[générique]

Andrew parle de manière incessante à Spike tandis que le vampire attend que le soleil se lève pour enfin rentrer. Inquiet au sujet de Buffy, Spike demande à Andrew de se taire et ils continuent à attendre. En bas, au sous-sol, Faith et les autres parlent de leurs plans et de leurs ennemis. Kennedy insiste pour donner son avis mais Faith fait remarquer que maintenant que Buffy est partie, elle est leur chef, qu'ils ont voté pour elle et qu'ils doivent l'accepter.
Faith décide qu'ils doivent poursuivre les Harbingers afin d'avoir des informations sur l'Unique ou Caleb.

De retour à la maison, ils constatent qu'il n'a pas de langue. Dawn suggère un sort dont elle a entendu parler et qui leur permettrait de communiquer avec le Harbinger.
Andrew et Spike rentrent et quand Spike demande où est Buffy,  Willow essaie d'expliquer son absence par un mensonge. Spike comprend alors la vérité, que les autres l'ont virée et il les accuse d'être des ingrats.
Puis, au lieu de continuer à en parler, Spike et Faith se battent à coups de pieds et de poings jusqu'à ce que Spike finalement renonce et parte.

Spike marche et suit l'odeur de Buffy. 

Au sous-sol,  Willow utilise un sort pour faire parler le Harbinger tandis que Kennedy, Giles, Alex et Andrew restent assis.
Andrew commence à parler, pendant une minute puis les autres se rendent comptent qu'il parle pour le Harbinger.
Andrew explique qu'ils se préparent pour la bataille, le répétant de plus en plus fort, jusqu'à ce que Giles s'énerve et lui tranche la gorge, brisant le sort sur Andrew. 

Spike trouve Buffy pelotonnée sur un lit,  dans la maison qu'elle vient d'intégrer, remarquant au passage, qu'il n'a pas eu besoin d'invitation.
Il lui explique qu'il pense qu'il y a quelque chose au vignoble que Caleb protège et que Buffy avait raison.
Buffy n'est plus aussi enthousiaste au sujet de sa mission et commence à perdre espoir mais Spike essaie de la convaincre du contraire.
Giles et Faith regardent sur une carte  et commencent à planifier leurs recherches à travers les égouts afin de trouver la cachette des Harbingers.

Buffy est épuisée et Spike essaie de lui expliquer qu'elle est nécessaire aux autres.
Elle lui parle de la manière dont elle s'est détachée des Potentielles et comment elle s'est détachée des gens pour lesquels elle n'est que la Tueuse. Pour se défendre des accusations de Buffy, Spike lui professe son amour, et explique qu'il aime tout ce qu'elle, la femme qu'elle est. Spike commence à partir mais Buffy lui demande de rester et de l'enlacer.

A la maison, Robin interrompt le bavardage de Faith avec l'Unique et ils commencent à discuter des visites de l'Unique avec chacun d'eux et l'effet qu'il produit. Tous deux discutent de leurs problèmes et échecs puis Faith prend une direction différente, ils s'embrassent et il la culbute sur le lit.
Willow retourne dans sa chambre et trouve Kennedy qui l'attend, les autres potentielles étant parties. Elles s'embrassent, mais Willow s'interrompt car elle a peur de laisser les choses aller trop loin et que quelque chose de mauvais va arriver. Kennedy réussit à la convaincre que tout ira bien et qu'elle protègera Willow, alors de nouveau elles s'embrassent. Anya et Alex discutent à la cuisine.

  Buffy et Spike sont toujours enlacés tandis qu'à la maison Anya et Alex , Faith et Robin , Willow et Kennedy  font l'amour.

Plus tard, Faith donne ses ordres au gang, en envoie certains pour surveiller étroitement Buffy et d'autres pour l'aider à examiner les égouts. Spike se réveille pour découvrir que Buffy est partie, mais qu'elle lui a laissé un mot.

Au vignoble, l'Unique discute avec Caleb de leurs progrès mais l'Unique est impatient, et s'inquiète que Buffy puisse mettre le nez sur ce qu'ils ont. Un Harbinger est projeté dans l'escalier de la cave et Buffy apparaît en haut , demandant ce que Caleb a et qui lui appartient. Buffy pousse Caleb à l'attaquer, mais tout en lui donnant des coups, elle reste à distance et évite ses frappes.

Dans les égouts, Faith et les filles trouvent la tanière des Harbingers et les Harbingers qui y vivent. En attendant, comme la bataille avec Caleb se calme, une tache sur le plancher attire l'œil de Buffy : une trappe, et elle plonge à travers.

Pendant ce temps, les filles luttent contre les Harbingers les éliminant tous. Une fois le combat terminé, Kennedy trouve un escalier qui mène à un niveau en dessous des égouts.

Buffy quant à elle, trouve une faux enfoncée dans une roche  tandis que Faith trouve une boîte en métal, fermée.
Faith force la boîte et découvre une bombe à l'intérieur, affichant un décompte de quelques secondes. Elle dit à tout le monde de trouver un coin pour se planquer.