Les débuts de Buffy à l'université sont difficiles. 
Elle ne parvient pas à s'intégrer alors que ses amis se sont parfaitement adaptés...

Buffy à du mal à s'entendre avec sa compagne de chambre, Kathy, qui est trop maniaque...

Lors d'une soirée à la fac, Buffy se rapproche d'un étudiant, Parker. Peu à peu, la jeune femme tombe amoureuse de lui. Harmony tente de tuer Willow.
Elle et Spike cherchent à s'emparer d'un objet magique.

C'est Halloween et toute la bande décide de se rendre à une soirée qui se déroule chez les Alpha Delta. La soirée tourne au cauchemar quand toutes les issues disparaissent soudainement.

Crise sentimentale pour Buffy qui se fait larguer par Parker. Elle commence à noyer son chagrin avec une bande d'inconnus qui la pousse à boire. Son comportement devient primaire sous l'effet d'une potion mélangée à la bière. Alex découvre la malveillance des nouveaux amis de Buffy et tente de la sauver.

L'apparition du groupe "Shy" qui hypnotise l'audience du Bronze bouleverse la vie d'Oz. Sa chanteuse, Veruca, a également des problèmes de pilosité (de bestialité) les nuits de pleines lunes. Oz décide de l'aider et de l'entraver le temps d'une nuit dans sa propre crypte. Manque de bol, Willow les découvre au petit matin et...

Riley avoue ses sentiments pour Buffy alors qu'Alex apprend le retour de Spike à Sunnydale. Ce bon vieux Spike se retrouve d'ailleurs prisonnier dans un laboratoire secret avant de s'en échapper avec Torn, un autre vampire apparu dans "The Freshman".

Outre la présence d'Angel, l'épisode de Noël se focalise sur la découverte par Alex d'une ancienne mission enfouie sous le terrain de l'université. Le fantôme d'un indien perpétue des meurtres afin de venger les habitants originels de Sunnydale, victimes de terribles massacres durant la conquête de l'ouest.

Riley, invite Buffy à pique-niquer. En compagnie de Willow, elle s'interroge sur une éventuelle relation amoureuse avec lui. Spike est de retour en ville mais il est fait prisonnier par Giles qui l'a enchaîné à sa baignoire. Depuis le départ de Oz, Willow déprime et pense qu'il ne reviendra jamais, elle se met à boire de l'alcool. Elle fait un voeu pour que chacune de ces pensées se réalisent.

En cours Buffy entend le chant d'une jeune fille. Elle sort de la classe et trouve une petite fille, debout, une boîte à la main. Soudainement, Buffy se réveille et se rend compte qu'elle s'était endormie en classe. Willow se lie d'amitié avec Tara, une jeune fille calme et discrète. Un démon qui fait partie des "Gentlemen" ouvre la boîte et emprisonne les voix de tous les habitants de Sunnydale. Au réveille, Buffy et willow réalisent qu'aucun sont ne sort de leurs bouche.

Buffy apprend à Riley qu'elle est la tueuse alors qu'un tremblement de terre frappe Sunnydale. Buffy croît à la fin du monde. Durant une fête, un démon fait irruption et tranche la gorge d'un étudiant. Buffy part à la recherche du démon mais il finit par s'échapper. Riley envoie son équipe tuer le démon.

Buffy et Riley sont prêt à consommer leur amour, mais Willow arrive en trombe dans la chambre. Elle les informe qu'un démon vient de saccager la bibliothèque. Armés jusqu'aux dents, ils s'y rendent sur-le-champ. Sur place, Buffy découvre que ses amis lui ont réservé une surprise pour fêter ses 19 ans. Giles qui n'a jamais entendu parler de l'Initiative et encore moins que Riley et le professeur Walsh en sont les fondateurs, dégouté par se saouler dans un bar.

Willow essaie de jeter un sort à Alex et Anya. La bande a tendance à se méfier des nouveaux alliés de Buffy : l'Initiative. Buffy s'en méfie moins depuis qu'elle les a laissé la traquer pendant trois quart d'heure avant de se débarrasser de toute l'équipe en 28 secondes.

Le professeur Walsh est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel pendant que sa créature, le monstre Adam se balade en liberté. Riley se retrouve blessé mais tente d'aider Buffy dans sa quête de réponse sur les origines d'Adam et de la mort du professeur Walsh.

Buffy apprend par le Scooby Gang que Maggie Walsh veut l'abattre. Buffy et les autres vont tenter de réagir d'autant plus que Riley serait apparemment impliqué dans la tentative d'éliminer Buffy.

Faith sort de son coma après avoir rêver que Buffy essayait de de la tuer. Elle s'enfuit de l'hôpital à la recherche d'un refuge. En apprenant la nouvelle, tout le monde se met à ses trousses. Elle finit par s'allier avec Spike et enlever Joyce avant d'affronter Buffy dans un combat mémorable.

Par une banale nuit à Sunnydale, Buffy combat un vampire près du cimetière. Alex, Anya et Willow l'observent et la préviennent de l'arrivée d'un second vampire. Buffy désintègre le premier, mais le deuxième s'enfuit. Elle le poursuit suivie...

Une nuit, sur le cimetière de Sunnydale, Buffy et Riley combattent quelques vampires. Mais le combat s'intensifie lorsque des démons les rejoignent. Après un travail d'équipe très bien organisé, Buffy et Riley...

Willow et Tara marchent et parle sur la route du campus. Elles parlent d'avoir un chat ensemble, dans la chambre de Tara. Tara lui dit qu'elle veut que sa chambre...

Le colonel McNamara parle à un supérieur via ordinateur (webcam ou un truc du genre). Ils parlent de Buffy et du fait de le faire revenir absolument. Le colonel dit que s'ils trouvent Buffy, il vont trouver Riley...

Buffy s'éloigne de ses amis et Giles commence à mettre au point un plan avec le groupe afin de stopper Adam qui menace de détruire la race humaine. Ailleurs, Riley est capturé par Adam et apprend qu'avant sa mort, le professeur Walsh greffa à Riley une puce électronique. Cette puce permet à Adam de diriger Riley. Riley se retrouve manipulé par le monstre...

Une force étrange plonge Buffy, Willow, Alex et Giles dans leurs propres cauchemars. Ainsi chacun doit faire face à ses plus grandes peurs.