Pendant une patrouille de routine, Angel tue une femelle vampire et s'aperçoit l'instant d'après qu'il la connaissait. Ensuite, il combat avec son amour qui était un de ses compagnons quand il était à Marseille avec Darla. Pendant ce temps, Darla est au Honduras, elle est enceinte.

L'avis de notre experte résumés : * *
 

Cordélia a plusieurs visions durant la même nuit qui la font tomber malade. Elle a des griffures sur le corps et des pustules aussi. L'équipe d'Angel Investigations découvre que Wolfram & Hart est à la source de cet événement. Darla qui est toujours au Honduras va voir le Shaman qui lui dit d'aller voir le père de l'enfant.

L'avis de notre experte résumés : *
 

Angel et Merl, leur informateur, se disputent : ce qui crée un climat de tension dans le groupe. Peu de temps après, Merl est assassiné. Gunn découvre que c'est son ancien gang qui tue les démons qu'ils soient dangereux ou pas.

L'avis de notre experte résumés : * *
 

Marcus, un retraité qui essaye de trouver un corps pour y vivre, car il a un cancer et ne veut pas mourir. Angel et Marcus échangent leur corps: Angel se retrouve coincé dans une maison de retraite et Marcus découvre les joies de l'éternité, de la force et du sang. Angel se décide aussi à parler à Fred de sa position ( la malédiction qui pèse sur lui et de Buffy ).

L'avis de notre experte résumés : *
 

Angel enquête quand les parents de Fred arrive à Los Angeles. Ils veulent la ramener chez eux. Ce qui inquiète Angel et tout le groupe, c'est que lors de l'arrivée de ses parents, Fred prend la fuite. Toute l'équipe se décide à aider Fred.

L'avis de notre experte résumés : *

La loyauté d'Angel est encore mise à l'épreuve. Il doit libérer d'une prison en Enfer un jeune homme, Billy pour sauver Cordélia. Ils savent qu'il y aura sûrement des conséquences, mais décide de la sauver. Angel le libère, et découvre que Billy est la cause d'une vague de violence contre les femmes par les hommes. Ils infectent des hommes biens, en les touchant ce qui les transforme en leur donnant une haine primale envers les femmes. 

Anecdote : 
Lors de cet épisode, nous pouvons entendre la chanson "Clint Eastwood" du groupe Gorillaz.

L'avis de notre experte résumés : * * * *

Angel veut avouer à Cordélia qu'il a des sentiments pour elle. Cependant, l'arrivée de Darla enceinte le coupe dans son élan. En effet, Angel doit faire face aux conséquences de sa nuit d'amour passée avec Darla dans l'épisode "Epiphany" de la saison 2. Il décide de garder cet enfant démon qui grandit en Darla. Mais pendant ce temps, le reste de l'équipe découvre une prophétie annonçant l'arrivée d'un démon qui détruira la race humaine. Wesley pense qu'il s'agit de l'enfant de Darla.

L'avis de notre experte résumés : * * *
 

Le cabinet Wolfram & Hart est à la recherche de l'enfant de Darla. Ils décident donc de le récupérer par tous les moyens possibles. En même temps, un vieil ennemi d'Angélus refait surface pour se venger. Tandis que Darla découvre que son enfant est humain, et qu'il possède une âme, le travail commence.

L'avis de notre experte résumés : * *
 

La croisade qu’Holtz à engager contre Angel complique la naissance imminente du bébé. Darla a des contractions de plus en plus rapprochés, elle décide de s'enfuir et laisse l'équipe seule. Angel la retrouve, et prend que Darla vie un véritable conflit entre le fait qu'elle (un démon) puisse aimer réellement son enfant. Elle craint que dès lors que son bébé viendra au monde elle ne puisse plus l'aimer. C'est alors que Lilah découvre une prophétie sinistre au sujet du bébé.

L'avis de notre experte résumés : * * *
 

Après sa rencontre avec Holtz et la mort de Darla, Angel se retrouve projeté dans un rôle qu'il ne connaît presque pas : celui de père. Sa tâche n'est pas facilité par l'apparition de nouveaux problèmes. Des démons et des vampires veulent récupérer à tout prix l'enfant miracle, c'est-à-dire le bébé d'Angel et de Darla.

L'avis de notre experte résumé : * * * *
 

Le jour de son anniversaire, les visions de Cordélia deviennent tellement douloureuse qu'elles la propulsent dans son corps astral et dans un coma très profond. Pendant son coma, un démon vient voir le corps astral de Cordélia . Il veut exaucer son rêve le plus cher, c'est-à-dire devenir une actrice célèbre et riche, mais en échange, elle doit renoncer à son histoire avec Angel et à ses visions. 

L'avis de notre experte résumés : * *
 

Cordelia s'inquiète quand Angel perd de vue leur mission d'aider les impuissants. Il devient hanté par l'argent qu'il veut gagner au plus vite pour assurer l'avenir de son fils Connor. Du coup, il prend trop d'affaires et toute l'équipe se retrouve débordée.

L'avis de notre experte résumés : * * *
 

"Angel (David Boreanaz) enmène le gang voir un ballet, mais il commence à avoir des soupçons quand il reconnait la danseuse étoile. Il l'a effectivement déjà vu dansé plus d'un siecle auparavant. Lui et Cordelia (Charisma Carpenter) se faufilent dans les coulisses pour enquêter et se retrouvent éperdument épris l'un de l'autre alors qu'ils sont possédés par les esprits de deux amants"

L'avis de notre experte résumés : * * *
 

avec en guest star, Mark Lutz alias Groosalugg de la dimension de Pylea, celle de Lorne.

Exacerbant la tension causée par les deux derniers couples formés dans l'agence, Cordélia demande à Angel de l'aider à franchir le dernier seuil d'intimité avec Groosalugg. Pendant ce temps, Fred et Gunn discutent de leur nouvelle relation et traquent un fiancé qu'ils perdent rapidement tandis qu'ils flirtent. 

Le scénario principal de l'épisode parle d'une femme qui a obtenu son mari grâce à un filtre d'amour, et qui veut maintenant rompre avec lui. Ca la fatigue d'avoir quelqu'un entièrement dévoué à elle, qui fait attention à elle à chaque minute. Son histoire effraie vraiment Fred et Cordélia. Cordélia est encore plus effrayée quand elle trouve des portraits d'elle dessinés par Angel. Elle fait face à lui, disant qu'ils ne peuvent pas vivre une histoire d'amour à cause de sa malédiction, elle refuse d'être 
impliquée dans un amour maudit et insiste sur le fait qu'elle ne veuille pas finir comme Buffy, pleurant Angel tout le temps. Elle dit qu'elle sort avec Groosalug parce qu'au moins ils ont une chance. Angel est évidemment blessé, mais admet que ce qu'elle a dit était vrai, et il ne veut pas perdre son amitié. Ils finissent par une petite plaisanterie et s'enlacent rapidement. Puis Wesley et Gunn essaient d'approcher Fred, mais elle refuse leurs propositions. Ce qui se passe avec cette femme et son sort et l'histoire entre Angel et Cordy ( dont Fred est au courant, mais pas les autres ) l'ont vraiment traumatisé. Angel et Wesley se réunissent et parlent de leur situation de célibataire, trinquant avec leurs verres de Scotch ( et avec le biberon de Connor, c'est un célibataire aussi ). Mais la dernière scène de l'épisode est différente. Gunn va voir Fred et fait un puissant discours sur ne pas rater sa chance en amour et ne pas pouvoir contrôler son coeur. Pendant son discours, on voit des images de tout le monde, y compris Cordélia, qui au lieu de sortir avec Groosalug est chez elle, pleurant à propos d'Angel. Fred est touchée et l'épisode finit sur un baiser passionné entre elle et Gunn.

L'avis de notre experte résumés : * * *
 

Wesley est préoccupé par la protection de Connor et par une prophétie sur Angel et son fils. Il découvre les 3 signes qui se produiront avant qu 'Angel ne dévore son fils. Au même moment, Fred et Gunn enquêtent dans un nid de vampires sans savoir que la femme qui les employé est un serviteur d'Holtz. Gunn et Fred rencontrent aussi des difficultés dans leur relation naissante. Un tremblement de terre a lieu à Los Angeles et les 3 signes se révèlent exacts. 

L'avis de notre experte résumés : * * *
 

Le comportement violent d'Angel et sa soudaine envie de sang humain font peur à Wesley et il kidnappe le bébé pour qu'il soit en sécurité. Malheureusement, les plans de Wesley pour protéger connor tombent à l'eau quand Holtz prend l'enfant pour prendre se venger d'Angel.

Si Angel commence à avoir envie de sang humain c'est parce qu'on lui a fait ingérer à son insu du sang de son propre fils. C'est Wolfram and Hart qui a mélangé aux habituelles réserves de sang d'Angel du sang de Connor, venant des prélèvements faits à l'hôpital.

L'avis de notre experte résumés : * * * *
 

Ecrit par Jeff Bell et Réalisé par Turi Meyer
Guest-stars : John Rubinstein (Linwood), Jack Conley (Sahjahn) 

NOUVEAU! Douce vengeance - Angel veut se venger de Wesley pour avoir kidnappé Connor et causé sa capture par leurs ennemis. Fred et Gunn essaient de le raisonner, mais Angel conjure la magie noire et court de grands risques pour retrouver son fils. Au lendemain de l'enlèvement de Connor par Holtz, le gang essaie de comprendre pourquoi Wesley les a trahi et comment faire revenir le fils d'Angel de l'autre dimension. La réponse au dernier point conduit à la matérialisation du démon Sahjahn, une perspective extrêmement dangereuse. 
Pendant ce temps, sans que ses amis ne le sachent, Wesley gît dans le parc après avoir été attaqué par Justine (Laurel Holloman). Dans l'épisode précédent, Angel n'a pu que regarder 
impuissamment son fils devenir victime d'un kidnapping interdimensionel. La seule façon de retrouver Connor implique la matérialisation du démon sans forme SahJahn, capable de destruction massive, et d'utiliser ses pouvoirs. Pendant ce temps, Gunn et Fred se concentrent sur la recherche de Wesley, espérant qu'il pourrait expliquer pourquoi il a facilité l'enlèvement. Mais ça ne sera pas facile de le faire parler, l'agression de Justine l'a laissé gîsant dans un parc. Apparemment Wesley n'est pas mort, bien qu'il aurait apparemment préféré ça. SahJahn aurait traversé le temps et faussé la prophétie disant qu'Angel tuerait Connor. La prophétie disait en réalité que Connor tuerait SahJahn. Fred gifle Justine quand elle découvre qu'elle a tranché la gorge de Wesley. Il y a une petite fille/oracle effrayante dans "La Chambre Blanche" de Wolfram & Hart. Connor est dans un endroit appelé "Quartoff". A la fin, Angel essaie d'étouffer Wesley avec un coussin. Gunn et deux infirmiers l'en empêchent (voir photo) alors qu'Angel hurle que Wesley est un homme mort, qu'il va le tuer pour avoir pris Connor. Dans le nouvel épisode, Wesley gît dans un parc à quelques rues d'Angel Investigations, sa gorge tranchée, ses yeux ouverts. Quand un sans-abri le trouve, il lui prend son argent et l'emmène mourir derrière un buisson. Wesley parvient malgré tout à aller à l'hôpital, mais sa vie y est menacée car Angel a décidé de le tuer.

L'avis de notre experte résumés : * * * *
 

NOUVEAU! Angel joue avec son âme - Angel met son âme en danger quand une sorte d'huissier (Jason Carter) vient à cause d'un ancien pacte avec Gunn vendre son âme. Pendant ce temps, 
Cordy revient de ses vacances et essaie de consoler Angel de la perte du seul enfant qu'il aura jamais, et Fred dit à Wesley que la prophétie était fausse et que tout a été perdu pour rien. Un pacte qu'a fait Gunn il y a des années revient le hanter quand un huissier démoniaque vient collecter son âme - et menace d'utiliser Fred. Cordélia revient de ses vacances avec Groosalug alors qu'Angel reste en état de choc après la perte de son fils et que Wesley fait face à un abandon 
de ses amis les plus proches.

NOUVEAU! Cordelia et Groosalugg reviennent à Los Angeles suite à la vision de la jeune femme. Mais ils vont devenir une partie du plan de Lilah pour ramener Angelus. Angel devra mettre sa quête pour sauver son fils de côté afin de sauver Cordelia et Groo, mais cet acte lui coûtera son âme...

L'avis de notre experte résumés : 
 

NOUVEAU! Pour chaque action, il y a une conséquence. Wesley doit assumer celle de sa trahison envers les membres du groupe pendant qu'ils recherchent Connor. Cordelia devra s'occuper 
de ses sentiments pour Angel lorsque celui-ci la sauve.  Cordy essaye de rassurer Angel et compatit à son sort. Il y a toujours des tension entre Angel et Groo. Lorne de l'aide à un ami pour qu'angel et gang puisse aller dans la dimension ou est parti Holtz. Groo décide qu'il doit resté. Justine se joint à la bataille. Groo traîte avec Lilah qui veut arrêter Angel.

NOUVEAU! Connor reviendra lors de cet épisode, à l'âge de 16 ans, fort et puissant, il y aura une grosse scène de combat dans son premier épisode où il prouvera qu'il est aussi doué que Jackie Chan. Il sera joué par Vincent Kartheiser et sera peut-être et même sûrement régulier lors de la saison 4.

L'avis de notre experte résumés : 
 

NOUVEAU! Wesley et Fred découvre les vrais origines de Connor. Pour naître il aurait eu besoin d'une mère humaine. Cette découverte donnera un nouvel angle aux rapports entre Angel et Cordy. Angel et le gang essayent de retrouver Holtz et Connor. Groo meut dans le portail. Cordy parle avec son amant mort. Fred et Gunn se consolent et Wes étudie la prophétie et révèle la vérité à Angel.

NOUVEAU! Lilah teste Wesley et Justine est impliquée. Il ne réussit pas le test mais il n'échoue pas - disons qu'il hésite et que c'est suffisant pour Lilah. Wesley et Lilah couchent peut-être ensemble.

NOUVEAU! Connor explique qu'il s'est échappé de la dimension démoniaque. (possible)
Groo a une discussion avec Lorne au sujet d'Angel et Cordy. (possible)
Angel et Connor partent en mission après que Cordy ait un vision. (possible)

L'avis de notre experte résumés : 
 

Guests : Justine: Laurel Holloman. Connor: Vincent Kartheiser. Holtz: Keith Szarabajka.

NOUVEAU! Holtz revient. (possible)
Groo qui a réalisé que Cordy ne l'aimait pas lui parle des sentiments qu'elle a pour Angel mais cette dernière change de sujet. (possible)
Holtz voit que Connor et angel s'entendent bien et met au point un plan pour empêcher ça. (possible)
Lilah va voir Wesley et l'invite a se joindre à elle. (possible)
Après une violente réunion, Angel part se battre contre des vampire avec son fil Connor maintenant adolescent à ses côté. Pendant ce temps, Fred et Gunn distraillent Connor pour qu'Angel puisse se confronter à Holtz qui lui a voler son fils. (possible)

L'avis de notre experte résumés : 
 

NOUVEAU! La réunion joyeuse entre Angel et son fils Connor maintenant adolescent est de courte durée quand Connor vient se venger pour le meurtre qu'a fait Angel. En attendant, juste au moment où Cordelia et Angel sont finalement prêts à faire face aux sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, un message lui est envoyée pour lui dire qu'il est temps pour elle de laisser ce monde et de passer 
à l'autre.

L'avis de notre experte résumés :