Une ambulance arrive, Alex les amène à l'endroit où se trouve Buffy, étendue sur l'herbe. Willow pleure sur le corps de Tara. Elle commence à utiliser la magie pour ramener Tara.

Les auxiliaires médicaux travaillent sur Buffy.
La force démoniaque appelée par Willow lui explique que Tara ne peut être ramenée. Elle est morte d'une mort naturelle, amenée par des moyens humains (à la différence du décès surnaturel de Buffy la saison dernière) et cela ne peut pas être changé.
Comme ils mettent Buffy dans l'ambulance, Willow sort  et demande ce qui s'est passé. Alex lui explique que c'est Warren. Elle part et Alex doit monter dans l'ambulance, donc il ne peut pas la suivre.

Jonathan et Andrew sont en prison. Jonathan est terrifié, mais Andrew pense que Warren viendra les sauver. Ils entrent dans une discussion au sujet de Matthew Broderick, mais Jonathan s'arrête. Il dit que ceci et la vraie vie. Il dit qu'ils allaient l'abandonner et après Warren aurait arnaqué Andrew. Andrew est certain que Warren les sauvera.

Warren entre dans un bar à démons. Il commence à se vanter du meurtre de la tueuse. Les démons ont regardé la télévision et entendu les informations qui parlaient d'une fille qui avait reçu une balle et que l'on attendait à ce qu'elle s'en remette. Ils lui disent que les tueuses guérissent vite et qu'elle viendra pour lui. Un vampire dit qu'il mangerait bien Warren, mais ce sera plus drôle de regarder la tueuse traiter avec lui.

Willow va au magasin de magie chercher les livres de magie noire. Anya essaye de l'arrêter mais Willow utilise la magie noire pour l'en empêcher. Elle suce littéralement kes mots des pages. La magie noire l'imprègne, changeant la couleur de ses cheveux et de ses yeux en noir.

Dawn arrive à la maison et trouve le corps de Tara.

Warren est parti voir Rack. Il veut acheter son aide. Rack lui explique qu'il doit avoir peur de Willow et que sa magie est puissante. Il dit que quelqu'un est mort et que c'est pour cela que Willow est après lui. Il dit qu'il peut aider Warren à fuir et à attaquer, mais il ne garantit pas que ce sera couronné de succès.

Alex et à l'hôpital, les regardant s'occuper de Buffy. Les lumières s'affaiblissent et Willow entre et chasse les équipes médicales. Elle utilise la magie pour guérir Buffy et prend la balle qu'elle a extrait de son corps. Elle dit qu'il est temps de retrouver Warren et sort.

Warren est à l'arrêt de bus, courant pour l'attraper.
Alex conduit Buffy et Willow. Sur le siège arrière, Willow utilise la magie pour contrôler la voiture. Buffy dit que ce n'est pas bien. Willow marche sur la chaussée maintenant, pour arrêter l'autobus. Buffy et Alex essaient de l'arrêter mais elle utilise la magie contre eux. Elle prend le contrôle de l'autobus et l'arrête. Elle en fait descendre Warren. Elle le détruit, mais c'est un robot. Elle se rend compte qu'il l'a eue. Buffy et Alex se précipitent. Willow dit qu'ils trouveront Warren et le tueront. Elle leur dit pour Tara. Buffy dit que tuer Warren n'est pas la solution. Cela va la détruire. Alex dit que la magie est trop forte. Willow dit qu'elle ne reviendra pas. Elle utilise la magie pour les renverser et quand ils la cherchent, elle a disparu.

Alex et Buffy rentrent à la maison et trouvent Dawn avec le corps de Tara.
Nous coupons au corps de Tara qui est enlevé.

La police est venue puis est partie et Alex et Buffy ont changés leurs vêtement pleins de sang.
Dawn dit qu'elle espère que Willow va trouver et tuer Warren. Alex est d'accord. Buffy ne l'et pas. Elle dit que Warren est humain et que le monde humain a des règles à appliquer concernant les gens comme lui. Elle dit qu'ils ne peuvent pas contrôler l'univers. Qu'ils doivent vivre selon les règles. S'ils transgressent les règles, cela les blessera comme utiliser la magie détruira Willow.
Buffy dit qu'ils doivent aller au magasin de magie pour essayer un sort de localisation. Alex dit qu'il ira, Buffy dit qu'ils ne peuvent pas laisser Dawn seule. Dawn veut aller avec elle, mais Buffy rétorque que c'est trop dangereux. Dawn dit qu'elle veut aller chez Spike. Alex est contre, mais Buffy dit que Spike ne peut pas blesser Dawn. Willow est dans la chambre de Tara, utilisant la magie pour retrouver Warren.

Buffy et Dawn entrent dans la crypte de Spike et font sursauter Clem qui regarde la télévision.
Il leur dit que Spike est parti. Il dit qu'il garde la maison de Spike pour éviter que d'autres s'y installent. En plus, lui n'a pas la télévision. Elle demande si Dawn peut rester quelques temps. Clem est d'accord. Il peuvent louer une vidéo, il aimerait bien voir "the wedding planner" (c'est un titre de film, donc pas de traduction). Buffy demande quand Spike sera de retour et Clem répond qu'il a dit qu'il serait parti pour quelques temps.

Spike semble être dans un autre pays. Il marche dans une caverne et parle à un démon. Le démon sait pourquoi il et venu et dit qu'il n'est pas assez fort pour l'obtenir. Qu'il était un guerrier avant, mais il a été émasculé par son amour pour Buffy. Spike n'est pas d'accord, il dit que c'est à cause de la puce. Le démon dit qu'il ne peut pas échapper aux épreuves qu'il doit passer pour obtenir ce qu'il désire. Mais Spike dit qu'il le fera.

Au magasin, Alex aide Anya qui se remet seulement du sort que Willow a utilisé sur elle. Elle lui dit ce qui est arrivé. Elle révèle aussi qu'elle est redevenue un démon vengeur. Buffy se précipite et Alex lui dit pour Anya. Il demande pourquoi elle n'est pas partie avec Willow et Anya dit que Willow veut faire elle-même sa vengeance. Elle accepte de les aider, pour Willow; Elle leur dit qu'elle poursuit Warren dans les bois.

Dans les bois, Warren arrive derrière Willow et la frappe avec une hache. Mais elle se relève et la retire. Il fuit et essaie une autre arme magique, mais elle la surmonte aussi facilement. Elle le rattrape et il dit que c'est un accident. Il fuit de nouveau  et essaie une autre défense magique (une sorte de filet de gouttes), mais cela ne fonctionne par lus. Elle le capture, l'attachant par magie. Il fait un spectacle de bravoure et elle réalise qu'il a déjà tué auparavant. Elle projette l'image de son ex-petite amie qui le gronde. Willow comprend que tuer des femmes procure une satisfaction sexuelle à Warren. Il agit toujours courageusement. Alex, Buffy et Anya sont tout prêt. Warren appelle à l'aide. Willow sort la balle qu'elle a récupérée de Buffy et l'enfonce par magie dans la poitrine de Warren, parlant des dégâts qu'elle va faire. Quand il lui demande de s'arrêter, elle lui coud les lèvres, puis elle les découd, ainsi elle peut l'entendre. Il dit qu'elle n'est pas une mauvaise personne comme lui. Les autres arrivent en courant et il dit qu'elle les perdra si elle le tue. Elle dit qu'elle s'ennuie et lui écorche magiquement la peau. Elle l'incinère, dit "un de moins" et disparaît par magie.

Fin.