Aujourd'hui, Robin, Spike et Buffy combattent un groupe de vampires. Spike empale le sien, puis sur la demande de Buffy, va aider Robin. Il empale le vampire avec lequel Robin lutte. Spike lui fait alors une remarque sur l'utilisation du pieu, auquel Robin ne répond pas, serrant le pieu dans sa main jusqu'à ce qu'elle saigne. 

[générique]

Au lycée, Buffy entre dans le bureau de Robin. Ils discutent de la manière dont les choses se sont calmées au lycée. Ils parlent aussi du symbole et de la fin des perturbations grâce à sa fermeture.
Un Giles exaspéré fait irruption dans le bureau et exprime sa colère envers la nouvelle bibliothèque, où tout est informatisé. Buffy le calme et tous trois discutent des dangereuses menaces auxquelles ils doivent toujours faire face. 
  Giles explique que quelque chose doit être fait de Spike, depuis qu'il n'a plus sa puce. Buffy n'est pas d'accord avec lui, elle est confiante et sure d'avoir fait le bon choix. Robin se retrouve perdu dans la discussion car il ne savait rien de la puce de Spike, ni de l'élément qui sert à l'unique pour déclencher le démon en Spike. Buffy pense qu'il s'agit de la chanson de Spike mais ni elle, ni Spike ne s'en souviennent. Giles pense alors qu'ils vont devoir utiliser la magie.

Un William humain lit une de ses poésies à sa mère. La poésie parle de Cécile et sa mère discute avec lui, lui expliquant qu'il a besoin d'avoir une femme dans sa vie. Il lui rétorque qu'il en a déjà une, elle-même.
Sa mère, Anne, se met à tousser et à cracher du sang. Il veut l'emmener chez le médecin, mais elle lui demande de venir s'asseoir près de lui et lui chante une vielle chanson.

 

Au salon, Willow s'inquiète de savoir si Dawn a un traumatisme crânien.   Anya commence à expliquer que Spike peut échapper à de nombreuses choses mais peut se blesser lui-même. A ce moment Andrew arrive avec le téléphone dans la main. C'est un appel pour Willow, il s'agit de Fred, à Los Angeles.

Buffy et Giles discutent de la manière de s'occuper de Spike et s'ils doivent lui enlever les chaînes tant que l'élément déclencheur n'est pas annihilé.

Spike regarde sa main et replonge dans son passé. Fraîchement vampirisé, William et Drusilla dansent dans le salon et s'embrassent. Il explique à Drusilla qu'il veut inclure sa mère dans leur avenir, une idée qui ne plait pas à Dru.
Anne entre dans la pièce et demande ce qui se passe. William lui explique qu'il a change, qu'il est devenu un vampire, grâce à Drusilla qu'il lui présente. Sa mère ne comprend pas tout de suite et William lui propose un avenir sans maladie, pour l'éternité. Il s'approche d'elle et lui murmure que la douleur sera de courte durée puis plante ses canines dans le cou de sa mère. 

A la maison, dans les escaliers qui mènent au sous-sol, Willow annonce à Buffy qu'elle doit s'absenter quelques jours, 2 ou 3 au maximum. Buffy accepte sans demander plus de détail.
Malgré les objections de Giles, Buffy libère Spike de ses chaînes et remonte avec lui. Robin empêche Giles de les suivre et soulève la question de Spike. Quel traitement lui infliger ? Comment faire malgré la désapprobation de Buffy ? Ils parlent du danger que représente l'élément déclencheur de Spike, qu'il est un élément important des plans de l'Unique puisqu'il s'en est déjà servi pour tuer. Puis Robin explique qu'il comprend les liens entre les observateurs et les tueuses. Surpris quelques secondes, Giles réalise qu'il est le fils de Nikki. Giles questionne Robin sur sa motivation pour détruire Spike, et tout deux reconnaissent qu'indépendamment des raisons, Spike doit être éliminé. Robin demande alors une faveur à Giles, tenir Buffy éloignée quelques heures pendant qu'il se charge de Spike.

Robin entraîne Spike dans un garage, son sanctuaire. Les murs de la pièce sont recouverts de croix et Spike commence à se sentir mal à l'aise. 
Robin pianote brièvement sur son clavier d'ordinateur, tandis que Spike lui demande de lui raconter son histoire. Pendant que Spike discute, Robin enfile des gants en acier,  explique qu'il va en finir avec le meurtrier de sa mère.
Avec un clic de souris, l'ordinateur commence à jouer la chanson "Early One Morning", qui déclenche aussitôt la face vampire de Spike.

Pendant ce temps, au présent, Robin frappe Spike, avec une violence physique aussi forte que la violence verbale de la mère de Spike. 

Au cimetière, Buffy combat un jeune vampire qui vient de naître et s'apprête à l'empaler quand Giles lui demande d'arrêter. 
Giles questionne Buffy sur ses responsabilités lorsqu'elle emmène ses amis dans ses combats, au risque qu'ils se fassent tuer pour de bon. Elle lui répond que de toute façon, elle les sacrifierait, maintenant si cela pouvait lui permettre de sauver le monde. Giles se demande alors pourquoi Spike est toujours là. 
Robin enlève le trench-coat en cuir de Spike et prend une des croix suspendue au mur et se met derrière le vampire.

Ayant repris sa veste, Spike sort du garage au moment où Buffy arrive.
Anxieuse elle questionne Spike sur ce qui s'est passé et Spike lui montre qu'il n'a pas tué Robin. Spike lui dit que la prochaine fois, il le tuera et il s'en va.

Buffy entre dans le garage et va voir l'état de Robin. Elle lui explique qu'il doit surmonter ses problèmes personnels envers Spike car c'est le meilleur guerrier qu'elle ait. Elle lui explique ensuite que s'il essaie de tuer Spike à nouveau, celui-ci le tuera, et elle sera d'accord. Elle lui dit aussi qu'elle a une mission sur laquelle elle doit se concentrer et cela passe en premier. 

Plus tard, Buffy va voir Dawn dans son lit. Giles est sur le pas de la porte et s'explique au sujet de ce que Robin et lui ont essayés de faire à Spike. Buffy lui fait savoir que Spike est toujours en vie, qu'ils ont échoués, qu'elle en a assez de ses leçons et lui claque la porte de la chambre au nez.