Buffy met des armes dans un sac et se prépare à aller chasser. Elle s'excuse auprès de Dawn de la laisser et de ne pas avoir un vrai dîner avec elle.
Dawn dit qu'elle peut préparer la fête d'anniversaire de Buffy, pour le lendemain, mais Buffy dit que Willow s'en occupe, donc Dawn doit terminer son dîner, faire ses devoirs et ne pas rester éveiller trop tard.

Pendant sa patrouille, Buffy rencontre un démon réellement étrange avec une épée. Ils se battent et il disparaît, puis réapparaît. Elle réussit à le poignarder avec son épée. Elle tombe à la renverse et ne le voit pas se dématérialiser et entrer dans l'épée. Elle pense qu'il s'est sauvé et prend l'épée.

Au magasin, Anya essaie de convaincre Alex et Willow qu'ils peuvent utiliser ses bougies-limaces à la fête de Buffy. Alex dit que Buffy veut Tara à sa fête et demande à Willow si elle n'y voit pas d'inconvénient. Willow est réellement heureuse d'avoir Tara ici. Dawn arrive, demandant quelqu'un pour aller avec elle, acheter un cadeau d'anniversaire. Willow a sa réunion des lanceurs de sorts anonyme. Anya doit faire des livres et Alex doit faire une liste de modifications pour le lendemain matin. Dawn y va seule.

Nous la voyons revenir à la maison, les poches pleines d'objets volés. Puis elle enlève son manteau et porte en dessous une veste en cuir, qu'elle a également volée.

Le lendemain, à l'école, Dawn est appelée au bureau du conseiller d'éducation. Le conseiller, qu'elle n'a jamais rencontré auparavant, lui demande comment elle va et fait remarquer que ses notes ont baissées.
Le conseiller est le démon Hallie que nous avons rencontré dans "DoubleMeat", déguisée en humain.
Dawn dit que les gens continuent à s'éloigner et souhaite qu'elle puisse les faire s'arrêter et les garder avec elle.
 

Alex et Anya préparent la nourriture pour la fête. Buffy leur dit qu'elle a invité Sophie du travail. Elle prétend n'avoir eu aucune difficulté à devenir amies, elles le sont devenues instantanément. Mais quand Anya le demande, elle est incapable de leur dire le nom de famille de Sophie.
Alex lui dit qu'ils ont invité un type. Anya mentionne la possibilité d'un double rendez-vous. Tara arrive. Elle demande si Spike viendra et Buffy répond non, elle ne pense pas qu'il soit très bien avec les autres et elle n'est pas encore prête pour sortir. Willow descend les escaliers et Buffy les laisse seules. Après avoir parlé maladroitement, Tara va dans la cuisine pour prendre à boire. Spike entre par la porte de la cuisine, il a entendu parler de la fête par Willow. Il a amené Clem, un des démons avec lequel il joue au poker et que nous avons rencontré dans "Life Serial". Alex entre avec Richard, le type qu'il a invité. Il pousse Buffy à l'intérieur pour montrer à Richard où se mettre. Il la questionne au sujet de Clem et elle lui dit qu'il a des problèmes de peau.

Une fois qu'ils sont partis, Spike appelle Richard une "espèce de con". Tara dit qu'elle le trouve plutôt mignon. Clem est d'accord.

Dawn a envie d'ouvrir les cadeaux. Elle s'ennuie parce qu'Anya la traite comme une petite fille qui ne comprend pas pourquoi ils essaient de coller Buffy avec un gars.

Spike prend Buffy seule à part et veut s'esquiver avec elle pour avoir des rapports sexuels. Elle dit non. Elle se rend compte qu'il est jaloux de Richard. Buffy commence à ouvrir ses cadeaux. Willow lui a offert un appareil pour masser le dos, à pile. Le cadeau de Dawn est la veste en cuir qu'elle a volée. Buffy l'adore mais remarque qu'il y a encore l'étiquette de sécurité du magasin dessus. Mais avant qu'elle n'ai pu dire quelque chose de plus, Alex et Anya arrivent avec leur cadeau : un coffre de rangement pour ses armes qu'Alex a fait lui même. C'est vraiment joli et pendant que Buffy le regarde, Dawn met tranquillement la veste à part.

La sonnette retentit et c'est Sophie du travail. Elle dit merci (parce que sa mère le lui a dit) et leur dit qu'elle ne peut pas manger de chocolat, de noisettes, de jaunes d'œufs et parfois les laitages. Buffy fait les présentations. A l'extérieur, Hallie, le conseiller d'éducation, apparaît et redevient Halfrek, le démon et dit "souhait exaucé".

Tout le monde sauf Dawn semble passer un agréable moment. Richard parle à Buffy dans le vestibule. Il est clairement intéressé par elle, mais quand elle voit Spike se cachant derrière lui, elle refroidit ses ardeurs. Il s'en va et Spike s'approche d'elle. Il la presse contre le mur, mais Tara arrive et Buffy s'éloigne. Spike essaie de feindre qu'il avait une crampe et que Buffy l'aidait. Tara se moque un peu de lui sur ça.

Willow, Alex, Anya et Sophie sont en train de discuter de la fabrication d'une bière particulière, mais aucun d'eux ne semble désireux de partir. Buffy, Dawn, Anya et Riley jouent au Monopoly. Clem, Tara, Alex et Spike jouent au poker. Clem pense que c'est étrange sans chatons, mais Buffy insiste.
C'est déjà le petit matin, mais personne ne veut partir.

C'est la matinée et Richard dit à Alex qu'ils doivent aller travailler. Mais ils ne partent pas. Spike veut qu'il parte. Il commence à parler du petit déjeuner et de comment il est affamé et qu'il devrait probablement manger. Il demande à Richard s'il va travailler. Buffy attrape Spike et le pousse de côté. Ils se disputent. Willow entre à la cuisine où elle trouve Tara cherchant à faire le petit déjeuner. Toutes deux reconnaissent qu'elles doivent s'en aller mais elles ne le peuvent pas. Buffy veut que Spike s'en aille mais comme il fait jour, elle décide le contraire. Tous deux réalisent qu'ils ne peuvent pas bouger.
 

Tout le groupe est dans le salon. Aucun d'eux ne peut partir. Pourtant, ils le veulent tous. Dawn est bouleversée, le prenant personnellement. Elle dit qu'ils veulent tous être ailleurs sauf ici avec elle. Elle se précipite à l'étage. Le gang la suit, se demandant si d'une façon ou d'une autre, elle est responsable. Alex dit qu'il se rend compte qu'elle ne veut pas qu'ils partent et que maintenant ils ne le peuvent plus. Il dit que la seule chose qui manque, c'est un champ de maïs.
Dawn insiste, disant qu'elle n'a rien fait, même quand Alex suggère que cela ait pu ressembler à une innocente erreur comme dans "Once more, with feeling". Elle dit qu'elle est contente qu'ils soient pris au piège parce que c'est la seule manière qu'elle a pour faire passer à quelqu'un, un peu de temps avec elle. Alors elle leur crie à tous de partir.
 

En bas, Anya se demande si Dawn est possédée, mais Alex dit que c'est juste une adolescente. Tara annonce que les téléphones ne fonctionnent pas. Buffy dit qu'ils doivent utiliser la magie. Tara dit qu'elle n'a apporté aucun objet. Willow dit qu'elle en a quelques uns de cachés. Elles sont tout autant fâchées et heureuses de cela. Tara lui dit d'amener ses réserves mais ensuite de rester éloignée. Pendant que Tara prépare le sortilège, Richard se demande ce qui se passe. Il sait que quelque chose de mystérieux arrive. Tara essaie le sort, mais elle libère le démon dans l'épée, pas les gens de la maison. Le démon attaque et blesse Richard. Il disparaît. Il attaque encore et disparaît de nouveau. Ils ont besoin d'emmener Richard chez un médecin.

C'est la nuit, et ils sont toujours prisonniers. Ils se rendent compte que le démon est dans les murs. Richard ne va pas mieux. Anya est effrayée. Elle pense que Richard va mourir. Alex essaie de la calmer. Il va lui chercher un verre d'eau et il est attaqué par le démon. Spike essaie d'aider et Buffy arrive. Le démon recule dans le mur, mais Alex est coupé à l'épaule. Anya arrive et il prétend que c'est moins douloureux qu'il n'y paraît.
 

Plus tard, Buffy essaie de parler à une Dawn toujours maussade. Dawn dit qu'elle n'a pas eu l'intention de faire arriver cela. Elle dit qu'elle est seule. En bas, les autres discutent de ce qu'ils peuvent faire. Anya fait remarquer que Willow est une sorcière vraiment puissante et qu'ils ne l'ont pas encore épuisée. Willow dit qu'elle ne peut pas et Anya dit qu'ils ne demanderont plus.
Alex, aux côtés d'Anya dit qu'ils ont ramené Willow une fois et qu'ils peuvent recommencer.
Tara prend la défense de Willow en disant non. Anya dit qu'elle doit aller faire quelque chose et va en haut. Buffy et Dawn ont une conversation intime. Dawn dit que Buffy n'est jamais là. Buffy dit que la chose la plus importante dans sa vie est de s'occuper de Dawn.
Dawn mentionne son conseiller d'éducation et Buffy se rend compte que cela peut être le problème magique.
Dawn admet quelle n'avait jamais rencontré le conseiller avant et a fait une espèce de souhait pour que personne ne parte plus. Pendant ce temps, Anya fouille la chambre de Dawn, cherchant un indice du sortilège. Buffy et Dawn entrent. Anya ouvre une boîte pleine de bibelots que Dawn a volés, beaucoup proviennent du magasin de magie. Anya est choquée. Dawn court en bas et les autres la suivent. Buffy se rend compte que la veste aussi a été volée.
Buffy donne des explications au sujet du conseiller d'éducation et Anya questionne Dawn, réalisant que c'était Halfrek et qu'elle est la seule a pouvoir rompre le charme.
Elle appelle Halfrek qui apparaît. Mais le démon apparaît et la poignarde dans la poitrine. Ils se battent avec le démon, le poignardent avec l'épée ce qui le fait rentrer dedans, puis ils brisent l'épée.

Anya leur hurle d'attraper le pendentif d'Halfrek mais celle-ci se lève et les arrête. Elle fait remarquer qu'elle ne peut être tuée si facilement. Elle reconnaît Spike l'appelant William et il la reconnaît, à l'évidence. Mais ils feignent de ne pas se connaître. Halfrek dit qu'ils préfèrent être appelés démons de justice. Anya dit que Halfrek est obsédée par de mauvais parents à cause de son ascendance paternelle. Halfrek dit que Dawn était malheureuse et qu'aucun d'entre eux ne l'a remarqué. Elle dit qu'ils méritent d'être maudits. Elle essaie de partir mais ne peut pas. Elle essaie encore. Anya dit que c'est la malédiction. Halfrek l'annule et part.
 

Tara est en train d'emballer les objets magiques que Willow avait gardé. Willow la remercie et explique que c'était une couverture de sécurité. Tara lui dit en dépit de cela, que concernant les mauvaises choses qui sont arrivées plutôt, Willow a réussi à dire non. Alex et Anya emmènent Richard en bas et aux urgences.
Anya dit qu'elle parlera à Dawn plus tard au sujet du remboursement et des punitions pour les dégats.
Spike ouvre la porte et ils sortent. Ils sont soulagés de sortir et d'aller voir les étoiles.

Clem se tourne vers Buffy et lui dit que c'était une super fête.

Fin.