[Générique]

Les filles qui ont survécu à l'explosion se réunissent et trouvent le corps inconscient de Faith dans un bassin remplit d'eau. Comme un grondement démoniaque se fait entendre, les filles prennent Faith et passent en courant dans les tunnels pour s'échapper le plus vite possible.
Au moment où elles franchissent un tas de décombres, un Super Vampire saute sur elles. Kennedy leur dit de former un cercle pour pouvoir se battre.
 

Les filles se retrouvent rapidement entourées par les démons et luttent pour combattre les vampires surpuissants. Au moment où Kennedy est prise à la gorge,  Buffy traverse le plafond avec la Faux à la main. Elle se débarrasse rapidement du Super Vampire puis ordonne aux filles de prendre les blessées et de la suivre. 
Les blessées sont soignées à la maison et Faith est montée à l'étage. 
Giles, Willow et Buffy discutent de la Faux et du peu qu'ils en savent. Buffy sait seulement qu'elle lui appartient et leur demande de faire des recherches sur tout ce qui peut s'y rapporter de près ou de loin. 
Anya et Andrew nettoient une des nombreuses blessures des filles et parlent des soins minables qu'ils peuvent leur procurer. Réalisant qu'ils manquent de matériel, Andrew propose d'aller à l'hôpital, probablement abandonné, pour prendre tout ce dont ils ont besoin et demande à Anya de l'accompagner.

Buffy demande à Alex de faire quelque chose pour elle,  mais il n'aime pas l'idée de ne pas être auprès d'elle pour la bataille finale. Buffy lui fait comprendre qu'elle a besoin de lui pour cette mission parce qu'elle a confiance en lui.
Willow et Giles essaient de faire des recherches sur l'arme mais ils ont peu de succès. Giles suggère à Willow d'utiliser la magie pour en savoir plus sur la Faux, mais celle-ci est peu disposée à retourner du côté de la magie noire. Willow trouve un nom   étrange sur un site Web et Giles y reconnaît un symbole désignant une Faux. Il dirige les recherches de Willow sur le Temple Païen que doit toujours être le vignoble et pense qu'ils y trouveront un rapport.
Alex et Dawn cherchent dans la voiture l'arbalète de Dawn. Celle-ci assure à Alex qu'elle ne l'a pas laissée là. Ils plaisantent sur la perte de son œil et comme Dawn ne soupçonne rien, Alex couvre sa bouche avec un linge imbibé de Chloroforme et jette son corps inconscient dans la voiture puis s'enfuit à toute allure. 

Une Faith nouvellement réveillée ressent la force de la Faux. Elle parle avec Buffy de qui va devenir le chef du groupe et de sa culpabilité d'avoir entraîné les filles dans un piège. Toutes deux dépassent leur ressentiment et l'envie d'être chacune le chef parce qu'elles sont les Tueuses.

Buffy redescend les escaliers à l'instant où Spike rentre à la maison et ils parlent de la Faux et de leur objectif de mission. Spike a "oublié" la nuit précédente mais Buffy n'abandonne pas si facilement. Elle lui pose la question et il lui confesse que la nuit passée a été la meilleure de sa non-vie. Buffy lui fait savoir que cette nuit a signifié beaucoup pour elle mais ne peut vraiment exprimer ses sentiments.

Anya et Andrew récupèrent des sacs pleins d'affaires tout en parlant de la bataille qui menace. Anya confesse qu'elle s'est enfuie en courant à la dernière apocalypse, mais cette fois, elle se sent motivée par les autres et continuera à se battre. Ils parlent de ceux qui vont mourir puis jouent avec des fauteuils roulants.

Buffy patrouille avec la Faux et découvre un logement souterrain.  Une très vieille femme surgit de derrière un rideau et révèle qu'elle est celle qui lui a fournit la Faux. La femme lui raconte l'histoire de la Faux et implique que Buffy peut gagner cette bataille. Soudain, le cou de la vieille femme est brisé et Caleb apparaît derrière.

Dawn se réveille doucement pendant qu'Alex les conduits hors de la ville. Dawn pose des questions sur ce qui est arrivé et sur l'endroit où ils vont mais Alex lui répond juste qu'il y a un mot de Buffy.  Dawn lit la lettre qui explique que Buffy veut qu'ils soient tous deux dans un endroit sûr et surprend Alex en l'assommant avec le courant électrique de son arme de défense.  Elle prend le contrôle de la voiture et faite demi-tour vers Sunnydale.

Buffy et Caleb combattent, mais Caleb bloque  à plusieurs reprises ses efforts pour le tuer. Il la met par terre  et au moment où il lève la Faux pour tuer Buffy, Angel surgit et le renverse. 
Buffy et Angel échangent quelques plaisanteries puis Angel comprend que Buffy doit combattre seule et reste à l'écart pour l'observer "botter le cul" de Caleb. 

Buffy, après quelques coups, finalement poignarde Caleb avec la lame. 

Caleb mort, Buffy et Angel se réunissent en s'embrassant. 
Caché dans l'ombre, Spike et l'Unique sous l'apparence de Buffy les regardent s'embrasser……..