d'attente du film. Willow n'a rien mangé. Elle parle du temps que Dawn et Tara ont passé ensemble et Dawn dit que Tara est triste, bien qu'elle admette que Tara ne l'ait pas dit explicitement. Willow veut aller voir Rack. Elle lui demande de l'attendre pendant qu'elle va le voir.

On est maintenant après 22h00 (le film a commencé à 21h00) et Dawn attend Willow. Un type entre et s'assoit à côté d'elle et elle se lève et va à l'autre bout de la pièce. Pendant ce temps, Rack donne a Willow toute la magie qu'elle désire.
Elle flotte, s'imaginant dans le ciel. Alors elle voit un démon transportant une femme et crie pendant que Rack se marre.
Buffy est à la crypte, réveillant Spike. Elle lui parle de Willow et de Rack et il sait ce qu'est Rack et qu'il fait de la magie noire. Spike dit que l'on doit être une sorcière ou un vampire pour trouver son repère. Il est d'accord pour l'aider. Quand il se lève pour s'habiller, elle se détourne et il se moque de sa soudaine pudeur.

Il est environ 23h00 et Dawn attend toujours Willow. Elle décide d'aller dans une autre pièce et un autre type lui dit d'attendre son tour. Mais avant qu'elle entre, Willow en sort. Dawn est fâchée, le film est terminé, mais elle remarque que Willow semble mystérieuse (ses yeux sont tout noirs). Willow dit qu'elle va bien. Elles partent et Dawn veut rentrer à la maison, mais Willow toujours défoncée veut s'amuser. Quelque chose les suit.

Spike essaie de trouver le bâtiment caché mais n'y est pas encore arrivé. Buffy le soupçonne de retarder la découverte pour passer plus de temps avec elle. Elle dit qu'il la dégoutte et que la nuit précédente était plus que perverse. Spike est d'accord. Elle dit aussi que peut-être il a aimé cela mais pas elle. Il n'est pas d'accord. Il admet qu'il l'aime et que cela lui donne à elle, un avantage sur lui. Elle dit qu'elle ne l'aime pas et il dit encore qu'il n'est pas d'accord, qu'elle a plus que de la sollicitude. Qu'elle le veut autant qu'il veut du sang.
Elle dit qu'elle le veut hors de sa vie, de sa maison et de son travail. Il dit que c'est trop tard, qu'elle l'a déjà invité à entrer. Et elle a besoin de lui dans son travail, comme cette nuit. Elle dit qu'elle trouvera Dawn elle-même. Il lui répond qu'il doute qu'elle mette sa sœur en danger juste par rancune contre lui.

Dawn dit à Willow qu'elle veut rentrer à la maison. Willow lui dit d'y aller. Dawn est surprise que Willow ne vienne pas avec elle. Willow suggère de la renvoyer grâce à la magie. Dawn réalise que quelque chose est en train de les suivre. Un démon apparaît, celui de l'hallucination de Willow. Il dit que Willow l'a appelé avec sa magie noire. Il frappe Dawn, coupant son visage. Elles courent, et Willow ouvre magiquement une voiture. Elles y entrent et elle conduit par magie. Seulement, elle est toujours défoncée et fait des slaloms sur la route. Dawn est effrayée. Elles ont un accident de voiture.
 

Une Dawn blessée s'extrait de l'épave, tenant son bras gauche. Sa tête saigne. Le démon saute sur elle et la frappe. Elle rampe sous la voiture pour se cacher et il attrape sa jambe pour la tirer. Elle hurle. Buffy et Spike entendent ses cris perçants et vont vers eux. Le démon traîne Dawn et ils se battent, mais elle se défend. Il la projette au loin. Buffy arrive et combat le démon pendant que Spike va voir Dawn. Le démon semble tenir tête à Buffy. Puis il commence à agir bizarrement. Buffy pense qu'il est effrayé, mais il se désagrège et derrière lui, nous voyons Willow l'ayant détruit par magie. Ses yeux sont de nouveaux tout noirs. Dawn pleure et Buffy court vers elle. Son bras est très endommagé. Buffy dit à Spike qu'elles doivent aller voir un médecin. Willow revient à elle, horrifiée de ce qui est arrivé. Buffy lui dit de ralentir mais Willow essaie de faire des excuses à Dawn. Dawn lui colle une tape. Willow pleure et s'écroule.

Spike regarde derrière elle, il regarde Buffy puis entraîne Dawn au loin pendant que Buffy va vers Willow.

Buffy parle avec colère à Willow. Willow dit qu'elle ne peut pas s'arrêter, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a tout gâché. Elle tombe dans le bras de Buffy en pleurant.

Buffy a ramené Willow à la maison et elle est assise sur son lit. Buffy vient lui dire que Dawn dort, que le médecin des urgences lui a donné quelque chose contre la douleur. Elle a une fracture. Elle ne comprend pas pourquoi elle voulait aller avec Rack et pourquoi elle voulait prendre Dawn. Willow dit qu'elle pensait avoir la magie sous contrôle mais c'est faux. Buffy demande si c'est à cause du départ de Tara mais Willow admet que cela a commencé bien avant. Elle dit que c'est pour cela que Tara est partie. Elle dit que la magie la rend spéciale, que sans cela elle serait comme les autres filles. Buffy lui dit qu'elle n'est pas juste comme les autres filles et que Tara l'aime. Willow n'en est pas sure. Elle dit que la magie l'a rendu libre. Buffy lui dit qu'elle le croit mais c'est faux. Willow dit qu'elle arrête, qu'elle ne jettera plus de sorts. Buffy dit qu'elle a raison d'y renoncer, peut importe comment elle se sent. Buffy dit que c'est finit.
 

Cette nuit, nous voyons Willow tournant et remuant dans son lit, étant en état de manque.
Dans sa chambre, Buffy est assise, tenant une croix et de l'ail, il y en a en travers de la fenêtre et sur le lit.

Fin.